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蔚来CFO谢东萤火线辞职的背后,看新能源车走向
原创:顾子明
日期:2019-10-30

  10月28日晚,蔚来汽车发布公告,CFO谢东萤请辞,公司已经开始寻找继任者以填补职位空缺。

  此时,距离11月5日蔚来的三季度财报发布,仅剩不到一周。

  再加上之前宣传的亦庄100亿和湖州50亿都已泡汤,一路烧钱的蔚来正面临断奶的危险。

  值此危急存亡之秋,负责公司融资的CFO在公司还没找好继任者的时候,突然就“跳船”了......

  受此影响,蔚来股价今天收盘时跌至1.48美元/股,距最高点跌幅超过了90%,离“1美元退市”也已经越来越近......

  昨天的文章,通过“基建&动能”的逻辑,分析了区块链。今天,再用同样的逻辑,分析一下蔚来与新能源汽车行业的未来。

  说到蔚来,虽然背后有着马化腾、李彦宏、刘强东、雷军等一群站在风口上的互联网大佬们的助力和站台,但实际上,相比于其他车企,蔚来反而不懂中国。

  这个,则要从蔚来的融资体系说起。

  蔚来此次离职的CFO谢东萤被业界誉为“魔术师”,曾助力新东方、京东、百盛中国等赴美上市。

  尤其让蔚来成为半个世纪以来,继特斯拉之后第二个在美国资本市场IPO的车企,可以说是业界超级大牛。

  因此,谢东萤的人脉和背后资源,是蔚来在美国资本市场的融资的关键。

  但是,为什么连谢东萤也选择“放弃”蔚来呢?

  这是因为美国的资本市场已经看明白了,他们对蔚来以及其他中国的新能源造车企业已经关闭融资的大门。

  因为目前中国的新能源汽车市场,其实并不是一个toC的市场,而是一个toB和toG的市场。

  而看似新能源汽车蓬勃发展,但绝大部分都被国企或者准国企自己消耗掉了。

  譬如国企的北汽、广汽、长安以及准国企的吉利,旗下都有自家的出行子公司。他们利用子公司对母公司采购,“左手倒右手”就能赚取国家的新能源补贴,既不用担心国有资产损失,又能利用国企低廉的融资成本,把造车变成融资租赁。

  因此,从统计数据上来看,虽然中国的新能源汽车数量一路飙升,但都是toB和toG的业务,实际上国内的toC的新能源汽车销量一直平平。

  这使得看表面数据的分析师们一直都觉得中国市场很大,但能够拿到底层数据的资本家们则能清楚的看明白未来是没有市场增量。

  于是,也就有了蔚来的股价跌了90%,并在美国的资本市场融不到钱,出现了危机,逼着蔚来的创始人不得不像贾跃亭那样自己往公司投钱。

  那么,蔚来的未来如何呢?

  在政事堂看来,虽然蔚来是互联网基因最强的新能源汽车企业,但是“互联网思维”反而成为了公司的致命伤。

  因为在中国,互联网企业和新能源汽车一度都是“动能”,但如今,新能源汽车已经率先堕落为“基建”。

  说起来,那些投资了新能源汽车的互联网大佬们,当时很少有人明白,他们2012年以来的飞速发展靠的是什么。

  看看香港、日本、墨西哥以及欧洲的电信巨头们一色都是首富级的大佬,再看看中国的三大运营商在国资委的地位牢牢守住了倒数前三,就会明白,不是互联网大佬们有多厉害,而是他们踩中了历史的进程。

  中国互联网飞速发展的逻辑,是因为政府大规模铺设4G以及提速降费,把原本属于电信三巨头应该获取的利润,转移到了互联网公司,也使得互联网大佬们把首富们的头衔从电信业抢拿了过来。

  而做到了这一场财富大转移的,全球只有中国和美国,两个国家利用通讯领域的基建投入,缔造了全球领先的互联网“动能”。

  同样,新能源汽车领域的逻辑也是如此。

  随着新能源汽车补贴的退坡,这个行业也从曾经的动能,转变为了基建。

  而这个决策,意义非常深远。

  就像当年很多人觉得3G的网速就可以了,没必要上4G那样,如果按照市场行为,让环保意识远不如西方的中国消费者想要接受新能源?

  开玩笑吧?!

  按照市场来走,中国别说在新能源赛道反超美国了,连追赶日本和欧洲也不用去想。

  因此,中国未来的新能源汽车发展,想要实现弯道超车,必然会通过强势的政府行为,就像铺设4G和5G那样,不惜亏本往前冲基建,而不是给用户发“话费补贴”。

  所以,未来那些中国的国企汽车巨头们,任务就是跟当年的电信巨头们一样,工作就是把新能源汽车变成一种廉价的基建。

  这使得在新能源汽车领域,中美两国出现了巨大的分歧,美国还准备用特斯拉赚钱,但是中国已经做好了新能源汽车亏本的打算。

  于是看明白了的华尔街资本家们都从蔚来跑路了。

  因为新能源补贴的退坡不过是表象,烧钱的蔚来突然缺钱,从高维度的国家利益角度来看,是整个行业要不赚钱的一种必然。

  而当新能源造车从动能变为基建之后,还试图以互联网思维烧钱换市场的新能源汽车,一夜之间就变成了“共享单车”......

  因此,在美国融不到钱的蔚来,必须要尽快回来,否则就进行一个痛苦的选择,是当摩拜还是当ofo.....

  因为中国未来的新能源汽车,一定是要大规模量产的,主打的是性价比而不是高售价,试图烧钱换市场以寻求未来利润的蔚来必须要转型。

  所以我们再看,又是投资足球又是投资女排的许家印,这位中国最懂政治的地产老板才会放豪言把造车定为年产100万辆。

  而从这个角度来看特斯拉,就会发现一家外国公司想的都比蔚来透彻,在上海工厂就生产最便宜的Model3。

  对于特斯拉这种“基建来华”,我们自然要报以最优厚的条件。

  马斯克称其上海工厂20亿美金的建设费用将全部来源于中国的本土融资,而且其今年获得的85亿无抵押循环贷款,利率为基准利率的90%。

  对于一路模仿特斯拉的蔚来,继续抄袭特斯拉抱大腿,这才是他未来求生之路。

  最后,从国家角度“基建动能”的逻辑,再来看新能源汽车产业未来的发展。

  一方面,我们试图将新能源汽车企业变成移动互联网时代的电信三巨头,政府提供廉价信贷用于其网络扩张,以降低其平均成本,特斯拉的千金马骨之后,接下来会有更多的新能源外资车企入华。

  另一方面,随着大量新能源车企将生产基地放在中国,就像当年生产电脑、手机等行业那样,产业链将向中国转移,规模化的生产成本也将迅速下降,中国供应链和制造业低成本的两大优势就将迅速发挥出来,反而可以迅速向海外进行反扩张。

  在这个过程中,通过中国的人口优势和庞大的消费市场,就像当年的4G手机缔造了中国的移动互联网浪潮那样,新能源汽车的普及之后,也将引领一场中国的车联网浪潮。

  很有可能,这将成为中国继移动互联网之后,又一项全球领先的产业,会出现新的支付宝、微信。

  所以呢,中国的新能源造车领域必须出现一轮去杠杆式的洗牌,只留下几个巨头,这样才能迅速推动行业的普及。

  而对于我们来说,未来的行业机遇,并不是新能源车企本身,而是新能源汽车普及来临前,布局新能源背后巨大的产业与服务。


来源:政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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顾子明 政事堂2019 蔚来 谢东萤 新能源 



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精选留言

Serena
看来华为不造电动车,但要造电动车系统平台的战略才是看明白了北京的意图。
作者
马云和任正非哥俩看的都很明白

老五
发展新能源,不是伤害了两桶油的利益和背后的产业链么?
作者
俩副部级单位有啥好叫嚣的......

Lin_Raining
在中国做生意,尤其是做大的过程,要特别懂政治和了解自己的位置,其中翘楚就是jack🐎了。

王鹏
国家电网布局各大城市的充电站是不是就是新动能了
作者
准确说,是新的铁杆庄稼

郑风华
煤电联价松绑,核电在路上。区块链保证数据安全,5G保障数据传输。米国的数字币遭到建制派狙击,川大爷怎么玩呢?也是扶持新动能么?
作者
好好给我们种玉米、养牛猪,挖石油吧.......

风尘
ETC会不会成为车联网的支付宝
作者
是升级的方向之一,我一直觉得,直接车检的时候强制安装就得了,让银行那么费尽干啥......

VM
买房子送新能源汽车和终身保养么
作者
差不多,估计许家印的物业公司直接负责换电池....

东西⁶⁶⁶
许老板这嗅觉,一箭好几雕啊
作者
宇宙第一大开发商,最起码嗅觉肯定是一流的

红茶121
有个问题,特斯拉获得政府补贴,政府为啥不补贴中国企业?
作者
市场需要竞争,之前已经补贴过了

LI
蔚来的未来会不会从美股退市,然后被国内某个巨头收购?
作者
我觉得,赶紧谈,才有机会走王的断臂求生,而不是贾的断头

Ling
明工,合资传统车企,有机会要不要跳槽去特斯拉
作者
去,然后再找机会跳回国内车厂,职级收入都能上来

唐伯虎住二楼
运营商员工表示哭晕在厕所——中国互联网飞速发展的逻辑,是因为政府大规模铺设4G以及提速降费,把原本属于电信三巨头应该获取的利润,转移到了互联网公司,也使得互联网大佬们把首富们的头衔从电信业抢拿了过来。
作者
日本首富、香港首富、墨西哥首富(也是一度的世界首富)对中国的几个副部级干部笑而不语

N\A
那我这汽车研发的小职工,以后莫不是现在的运营商员工的命
作者
如果搞的是传统汽车,那就是小灵通员工的命

天天开心
昨天下单,今天晚上就收到新书,晚上一口气读了八十页长者传记,敬佩不已,重塑三观,感谢明公
作者
多读他的书,对理解未来很重要

旱海里的鱼
手机的操作系统已经没办法了,下个物联网时代,和谷歌差不多在同一起跑线的华为鸿蒙值得期待。

不再遥远
那电动汽车不就是手机嘛
作者
嗯,就是另一种手机

Joliezhu
会被阿里收购么
作者
之前的股东结构太复杂了,阿里估计看不上

曹明澈~旭路行|农林渔牧柔性加热
从三星的高端电子配件和材料的盈利能力甚至远在手机之上,以及全球各大汽车电子配件商盈利能力远在汽车厂之上,我们完全有理由相信以后新能源车配件供应商盈利能力远在新能源车本身之上啊

tiramisu
许老板干基建?那利润还得从地产来啊。利用基建圈地拿低息贷款
作者
是啊,之前的文章解读过,这里就不专门介绍许老板的套路了

Jason
终于明白了,之前各路神仙说的什么通过电动汽车弯道超车,超个鬼呀,明公一语点中,"车基建"才是国家的大战略!钱还是聪明人赚的,小马哥,许老板,看的很透彻呀。
作者
其实,国家也是后来才想明白的......

YU
所以华为开始投资研发毫米波和激光雷达了

海ᠮᠠᠨᠵᡠᠮᡝᡩᡝ᠋ᡵᡳ
就剩下加强D建,逆向混改国有车企业的路了…

 不能再喝可乐了
读明公文章(连续篇)一定要把每篇主旨拿小本本记下来,然后等这个系列都完了,再把他串起来,【顿时那种拨开迷雾、茅塞顿开、豁然开朗的感觉。什么“因为”“所以”啊,我自己都能举一堆例子,越写越多】
否则每天虽然都想看,但是只能理解一点点,没过半天就全忘了
看明公文章一年半多,今天刚刚悟出来的是不是笨了点....在座的还有不知道的吗....
作者
悟的有点晚.....

海洋
明公请教两下:问题一:吉利比亚迪长城奇瑞们未来会怎样呢?国企不用操心,当民企车企变成不赚钱的基建那不就只有淘汰了?
问题二:现在所说的新能源基本指电动车,也就是说我们的基建建立在电池上,如果电池技术保持现状迟迟无法突破,而日本大力推广的氢能源汽车成了新能源汽车的主流,咱们的基建不就打错根基了?
作者
如果从车联网等后续的角度来看,我们要搞的是微信和支付宝,至于用安卓还是IOS,其实并不重要......


就像卖手机和做电信网络的并不赚钱,而利用无线互联网的二马最赚钱一样,未来做电动车和做基建的并不赚钱,基于车联网和无人驾驶的服务才最赚钱。那问题来了,在电动车上,能有啥服务呢?移动办公?移动客厅?怎么看来,受益的还是二马啊

李白
明公怎么看待恒大国网合作的智慧充电业务,主攻地产类的充电设施建设及服务
作者
许老板的布局水平,不是媒体能比的....

纱络胡同
问句题外话,氢燃烧去年那么火,今年有没动静了,是不是政策已经偏向锂电一方了?
作者
等明年年初之后,还会火一把,至于之后,再看

张崔嵬
车企供应商其实也都看清楚了,都在上规模走量化,保持批量产品的一致性。
作者
特立独行的大概率会死得很惨

CCChris
华为从13年就已经成立车联网业务部大佬的战略真的比不了

苟住等我出无尽
马斯克几年前曾被股东质疑过特斯拉的盈利能力,从那时起他就应该感觉到了,新能源汽车本身是无法赚钱的,于是转向中国投身“基建”。
与此同时贾跃亭还在梦想里窒息着...

国光
电动汽车行驶在边走边冲的专用车道上,此车道允许进行无人驾驶,在车上办公学习甚至远程操作家务相关都要依托云处理,联通专用车道的住宅价格高于一般住宅……

流金岁月
仅此一文,蔚来就应该给作者付咨询费!
作者
买车的时候打个折就成.....

顾建林
一直关注明公,从未上墙,有个问题请教明公,通讯三巨头在5G基建完成后,能赚到自己本该赚的那部分利润吗?
作者
能啊,马儿跑也得吃草啊


特斯拉拉华建厂就能像苹果一样,涌现出一批新能源产业链的优质供应商,为我们国产新能源车未来发展打好坚实基础,以后很多行业都可以按照这个套路发展,千金买马骨!

贺毅
新能源乘用车现在百分之七十是卖给出行公司,toc的客户仅仅是限牌城市的小部分需求。此外,国内的公司,燃油车做不好的,新能源车一定也做不好,首先他的属性是车。第三汽车对安全性,质量要求,成本要求在民用品里是极致了,门槛非常高,互联网跨界来都太不把汽车行业开发周期长,资本开支大,供应链非常长的特点考虑进去

冰洋
车多了,必须得停车,车都物联网了,停车场也必须得智能停车吧。

Gonban
热烈欢迎和川主席合不来的高科技企业来华设点设厂设司。
什么,您说生产线早就在中部落地了,那您可以把研发、设计部门也搬来。
放心,中国人民向来热情好客,一定让您公司上上下下宾至如归。

旱海里的鱼
想起之前明公纵论门阀国家和财阀国家,今天才突然明白,门阀能出政治家,能引导财阀走向国家需要的方向;财阀就只会裹胁着国家走向自己需要的方向。
作者
各有利弊

Rockᵀᴹ
今天刚讨论到滴滴将来的上市市值会怎么样,我的判断是滴滴的高光时刻已经过去,国家队车企陆续开始自己运营车队,滴滴慢慢会被蚕食或收拢,明公,不知道我的判断对不对
作者

DF
明公这波分析我完全赞同,华为近期发力车联网,一波造车在沦为基建,而新的一波动能正在杀来的路上。兄弟们抄家伙

明瑞
觉得新能源汽车就是新时代的智能手机,如何创造出新的微信、微博、淘宝等才是新的动能。

老拚
新能源车从用户数量和使用时间上和手机差距差一个数量级。车联网和移动互联网还是不能等价。国内基础设施的拥堵还属于跟不上新车增量的形势。如果动能考量会不会随着车的爆发式普及倒逼国内道路基建及各种停车充电基建的迅猛增长
作者
新能源汽车的用户数量跟Iphone是不是一个数量级呢?富裕程度是不是高于IPhone呢?

六安电机减速机樊18756177380
政府玩的太深奥,蔚来背后的资本都没看懂。。那蔚来以后的发展会如何?大量的传统车企都会转变成新能源或者混合动力的车企吗?
作者
如果蔚来能今早转型,利用其互联网资源,说不定还能来个逆袭。传统车必然要转型

PAZL林明鑫
明公对我们这个行业分析很透彻,启发很大
作者
说得我这个连车票都没考的人很汗颜.......

周斌(Bill)
作为新能源汽车最重要的部件之一就是动力电池,只有电池性能上来了,新能源汽车才有真正的希望。如果新能源汽车是“基建”的话,电池就是其中的钢筋。

LRN
以前搞不懂国家为什么要补贴动画领域,2000元1分钟,动画生产迅速全球第一,各种渣渣2D动画,播出量大大<生产量,只要成本低于国家补贴就是有赚头。。。曝光之后停止补贴,鸡毛遍地。《哪吒》的出现还是沉淀了一批动画人。
这样的事情还发生在很多领域,比如LED灯、光伏太阳能、锂电池,最近的话就是新能源电动车。。。。

江河湖海
这是规模优势明显体现了...要把新能源汽车变得像4G流量一样便宜才是初心,而把价格往高了卖,寻求利润的最大化车企注定被淘汰出局…

海河之滨
我们赢在哪里?就是制造业的全产业链!所以赚不赚钱不重要,控制是主要的!

牛牛孙毅
之前在移动,就因为看穿了运营商的通道本质,所以才在17年辞职,现在看来相当正确
作者
我记得我在知乎时代就把运营商的逻辑写过了.....

大黑
记得明公说过看好吉利的,已经躺进去不动了
作者
......我那是知乎时代说的看好吧,那个时候入了,才是躺着不动看资产后面加个零......

Tchinli🎈
所以大规模后,还是可以赚钱的吧,就跟oppo一样,工资挺高的,可明公为什么说不要转行进新能源呢?
作者
是可以,但也就是几年的钱

小学毕业
作为蔚来es8车主很想听下明公对目前抄底蔚来美股的看法~
作者
赌一把私有化,但是买入价格不好说,不过做T似乎是不错,最起码蔚来目前是不想跌破1一块钱的

谭森元
个人认为新能源汽车或许在一个选择的路口了。
一方面,电动车在国内的营销已经非常充分了,接下来的边际收益会非常有限。电动车由于电池本身的高昂价格,决定了要么是简陋的低端车,要么是高性能高价格的车,这种车国内品牌的营销能力很难支撑(说的就是你,上汽)。这一切决定了接下来开辟国内民用市场非常困难。
另一方面,从汽车技术来说,无论是智能汽车,还是自动驾驶,都对汽车是否是“新能源”没有要求,也就是说燃油车依然可以推进这些智能技术发展。而在弯道超车的问题上,电池现在卡着所有人的脖子,中外没有区别;电机作为一个成熟的工业产品,没什么大突破的可能;其他的东西,基本上都是传统汽车企业的技术积累了。
综上所述,就是把传统汽车造好,以及更重要把品牌打好,再加上我们对5G和智能的研究,弯道超车并不是问题。而新能源技术,现在并不制约我们,也并不能帮助我们弯道超车。
所以是不是应该考虑,把力发在短板上?

turtle
新能源车ToC可能不到10%
ToB主要也是卖给我们这些网约车租赁公司
ToG的话主要是公共交通部门和套财政补贴。
都是靠走量,赚维保售后的钱,在深圳新能源车除了比亚迪北汽广汽吉利,其他的销量破千的都很难。代理非主流的新能源车4S店,一年亏个几千万还是很简单的。新能源车在中国普通家庭普及,首先要突破春运这道坎。
作者
10%可能是把公交之类的也算进去了吧?

鹫羽红莲
我举个栗子,3G时代我们主推的TD-SCDMA,扑街了。是这个技术本身有硬伤。4G时代我们主推的TD-LTE技术上没有什么硬伤,能用,好用。
回到新能源汽车,目前我们很多新势力走的纯电动模式,就像3G时代的TD-SCDMA,重大硬伤。根本没法好好地用,3G的TD投海量的资金建基站还是扑街不好用。纯电动投海量的资金建充电站也是一样,扑街不好用。
所以说我们新能源方向没错,路是这样走。但是在具体的技术细节,技术路线选择,还是得尊重基础科学。
希望那些还在烧钱砸纯电的新势力醒醒吧,把钱砸到能量载体上才是正路。
还有,恒大,求你做个人,踏踏实实真的做个产品出来,别再用那些20年前的萨博老垃圾刷政绩了。
作者
我一直觉得贾跃亭没有把公司卖给恒大很可惜....

胖大海
默默地关注了明公快4年,一次都未留言,买书倒是买了两次,明公的文章真是高屋建瓴,每晚必读
作者
买书是对自己成长最好的方式

胡利华
此时私有化是不是一个好的选择呢?
作者
私有化需要大概100亿的现金,这个需要运作一下,一定要防止贾跃亭和王健林的前车之鉴


顺着这个思路,是不是家电企业也是基建了。而智能家居才是新动能?

A503
上面有人说“发展新能源,不是伤害了两桶油的利益和背后的产业链么?”,从这个维度来看问题,太短浅。新能源汽车的发展不仅伴随着电池技术的进步,电池技术到了一定程度就会惠及其他行业,还标志着新能源的兴起会减少国家对油气资源的依赖,这是极具战略意义的。

金亮鑫
又是一位P大的大佬,看来P大的人有必要去隔壁经管学院进修学习一下

不进则退
作为汽车人,多年前和同行说:互联网造车企业只有两条路可走,要么死,要么投靠一家传统车企!造车就是个利润很低的传统制造业,投入巨大,技术远比想象中高,急功近利的互联网公司怎么可能成功!另外想说一下,业内公认新能源最强公司是丰田,不是美国特斯拉!


我是做充电桩建设的,许老板已经开始大规模布局快速充电站的建设。充电桩行业这几年是大洗牌,相信未来会两年更厉害。

沉海鲸
关键词:“顾氏基&动理论”(官方口径“科学发展观中国特色社会主义市场经济式倾销”)

一叶渡江
牛逼牛逼!在中国做生意不懂政治是不行的。许老板为了让恒大从一个主营房产的公司转型到造车方面,这次不惜百亿登上城楼花的值得基建式造车简直就是特色的社会主义才能有的对比刚刚看到的文章美的从家电转到房地产的,真是一个南辕,一个北辙

吴越琪
所以华为说,我不造车,我只提供技术跟服务,来为大家做整合

到不了的彼岸
电动车基建,强推etc,这是要车子动起来,减少人为因素的阻碍,再加上物联网,在加上中心城市的3小时圈,那么人与物与车的流动性会比现在大上一个量级,平均物流成本继续降低,消费力继续爆发一波

陈可南
先把国内油车都换成电车,再换全世界的~规模优势,成本优势,竞争优势~

季风
中国这14亿具有消费能力的工业化人口实在是无尽的宝藏。

上善若水
这就是三星一个月后又杀回中国的原因,离开中国玩不转啊!奔驰已经和北汽,吉利开始布局新能源车了,并且吉利入股了奔驰,未来新能源车,中国一定会像手机一样,出现新的华为汽车

峰云际慧
都来中国,吸收技术,扩大就业,拉动内需,推动环保,对外出口,意义不平凡~

Loser
背后的服务才是大市场,就像4G带来的短视频等产业,老百姓看重的恰恰就是背后的服务。

酷视小鹰
国际汽车巨头都能轻松造新能源汽车,迟迟不搞是对市场节奏的把握。特斯拉后发成功就是个小概率事件,关键时刻抱住了中国政府的大腿!这个新能源汽车行业就是中国汽车行业转型超车的捷径,这次政府产业政策确实干了一件世界级的大事

我在线上
华为今年宣布造车(平台)及自动驾驶算新动能么?

龙飞虎
资源上,充电桩厉害了,特别是北上广深
土地,不愧为财富之母


去年明公讲过同样的话语,汽车行业的破产并购大战

史文飞
从目前的走势来看,今年中国市场新能源车的整体销量与去年120万辆的成绩相比,还有增长的空间。从中长期来看,我们认为中国的新能源汽车市场还会稳定增长。我认为日产汽车还是具备一定优势的,尽管中国市场存在商用消费占主导,个人消费较少等现象。(日产中国区代表)



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