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一轮新逻辑作为根基的大趋势,正在到来
原创:雷思海
日期:2019-10-07
原标题:天下已有变


  10月4日,大团的冷空气从北方而来,与暖空气在北京的上空相遇交锋,落下了2019年的第一场秋雨。


  北京的温度从30度跌落到最低9度,新闻报道说,不少没有准备的旅游人士,半夜被冷醒了。

  下雨并不一定意味着季节的变化,但季节的变化,一定会有一场标志性的雨。

  资本市场上的四季变化,也同样伴随着剧烈的冷暖力量对撞,也就是人们常说的多空交战。

  多空交战的雨,落在人心里,寻常看不见。

  不过,如果有数据图的话,我们一定能看到,成交量的突然放大。


  1

  从这个意义上来说,10月开始的三个交易日,美股近乎1000点的回调,并不是场标志性的雨。

  美股的那场标志性的雨,其实在半个月前的9月20日,就已经落下。

  那一天,历经“一鼓作气,再而衰,三而竭”的美股多头们,正在堆积一年多来的第四个高峰,试图打破“三而竭”的市场心理暗示。上半个交易日还是多头的天下,但下半个交易日,多头们一溃千里,毫无抵抗。那天,纳斯达克与道琼斯都以巨量的实体阴线收盘,抛压很大,纳斯达克的量,放出来平时交易量的3倍,道琼斯是2倍,也就是说是真正的下跌。

  从那天起,多头们就再也没有发起一次像样的冲锋,更小的交易量,意味着没有人,也没有钱试图去逆转趋势;

  也从那天起,美股的五大金刚:脸书,苹果,亚马逊,奈飞,谷歌,也就是金融专业人士所乐道的FAANG,5家市值3万多亿美元,接近美股整个市值的十分之一,其中4家都走出了新低,除了苹果发力新机型,勉强给指数的拉升,回了一点血。

  趋势总是向阻力最小的方向前进,所以,10月的千点回调,是顺理成章的事情。

  没有什么“黑天鹅”,只是迟早的区别。

  千点的回调,意味着信心的衰减突然加速。

  这个时候,领导是必须出来的。


  2

  特总统的话总是太白,是不能在华尔街这里服众的,得专业+权威人士的美联储主席鲍威尔出面。鲍威尔周四说,美国经济状况总体良好,但面临一些风险。通胀在接近、但有点低于联储目标。

  这话等于坐实了进一步降息的传言。

  而此前美联储已经悄悄地扩表了,从9月17日至25日,纽约联邦储备银行通过回购债券等操作,曾连续7个交易日向市场累计投放近5220亿美元资金。

   按照美国信用货币乘数大概为3的情况去算,相当于最终会产生大约1.5万亿美元的信用货币。这是2008年美国金融危机后的第一次,很不寻常。下周,美联储可能还将决策,放松对中小银行的资本金要求,给一些银行松绑。

  美国货币再宽松的第一支箭,已经满弓射出。

  这个时间点,比我在2017年的旧文《2019,破局来临》中判断,晚了2个月:

  2019年7月,这个关键时点是目前看来,美国加息缩表能够走到的最巅峰时刻。

  后面的路,是要看对手的表现,再去定的。如果届时,中国不能挺住,出现信用货币崩塌的迹象,那么,美联储的加息缩表,有可能继续发力。反之,美元的这一轮信用周期收缩之路,就有可能到此为止。

  这样的话,美元加息到3%左右就是个头了,美联储的缩表也将在2019年停下步伐,重新开始扩表。

  从出手的时机来看,鲍威尔也是实操的高手,毕竟是在华尔街真金白银厮杀过的,与索罗斯这样的大鳄有过互为对手盘交集的。

  美股因此而反弹,不过,我很怀疑,即使特总统与鲍威尔的红白脸配合得再好,也难抵御这趋势的洪流。

  买盘已经无力,40万亿美元的多头们,一旦信心逆转,就会成为碾压性的空头,引发大崩塌。


  3

  君王城上竖降旗,妾在深宫哪得知。

  特总统把自己的声名押在美股上,是有一些冲动的。因为,决定美股走势的君王,并不是坐在白宫里的总统,而是美国经济这个真正的首脑。

  而对于美国经济复苏的判断,这里就不再赘言,我的一直的看法是,美国没有拿到新航程的船票,与其他国家依然是坐在同一艘船上。

  美股是美国资产中,最至阳的多头,如今阳极而阴生。

  因此,如果没有其他大国的提前资产价格大崩塌,给美股带来避险的外部资金的话,未来大概率会发生的一个画面是:美联储将会继续射出货币再宽松的第二支箭,第三支箭,第N支箭,绝不能让美股这个至阳的力量,彻底倒掉,因为那意味着次贷危机后的大崩溃,会再次重演甚至更为激烈。

  货币宽松将再回来。

  在美联储的垂范之下,其他国家也将松一口气,全球性的货币再宽松,可能也将是大概率的上演。


  4

  伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。

  虽然水还是一样的水,都是央行释放货币。但是时间、空间、资产所在的位置,都已经改变。

   在全球债务顶端的放水,其最大的作用,是给那些在过去几年中,贷款买买买的杠杆大军,提供一个喘息的空间,阻止恐慌抛售的可能蔓延。因此,它已经没有了10年前,5年前的推升资产的效应,能托住一些大资产的价格,比如股市与房地产,不让它们从顶端崩塌,回调得慢一些,尽量让更多的人来摊薄代价,就已经是很好了。

  情况不好的话,一些国家将不可避免的走向日本当初的漫长通缩之路。

  预示这一可能的一个现象已经出现:那就是,目前,全球的负利率债券存量规模已经增至16万亿美元,而2016年,这个数字是7万亿。

  利率为负,没有利息就算了,还有侵蚀部分本金的风险,还有人会买这样的债券。为何?无非两种预期,未来的收益率可能负的更多,比如今年是-1%,明年-2%,那么就可以赚1%;另外一个就是担心通缩会来,通缩一来的话,股票、地产都要跌,债券反而会足额返回本金,因此,更安全。

  它说明至少这16万亿美元的持有人,是看衰未来的世界经济的。

  一句话,未来有一段时间,钱表面看起来更好借,利率会更低,但是赚利润却更难,而抵押品缩水预期严重的行业,则更难。因此,利率越是低,经济越是差,借钱做事的人反而越是少。除非你是借钱不用还的主。

  上个世纪70年代,通胀曾困扰所有发达国家,至少十年。

  上世纪90年代,日本第一个吃了螃蟹,经历了罕见的20多年的通缩。未来,日本的这种情况,有可能蔓延,美国、西欧的一些国家,都有可能部分走走日本的那条路。

  如此,则一个漫长的大国角力相持阶段,将会到来。


  5

  天下已有变。

  我们将见证与过去20年不一样的未来。

  此前的成功经验与逻辑,都要变化。

  既定战略,也需要调整,否则就可能成为自我的陷阱。

  比如历史上的隆中对:

  将军既帝室之胄,信义著于四海,总揽英雄,思贤如渴,若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。

  诸葛亮的一生,就是一部隆中对。前半部成,后半部败。

  后世有人认为,蜀汉之败,败在没有执行隆中对的北伐战略,没有等到真正的天下有变时,再去北伐,比如司马懿夺曹氏的权时。

  其实,不然。

  细看诸葛亮的5次北伐,基本都是在“天下有变”时。

  第一次北伐在公元228年春,诸葛亮一出祁山,此时曹丕刚死、原蜀将孟达在新城起兵造反。

  第二次是同年冬,魏军主力东下攻打吴国,关中兵力虚弱,诸葛亮再次发动北伐。第三次北伐,在公元229年春,理由同上。

  第四次北伐,公元231年初,诸葛亮亲率大军,二出祁山。之前,东吴进军合肥,曹魏兵力东调,内部再次空虚。接着,辅政大臣、抗蜀统帅曹真病死,他死了才有司马懿的出头,可谓内丧主帅。

  第五次北伐,公元234年,这次勉强可算曹魏内部无大变故,但诸葛自己创造了个“有变”,邀孙权再次打合肥。

  曹丕死,内部叛,吴魏战,统帅死,在当时看来,完全可算天下有变。但这些变,都是常变,不能代表新的趋势走向。

  真正的变,不在战场上,而在粮食上。

  曹操死后,曹魏的军民屯田的制度,得到了更大推广,而屯田制在三国中,最发挥效益的国家,就是北方多平原地带的魏。曹魏因此有了持久战的本钱。

  诸葛一生,最擅断人粮道,但曹魏屯田制推广到边疆前线,让他最后竟无粮道可断。

  曹魏军可安心守城而不击。而诸葛的军队,则没有屯田跟随,只能追求速战速决。10万兵马,吃喝是个庞大的工程,一个不胜,就要退兵。直到第五次北伐时,才搞军队屯田,但蜀国山川陡峭,此制效果并不如曹魏。

  隆中对时代,天才般的思路与逻辑,20年后,竟成了蜀汉败落的自我陷阱,让人唏嘘。


  6

  至道在微,在寂静处,在喧嚣的人群之外。

  种种迹象显示,一轮新逻辑作为根基的大趋势,正在到来。就如同这场秋雨之后的秋冬演进,万物枯荣,无可回避。

  在今后相当长的僵持时间里,谁先找到那个内生的新力量,谁就是下一个螺旋前进领导者,下一轮财富创造与分配的主导者。

  这个人,或者这个国,一定是率先进化自身结构的,从骨架到肌肉,到看世界的方式。

  亢龙已有悔,潜龙正腾渊!


来源:雷思海
作者:雷思海
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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精选留言

陈月华
雷公,闭关修炼许久,终于出现了。感动啊


这是我看过最少更新的公号,挺好,不做无谓蹭流量的更新,只做明决时对事态的研判。

小慢
好久没见雷老师的文章了,绝对是节日期间的惊喜,先赞后看。

不是我不明白
从百年未有之大变局,到千年大计,从底线思维、新常态,到《两次大危机的比较研究》,乃至《持久战》,相信中华文化与战略的魅力,祝愿中华复兴!

逸信蓝山
大胆猜测:新逻辑是一带一路打通欧亚一体战胜离岸控制,新力量是5G带来的万物互联革命,这个国是中国。美股亢龙有悔花街资本跳船,中国科技从潜龙借机见龙在田,假以时日飞龙在天。

笑熬浆糊
雷大师终于重现江湖了,渴望您多发宏文,开发民智

小兔乖乖
雷老师好,见到你的文章如见人,真是好久不见身体咋样?望能你的粉丝们多写写文章。祝福你!

山的那边还是山
上一篇新局破晓,下一篇已经天下有变,这节奏有点快啊,在下一篇2020年冬天里的一把火。

飞鸿
对比新中国成立以来的历次经济危机,特别是输入型经济危机,提前打通城乡通道,将过剩的产能和资本导向广大农村,搞好新农村建设,实现广大乡村城镇化,是渡过危机的不二法则。如此筑墙积粮,我们必将是那一个国。

Leon
雷老师上次发文都快是一年前了。欢迎雷老师出关

小峰(御翔)
美国需要一场战争我看必是伊朗

庚寅
好文章,要多看几遍。时间过的真快,17年拜读先生的真知灼见,转眼19年要结束了。

大道至簡
期待已久的雷老师终于出现了

一二三
天下已有变,你的文章也变了,细读几次,似乎难明其变。

向灵
日本这二十年,算不上很大通缩,日经指数回涨了很多,民富基础广大,所以并不太难过。换做是别的国家和国民这样二十年,怕是已经百业凋零而民思变了。


美间美元连续面临枯竭,本周美联储资产负债表已经正式扩表,非常值得警惕的现象,聪明资金去哪了?

才哥
不出则已,一出必是精品!

红泥小暖炉
雷公博文,通古剖今,实可读。所谓太阳底下没有新鲜事,历史折射人性,商场辟如战场,欲言资本,先通人性,是也


雷公好!好久好久了,你一直是我的置顶。

吕志墉文旅梦工厂
某大国资产价格要崩塌

广龙
亢龙已有悔,潜龙正腾渊!
一降一腾之间天下变

高榜山
尽管许久没更新,但雷老师的公号一直置顶。今天有更新!意外惊喜。

面对|
看了文章我的理解是房价要降。

杨水秀
封笔十月,雷帅终于开工了,普天同庆的节奏

晓芸
终于可以看了,期待已久

ALLHenry咪宝他爸
从16万亿美债到屯田制!思维跨越可以的!

梵意
一年来,我一直在苦苦等待雷老师新作,好给我自己未来指引方向,过去一年,曾有一时我是心慌的,每天都会来公号和通过搜索雷老师的名字,生怕自己没看到新作。今天终于看到了,太开心了,天下已大乱,看谁笑到最后。。。。

蒋亮XXXL
古时,农耕时代,关键在粮,屯田制大略胜巧计。工业时代,关键在工业化,谁的工业规模最大门类最齐全,兔子!信息时代,谁发展的最猛,还是兔子!只要兔子不犯颠覆性错误,不被人忽悠瘸了,不出戈尔巴乔夫,兔子们是很有希望的嘻嘻嘻

思齐
千年等一回,看到更新以为看错呢

哇,寰宇!
既然美股有崩的风险,请教雷公,A股是否也会有大的风险呢,还是需要购买黄金资产避险

Steven.
从2019破局,到每周政经趋势解读,一集都没落下,重塑了世界观,期望再出山,订阅拜读

刘9018
09年缠师预测19年美股大跌,要成真吗?

迷茫
好久没有看到大师的作品了。现在还是一个等字。

佳阳
美股较短期内是会有二千点左右回调,该走势不回调还不健康呢,但是从大的形态学来看,27398点并不是2018年1月份以来的头部,周线上还少一笔较大幅的上升才能结束一个大周期的上涨结构,不信的话可以拭目以待。

追梦人~陈治宏
好久没有见到雷老师出现了,没想到今天闪亮登场,送国庆大礼给我们感谢老师

zsl
终于等到雷老师的大作了,还以为老师2016年后退休了,不再写这方面的文章了,好期待啊

基督山伯爵
在新趋势到来的节点,有您的指引,未来更清哳可见!希望多解读一些时局、金融的小文章供大家学习。

钟铭铭
现在和2008年,非常非常非常像

Anew
今天才想到香港乱局应该是大局中的一个局部、正期待雷老师的解读、几分钟之内就看到了久别重逢的文章、真是太好了

半界15315136505王新运,挑战
雷师剖析预测透骨,几年中眼看一步步成为现实!五体投地啊

缘起病空
拨开迷雾见真相,终到云开日出时

微笑的世界
假设美联储自带口粮,继续QE,但是勉强为之,已经不是过往10年一轮回的正常表现了,撑不到下一个十年。到时扩表不能,缩表也不能,陷入这个境地,美国肯定要打仗。对中国来说,军事安全是不怕的,金融安全依赖于经济质量不是数量,加快转型升级就是练内功,不如主动作为,把房地产杠杆去掉释放大量资金,扩大内部消费、农村城镇化、机械和ICT领域高端补课

吴双林
你老不更新,气的我都给删了,今天刚加回来,你就更新了。

Terry党
为了鼓励雷老虎多发帖子,不至于一年发一次,孤寒的我也打赏了。

田世权[码行天下]
目前趋势,中国基本稳了

粽子
雷老师大局观真是牛,文字也是气势磅礴,很高兴再次看到更新!!

行者无疆
很久不见,甚是想念雷老师何时给道友指点一二啊

简单
恢弘大气,字字珠玑,好久不见雷老师的文章,祝一切安好。

细雨
比2008年有过之而无不及。

行者无疆
此文一场及时雨啊。建议雷老师能以适当的方式为广大道友指点迷津,不至于再盲从。期待

DJ
现在的中国经济也是如履薄冰啊,人民币该何去何留哪

笑对人生
想念好久,今天终于看到你出山了,希望将来不会再闭关。


第四次工业革命!

用九
向雷师问好!
美元是美帝的屯田制吧?特总统领导全世界西方保守派和建制派们大决战,这是大变啊,杀红了眼,美帝连自己的粮道都断,好期待!

逗号,句号,还有感叹号
看来没有牛市

靳钦凯
先生是否最后一句话交代了新趋势?

星尘
老雷,我等了几度春秋,才盼来一篇更新。为了下一篇更新,我不怕再等五年。

好人平安
超人预判,屢屢胜算。

元毛毛他爹
如果考虑战争这个变量呢?总感觉美国人没有那个耐心隐忍二十年的通缩。

渭水淡淡
终于又看到先生的大作了!真好!先生的意思是:美国股市有风险,但不能跌,只有货币放水!全世界都放水,但资产不会泡沫!而且,很可能通缩!怎么办?只有新动力(粮食),才能不败!否则,将会被更僵的淹没!?

缠中悟禅0067
美股真正的大调整开始应该在2022年,19至21年应该是上窜下跳的耗时折腾阶段,不过这几年美股总体应该是偏弱的,大回调少不了。

宗非
美保股价,中保房价。稳住房价一年就能赢?

自由侠
这个人~任大教主
这个国~中国
这个骨架和肌肉~5G,人工智能和物联网~
未来在中国手中~


雷老师!这样说股市还是没有希望吗?

老桩头
雷公的上篇大作,一直记在心里。我也嗅到了的有变的气息,雷公的新作是醍醐灌顶呀。

刘海军
这人、这国会是?

刘鸿章
战略已经开始执行,一带一路对孤立主义,我为匡扶汉室,全球化为天子,曹贼为特朗普,多数派对少数派,结合全球资本主义联合,我兔胜算更高一些,但是过程中还是有很多的不可预料因素,难以预测,大部分人只是历史的见证者,少部分人是决定历史走向的创造者。

蔡勋炎
很想听听老师剖析中国资本市场的变化。

欢子
雷老师,最近一直在温习破局,越看越有收益,越看越感觉自己是井底之蛙,需要知识的补给,希望老师再次授课!

批发顶托
拜读大作,唯一想法就是卖房买金银!

慎终追远
怎样买负利率债券

杨超提格机器人
诸侯盟,谁执牛耳?
勇可嘉,智者胜!

飞哥
现在川总把美股看的比他的命都还重要,一旦崩盘会不会出现2008年请求中国出手相救?中国是否提出更苛刻条件?

王旭初
等你等得头都白了!
今日相见,真有一种“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的感觉!
我劝雷公重抖擞,不拘一格发美文!哈哈

医--者
字字珠玑,欲语还休。将如何?便如何!且看风云变。

王子
久等了!写的太好了!
江湖不见君,难闻绝妙音。

生活Ⅳ
既然债券是负利率,那么资金为什么还要去买债券呢?留存现金在手不是更好吗?这样不就可以避免被负利率侵蚀本金吗?

huodizhizi
先生对黄金白银走势怎么看怎么看有认为黄金可能到3000。白银到50

爹地SIMON
宽松,怎么会更难赚钱呢?总得有地方去啊

一只大鸟
廋死的骆驼比马大,美帝还够的折腾呢。

贺勇
给我说清楚,亢龙,潜龙到底是谁?。。我看不太懂啊。。。

风飞
何为新时代的“粮”?
新技术、固投、硬通货?

AA博禾~易勇平
看完后醍醐灌顶!

银灰色
然而该如何做,才能避免个人被波及呢?没说。久等良方啊!

阳子
例子里的屯田制,就是现代的制造业。中国从低端,中端再到高端慢慢升级碾压。内拥14亿市场规模,工程师红利,外联欧亚大陆,一带一路,此乃曹魏之势也。蜀方诸葛(基辛格),本要联吴(俄,欧)抗曹,怎奈民粹总统上台,硬是通过贸易战将自己的敌人都团结到一起了,诸葛已去也。至此,天下大势已分也,假以年代而已。雷老师出关,看来身体恢复得不错了,这是我们的企盼。愿老师多出雄文,一起见证中华的复兴。

长天
雷老师的文章是最好的,刚刚闲暇与好友畅饮品茗,一定要看几遍。

陈海波
更新少钱,但是篇篇经典,非常受用,谢谢雷老师。

李氏中兴归隐佳人
终于等到你!这两年,天下确实已经有变。不过近期有一个现象我一直很想问先生:就是前两年,美国一直想通过强美元引导资金回流,经过多次加息缩表,美元指数也只不过勉强摸了103。但是这两年,在特不靠谱的王八拳一顿瞎搞,好像不怎么费劲,就把美元指数推升到了99.6。我担心的是,会不会是美联储跟总统之间唱双簧,明面上是发动贸易战,引发全球贸易大国间货币贬值,反而促成了美元被动升值,最终达到强势美元的目的呢?盼先生明示

江斌binjiang
文章之妙在于左中右三派之人都可以在文中找到自己要的东西。


渴望的“羊毛”没媷到,股债汇连环绞杀的“套路”又失灵,产业空心化导致的“创新力”衰竭,预示着美坐享数十年的“产业红利”已经耗尽。而这种趋势一旦形成,便绝非是一朝一夕能将之逆转的…所以,美选择了特朗普,特朗普选择了拉着全世界跟美一起下沉,对此我们应有充分清醒的认识。

净心
很明显,这僵持的大国非中美莫属。就象三国曹公煮酒论英雄时所说:唯使君与曹耳!在政治、经济、军事、科技、文化......这一切的一切领域,中国都展现出勃勃的生机生机和良好的发展势头。多数领域已经逼近或者与美国持平,局部已经超越。美国的衰败不可避免,中国的崛起不可阻挡!“没有任何力量可以阻挡中国人民和中华民族前进的步伐!”这一点,从美帝举全国之力都无法打压华为,反而使华为更为知名,更为壮大就可以看出:美帝老矣!
这真是:鹰酱日薄落西山,神龙飞腾镇五洲!

NaoYo
日本并不是我们所认为的失意的二十年,美国的科技实力依然遥遥领先,寄希望于某个人能改变世界只是国人的历史依赖症罢了。

Tina落花时舞
天青色等烟雨,而我在等你....这一等就是十个月有余,多谢雷老师的雄文.....风起于青萍之末、吹起一池春水、那伤心桥下春波绿,曾是惊鸿,却是惊鸿,一石激起千层浪……

信息处叶刚
TM美国现在为了保它的股市,满世界砸场子,与欧洲,中国打贸易战,发动民粹搞乱他国,欧洲表现为黄马甲运动,中国就是煽动sb港毒闹事,幕后黑手毒啊。

金继民
看大国智慧,这是对持,有十四人的市场要激活,难度看改革力度。

DavidLaw
天下已有变,也许是全球社会由经济逻辑主导变为政治逻辑主导,可能的极度发展将为:市场规律主导变为战场规律主导。

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如您这样的文章应该让你每个中国人都看到,都理解,中国人需要您这样的明灯指路!

星尘
这个人,或者这个国,一定是率先进化自身结构的,从骨架到肌肉,到看世界的方式。
本人正在考虑此事,可以交换微信交流一下吗?

何金昌
也许我醉了,不明白你扯的是什么淡



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