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7月30日政治局会议给的历史机遇
原创:顾子明
日期:2019-07-31

  7月30日,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作的中央政治局会议如期召开。

  相比于以往,此次政治局会议中释放了大量“猛料”,将对于众多行业产生深远的印象。

  因此,今天政事堂就跟大家一起学习领会中央的精神,紧跟时代的脉搏。

  首先聊的,自然是大家最关心的房地产。

  说起来,想要深刻理解国家的宏观调控政策以及风向的变化,必然要将先后两次的政治局会议通稿进行对比。

  毕竟通稿中每个字都是反复斟酌出来的,任何的一丝变化,都意味接下来的宏观政策将进行相应的调整。

  所以,我们把决定今年下半年经济工作的730政治局会议,与决定二季度经济工作的419政治局会议对比,挑出房地产部分的内容进行逐字分析:

  坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制
4月19日政治局会议通稿

  坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,落实房地产长效管理机制,不将房地产作为短期刺激经济的手段。
7月30日政治局新闻通稿

  对比两次会议的通稿,我们就会发现,除了“房住不炒”都保留之外,中间发生了两个变化。

  首先,本次政治局会议中,将上次长效机制中的“城市政府主体责任”去掉,意味着过去交给地方政府来调控房价权力,可能有部分将上交至中央来宏观调控。

  这意味着一方面,今年下半年,以菏泽为代表的率先取消限售以及苏州假装遏制不住的小阳春,将成为过去式,百姓们关心的遏制房价上涨将成为中央行政命令;

  而另一方面,由中央主导的房地产税等长效机制将逐步成为房地产调控的主力,今年下半年立法方面很可能有动作。

  其次,也是大家最关注的,本次政治局会议中,第一次出现了“不将房地产作为短期刺激经济的手段。”

  要知道,“不”字作为单独的否意词,而不是词组中的一部分(如房住不炒、坚定不移),并未在近年来的政治局会议通稿中出现过,尤其是本次政治局会议更是要求了:

  各级党委和政府要坚决贯彻党中央决策部署,尽心尽责做好各项工作,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

  这意味着国家在下半年将坚决放弃房地产刺激,没有任何的商量。

  考虑到,继2018年10月31日,12月13日两次政治局会议中均未提到的“房住不炒”,在2019年4月19日的政治局会议出现后,中国房地产信托规模随后出现断崖式下跌。

  可以预见的是,随着本次政治局会议中房地产调控内容的逐级落实,别指望什么政策解绑了,中央层面会有更多遏制房价上涨的动作,传统意义上金九银十的房地产行业将会提前感受到冬天的寒意。

  大家且行且珍惜,上半年破产的270家房地产公司只是开始。

  说起来,作为中国经济最近十年以来,反复被拿来使用的经济刺激手段,真要放手是非常痛苦的,而且,对比一下最近两次布置经济工作的政治局的通稿会明白,下半年的经济压力是非常大的:

  外部经济环境总体趋紧。国内经济存在下行压力,这其中既有周期性因素,但更多是结构性、体制性的。
4月19日政治局新闻通稿

  当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。
7月30日政治局新闻通稿

  我们把两则通稿连起来读,意思就是在国内经济上半年存在的下行压力之外,下半年面临的新的风险挑战,压力加大。

  意味着,国家除了要提升经济质量,还要进行相应的经济刺激。考虑到已经说了“坚决放弃房地产刺激”,这意味着必然要在其他领域进行强力的对冲。

  毕竟,相比于今年上半年取消了去年“六个稳”的提法,下半年“六个稳”的提法再次出现,肯定要有新的刺激来维稳。

  而本次政治局会议中,也将财政领域的刺激方向,均一一列举:

  稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程,加快推进信息网络等新型基础设施建设。

  可以预见的是,上述领域的基建速度均将大幅提速,各垂直领域也都将会收益。

  而从金融的角度,也很容易就能理解中央的意图,本次政治局会议就是要把原来金融系统投向房地产领域的资金,大规模的向实体经济领域转移。

  甚至为了表明态度,会议上也把中国房地产最大推手都直接祭旗,向大家表明中央要发展实体经济的信心,所以,我们必须要紧跟中央一起进行此次转型。

  而实体经济是需要庞大市场的,因此,政事堂预测,明年中央有可能会启动新一轮“家电下乡”来消化实体经济注入资金后增加的产能。

  而该计划一旦实施,也就意味着整个行业和资本市场都将面临一轮新的大洗牌。

  不过,财政政策领域虽然通过基建取代了房地产,但是有可能并不足以对冲下半年“面临的新的风险挑战”,而且考虑到美联储很可能在今晚降息,因此,可以预见的是,货币政策领域势必也要加码。

  但是,中央已经明确了坚决放弃房地产刺激,因此直接降息的可能性并不大,除了定向降准之外,最有效的动作,应该就是通过证券市场来定向“制造货币”了。

  所以,我们依旧可以对比一下最近两次的政治局会议,看看对于证券市场是怎么描述的:

  要以关键制度创新促进资本市场健康发展,科创板要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制。
4月19日政治局新闻通稿

  科创板要坚守定位,落实好以信息披露为核心的注册制,提高上市公司质量。
7月30日政治局新闻通稿

  对比就会发现,如果说4月份的政治局会议,是要把科创板搞起来,那么7月份的政治局会议,就是要把科创板富起来。

  因此,可以预见的是,随着前几波科创板企业的先遣队已经打通了经络,接下来,将会有一大波真正的独角兽将正式登陆科创板,将科创板打造成中国的纳斯达克。

  考虑到科创板目前的市盈率,以及符合科创标准的企业,大概,全球财富排行榜已经在向手握全家桶的马老板们招手了,那些跟对马老板的也能坐上风口喝碗汤。

  在中国,巨大成功的背后都没有偶然。

  回首改革开放四十年,跟对了国运,有谁曾被亏欠过?


来源:政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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精选留言

射线
家电下乡不如汽车下乡
作者
准确说是制造业下乡

三缺
雷布斯在捶心肝中

吴业启
明公在以前的文章说过,中国相对还是公平的,发展方向都写在文件里

刘C
明公,年初看你的文章19年是刚需上车的最好时机,毅然上车,现在看到这个,是不是意味着高位站岗了
作者
今明两年是刚需加杠杆上车的最好时机,这个论断一直都没有变。

希望的田野
以后头部的几家地产公司不就爽歪了
作者
嗯,撑过去,遍地便宜筹码,去年的时候我说了无数遍了

红楼梦魇
相比较昨天雷布斯的登陆港股,马爸爸全家桶将给雷布斯上一堂经典课!

振zhen
又一次为“英明“的“雷布斯”拍大腿……

都是你
不仅要跟对,还要一直坚定不移的跟对

大鹏
棚户区改造结束,新小区建成交房,家电需求是一大块,但家电线下市场销量不是太好,家电下乡也是线上电商转线下
作者
新一轮的“家电下乡”爽的怕是天猫京东拼多多,这也是格力为啥死怼线上路线的奥克斯

侯晓维
科创板的含金量能比得上纳斯达克吗?
作者
如果按照中美两国的综合国力对比打折,怕是未必逊于纳斯达克

Return
那就没主板什么事儿了?
作者
我说了半年多的滚动开发滚动开发....

李俊格
明公,记得您之前提到科创板的开板定会创造一大批富人,以中国人的特点估计有钱了还是买房,这样还是会刺激大城市的房市。所以不刺激房地产是不是说给三四线城市的?

Steven
市值千亿美金的字节跳动可以科创板上市了
作者
目前估值应该在700-800之间吧,目前他上科创的难度还很大

吐司
明公在政策的大方向上是很难出现大的偏差的。而“走对方向”和“不犯错”这两点,在中国的资本市场到底有多重要是不言而喻的。

抱木🎲
等一根科创板的定海神针

斑马
又到了平安收购房地产的时间了?
作者
嗯,过去是房地产收购金融机构,未来世道变了,是金融机构收购房地产

2号绳经
科创板首批上市企业享受了高溢价,创造了了财富效应,千金已经买到了马骨,接下来就等待着真正的千里马出现了

Bohemia_
问科创板能不能进,该怎么投资的,回答:科创板是马骨,像小球带动大球一样,通过科创板带动整个资本市场健康向上发展。


每篇必看,不知不觉也有一年多了吧,日韩争端后,中日韩自贸区是不是又凉凉了。感觉美国现在除了征税拿我们也没办法,台湾牌和香港牌都快梭哈了,我d还是稳坐钓鱼台啊。
作者
日本选举落定之后,日韩争端肯定会降温,这个之前的文章留言区说的很明白吧~~

太阳星辰
明公,前段您的文章断言明年暑期买房是“骨折价”,是投资捡漏的最好时机,这个论断要更改吗?
作者
不改,一旦修改论断,我必然会专门撰文说明的,但是骨折价我说的很明白,是针对有钱人,不是刚需。



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