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细节中的机遇
原创:顾子明
日期:2019-03-17


  每年的315,是令无数商家心惊胆战的日子,一场晚会就会令企业股价暴跌,甚至市场荡然无存。

  今年的315晚会播出之后,点名的“714高炮”的融360股价随即暴跌15%以上,点名的电子烟瞬间在天猫、京东、苏宁等全面下架。

  不过,315的背后毕竟有着一定的政策导向,研究一下会对未来有所助益。

  以本次点名的“714高炮”,在之前趣店刚上市的时候,国家已经对网络高利贷进行了严厉的打击,而且随着多轮的媒体轰炸,以及阿里腾讯等国民级应用也都开通了小贷业务,其实这个市场并不大。

  如此高调怼的原因,如果我没猜错的话,那就是要“未雨绸缪”,并借助央视的影响力进行推广。

  之前的系列文章中有过一个预判,就是未来中国会出现一线城市群汇聚人口,届时大量的青壮人口向城市群涌入,这些原本缺乏互联网洗礼的群体,很容易成为“714高炮”的目标群体。

  其实,最近两年无论是大力推动租赁、幼儿园公办甚至整合医疗资源的背后,都有着这些的强关联,而这一波劳动力和资产的大规模流动,也意味着将带来巨大的机会。

  至于机会都有什么,其实看看过去40年流动中带来的机遇就会明白,嗯,介于篇幅,今天就不展开了,日后在写系列的专题。

  然后接下来聊一聊昨儿被怼的很厉害的电子烟。

  如此怼电子烟也许并非巧合,毕竟,电子烟的直接竞争对手,就是庞大的传统烟草。

  烟草总公司一年的利润是破万亿的,一家可以直接挑战四大行+二桶油,而且,烟草的利润几乎是全额上缴,占了中国财政收入的近十分之一。


  甚至短期来看,也没有什么新的税源取代烟草,那怕是互联网经济大本营的浙江,税收排行榜中,2、3、4位的天猫、淘宝、网易三家公司的总和,也就相当于浙江烟草这么一个子公司。

  而且更重要的是,在未来几年,烟草这种公司还将肩负着更重要的任务。

  大家都知道刚刚结束的两会,我们开启了大规模的减税政策,但同时,并没有增加政府财政赤字,这意味着,各级政府必然要增加新的财源,否则账就做不平。

  随着未来大量新市民的涌入,地方政府在医疗教育甚至租房补贴等领域的政府公共开支将急速增加,而房地产税等新税源也是远水解不了近渴,因此,唯一的来源只有一个,那就是国企将在今年开始,进行大规模的利润上缴。

  所以,就可以推导出今年资本市场的许多重大变化。

  首先,短期内国企要上缴利润,最便捷的方式就是对下级子公司推动IPO、混改和资本化,譬如铁总今年将拿出印钞机的京沪高铁IPO,甚至全球第一印钞机的中烟,下属的孙公司中烟国际去年年底也一度递交了IPO。

  因此虽然大家把眼光都集中到了科创板,但是未来估计还是偏军,市场的主力还是主板,科创板除了解决创新企业融资外,恐怕也有着拉动资本市场热度,以杠杆的力量,以小博大推动主板的任务。

  其次,国企大规模集中上缴利润,必然会带来上市国企的大规模分红,再考虑到涉及混改,如联通一般,必然涉及到亮眼的财报。

  这意味着在相应的时间,A股的主板市场,将会出现分红潮和业绩潮的双潮联动,而大量权重企业高业绩和集中分红带来的激励效应,也会促使一个真正的大牛市到来。

  第三,由于分红的国企主要集中在国资委直属以及少数老工业基地,因此,在接下来财政苦日子的过程中,会出现两极分化,在央地层面转移支付以及中央投资,会迫使地方积极“跑步”,同样,上少数拥有优质国企的老工业基地,以上海、江苏为代表,日子会比较惬意并起到带队作用整合的用作。

  第四,由于国企开启大规模的集中利润进行分红,以及地方政府开启苦日子,也就意味着很多原本靠着吃市政饭以及依靠国企单的中小企业,将会面临一个结款困难的阶段,因此,一方面,考虑账期和未来增加的通胀系数之后,大家要注意好自己的现金流,另一方面,这也是一个重新洗牌的机遇期。

  嗯,话都说的这么明白了,接下来就交给读者们自己把握了。


来源:政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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精选留言


“烟草总公司一年的利润是破万亿的”这句话有问题,准确说是“烟草总公司一年的税利是破万亿的”,即便对于国家而言,连“货币回笼的重要手段”都能写进《烟草专卖法》。。。但从实际而言,税和利是分开的,2018年税利破万亿的背后,其中有8千亿以上是税。行业相关。希望采纳。

超级赛亚人จุ๊บ
烟草是个好东西啊,活的高额纳税,死了减少养老金支出。
作者
YesPM里面,小汉有过经典的论述

Gonban
欢迎收看本期《致富经》节目,本期内容有:
个体户及小微企业如何掘金
投行与PE如何识别国企的价值
二级市场投资机构如何把握今年的市场热点
中小私企如何规避经营风险

下面有请播音员顾子明为大家详细播报...

碎片时间 终身学习@从胜
透过现象看本质,佩服明公看待问题的角度和深度!
站在“税收”和“健康”的角度,不知道明公更看重哪一个?不抽烟的铁粉第五次留言…
作者
必然是税收,有了税收才能搞教育和科研,健康本身就是负资产

王帅
锤子的罗老师,总是能赶上相关行业的末班车,然后被第一个甩下车。

一支塔影认通州
烟草,京沪高铁这些包赚的企业上市后分红高了,上缴国库不就少了?
作者
国有控股的企业,分红也是国资委拿大头啊

山上的石头
明公,想不通为啥要混改国企?原来国企都是国家的,利润都是国家的,混改后,有部分变成私人股东的了,国家的利润反而会变少了?怎么能够增加财政收入呢?
作者
空间换时间,公平让效率

洪达聪
清晰得不能再清晰了,看了两年最清晰最直接的一次~
作者
其实内容都是之前文章说过,只不过没今天这么直接罢了。主要也是因为最近发生的几件事情,大幅降低了黑天鹅的概率,因此也就敢于把之前藏着掖着的,拿出来说了。

红尘炼心
很多人都预测最快明年就会出房产税,去年就很多地方都在实行互联网登记房产了,在卖地减少,其他减税的情况下明公还觉得房产税远水解不了近渴吗?
作者
立法通过和全面执行是两件事儿

海 ᠮᠠᠨᠵᡠ ᠮᡝᡩᡝ᠋ᡵᡳ
注脚:
今年要求中央企业净利润增长保8%争10%,或达到历史最好水平基础上再加计3%。
绳子勒的非常紧。
作者
哎,我真心是揣测瓜王爷一天肯几个窝头的老农民啊.......早知道先问问你好了......

夏惺
分红潮可期,业绩潮不敢苟同
作者
业绩都是可以用技术手段做出来的

润土
怪不得科大讯飞连跌两天,难道有人提前知道了消息。
作者
科大讯飞那么硬,肯定事先能拿到消息的

Live.Well.
我错了。看到“老工业基地”一词时,第一时间想到的是东北。
还纳闷呢,以后的日子,老工业基地的政府和国企,不该是两手一摊大眼瞪小眼吗?
作者
东北的国企哪像苏沪的那样强势啊

丰十木宝
明公,像是传统的三大运营商,他们在积极拥抱5G的过程中算是再一次充当了基建公司的角色对吧?您之前在讨论新基建公司的时候,暗指这样的公司其实不赚钱,那比如中国移动,这几年接连组建好几家子公司,如果如您所说接下来移动送他们上市或参与混改,能保证公司自负盈亏,还能上交利润吗?
作者
是基建公司,但是也会做出漂亮的财报

Vincent
支持江浙沪的兄弟省份带头缴纳利润,别和当年明朝一样不缴纳商税了,毕竟大局为重

夏惺
好吧,关于业绩潮,会计是一门艺术,更是魔术

🏆袜医生®王先生
点广告,以表感谢。虽然有些内容看不大懂,但是非常感谢你的分析。现在已经必须每天都要看政事堂了!祝你这条路越走越顺!

善水
那些手里有大笔现金的人要上升了。大笔现金现在是一张船票。哦,原来如此。


甚至短期来看,也没有什么新的税源取代烟草,那怕是互联网经济大本营的浙江,税收排行榜中,2、3、4位的天猫、淘宝、网易三家公司的总和,也就相当于浙江烟草这么一个子公司。

这段话也有问题,“也就相当于浙江烟草这么一个子公司”,准确的说是“浙江中烟工业有限责任公司”,即浙江的所有烟厂(工业公司),每个城市都有的子公司属于商业公司,(每个城市都有的xx省╱市╱县烟草公司)即传统意义上的烟草公司。



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