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| 美伊冲突与中国未来10年 原创：雷思海 日期：2020-01-07  天下未乱蜀先乱。 在粮草是战争血液的时代，盛产粮食的巴蜀，总是能觉察到天下之先。每当王朝瓦解之时，造反的造反，独立的独立。无他，因为粮食是争天下的本钱。 从能源角度来说，中东就是今天的蜀。这里的变化，往往是时代变化的先行指标。50年前，中东之乱，就曾经开启过一个时代，中国就在那个时代里崛起。 如今，中东之乱，恐怕将再次上演，美伊直接互怼，看起来是一连串的偶然，所导致的最后爆发，但实际上，它是无法回避的必然，并将可能以，另一种方式，开启未来十年的世界。 人们或许在未来几年之后，才会更清楚的看到这一点。 1 1973年10月，第四次中东战争爆发，埃及、叙利亚分别攻击六年前被以色列占领的西奈半岛和戈兰高地。战争只打了不到一个月时间，随即大国与联合国介入斡旋。双方停战。战争的结果，没有带来任何国土疆界的变化，但是，却改变了世界。 这个改变是油价带来的。战争爆发后，油价飙升，一年之内，从3美元一桶，涨到了12美元一桶，到1979年，涨到了40美元一桶，13倍的涨幅。 油价飙升，让当时已经处于通货膨胀的西方大国，一下子进入了困境。从1968年越南战争开始，西方发达国家，就先后进入了通货膨胀的时期。先是美国，然后传染到了西欧各国。当时盛行的叫凯恩斯主义，经济不行了，就搞财政刺激。 到1973年的时候，美国与西欧都背负上了巨大的财政赤字，但是，并没有换来经济增长。这个时候，突然之间，作为工业血液与汽车工业命根子的油价，一个劲的往上涨，本来以为，中东战争结束后，油价就掉下来，然鹅并没有。 油价涨上去之后，就再也不下来了。这下麻烦了。通货膨胀进一步加剧，美国的通货膨胀率，高的时候，20%以上。 油价的上涨，让工业生产的成本猛增，把公司的很大部分利润吃掉了，因此生产无利可图，传统产能的公司纷纷倒闭，经济因此而更难过了。 发达国家因此陷入了一个滞涨的十年：经济停滞+通货膨胀。这叫失去的十年。这十年，彻底的改变了世界。 2 最大的改变，就是东西方力量对比的变化。而它最大的后果，今天来看，是从外部，催生了中国的改革开放环境，造就了中国的崛起。 大家知道，苏联是产油大国，油价的上升，让苏联的经济一下子好了起来，军备工业得到了巨大的财力支撑，苏联军事实力，到70年代中期，已经可以压过美帝，在非核战的情况下可以平推欧洲。 美苏力量对比发生了逆转，苏联由战略守势，进入战略攻势，1973年之后，苏联在亚非拉搞起了战略扩张。 在中亚与东南亚，分别扶持当时的阿富汗与越南，大家知道，中越在70年代有一段恩怨，背后就是当时的苏联。这必然导致，当时中苏决裂的进一步加深。当年，我们有一段时间，深挖洞，广积粮，防的就是苏联陈列在北方边境一线的百万铁甲。 与苏联的隔阂加深，意味着向美欧日开放的机会在孕育。而在此前，尼克松已经访问了中国。改革开放的外在地缘环境，已经有了。 但这是不够的，只有政治动机，没有经济动机的事情，是无法形成大的趋势的。而油价的上涨，则为中国的改革开放，带来了巨大的经济上的外部动机。这就是，油价上涨，所催生的产业大转移时代的到来。 油价的上涨，从产业角度而言，吹响了当时汽车工业巅峰时代的结束号角，汽车已经无力带动经济了。 今天，说起汽车，我们都知道，欧洲与日本最强。但是在70年代，美国才是汽车工业的王者。第二次世界大战后，汽车工业迎来第二次浪潮，在1970年代初达到顶峰。美国人不但消费了世界上大部分的汽车，而且在70年代，美国也同样制造了世界上大部分的汽车。 油价的飙升，让老美的汽车工业开始走下坡路。但是，一个新的产业也开始在美国萌芽，那就是信息技术产业。 在这之前，世界上第一台台式电子计算机、第一只半导体晶体管、第一块集成电路都诞生在美国，油价飙升之后，让美国的汽车制造，钢铁等老产业，都成了铁锈地带。 美国人开始突围，最终确立了信息技术产业方向。其标志是1980年，里根提出了星球大战计划。 3 油价涨到40美元，让苏联的力量达到了巅峰。1980年，苏联入侵阿富汗。那个时候，是没有人相信，苏联会在10年后解体的。看起来苏联的战略压力，将会继续。 针对此压力，里根的星球大战计划，是要重建对苏联的战略优势，其核心在于获得信息优势，从而灵活反应。因为美苏的核武均势，决定了双方都不敢贸然对对方动武，只能在美苏的核心利益圈之外，采取蚕食战略。而这个时候，灵活与快捷反应至关重要。 由于政府采购与推动，美国企业开始向信息技术上投入，带来了信息技术的第一波浪潮。美国主导的全球性产业转移，至此，进入了迅速推进的阶段。 1978年，中国已经改革开放。可以说这个决策，提前两年，完美地对接了当时美欧世界产业转移的大势。中国因此，而融入了世界分工的产业链条。 金风玉露一相逢，便胜却人间无数。结果就是后来，中国成为世界制造业平台的故事。 很多事情，之所以成功，都是各种大势的结果。也是所谓，时来天地皆努力，运去英雄不自由。 在中国改革开放20年后，印度也提出改革开放，当时我就说，印度不会成功。原因就在于，70年代的产业转移，与地缘政治大变局的天时，不会再有。 而这一切，追根朔源，其最初的变化，就在于1973年的那30来天的中东战争。 4 斗转星移，50年弹指过去。 50年，是康波周期的尾部年限，也就是混乱十年的开始。虽然周期论，总是流于模糊，但是，一个现实却不容忽视： 1980年代，从美国开始的信息技术红利，如今已经吃到了鱼尾，现在可见的是5G与6G。虽然5G、6G，还会带来一些投资，一些建设，但是，它归根结底是上个技术浪潮的尾部技术。恐怕难以像当初的信息技术那样，带来足以让世界30亿人口（中国+发达世界）财富大爆发的效应。 巧合的是，这一回信息技术的尾部时代，与1970年代的汽车产业尾部时代，局面在某种程度上，非常相似。 当时是西方世界的整体通胀。 今天则是全球性的通缩。 日本已经通缩30年了，西欧正在走上日本后尘，美国现在也是在通缩的边缘徘徊。我们这里，也是局部的信用收缩。 通胀也好，通缩也好，本来是好治愈的疾病，不外乎松紧货币，松紧财政而已。但是，当怎么下药，怎么宽松都不管用的时候，那就说明，胀缩都不过是表征而已，病根子在更深的脏腑。 这个时候，要么搞出大的技术飞跃，带来新一轮财富效应；要么改革制度，改革财富分配格局，来让经济提升效率。两者都不要的话，结果就可能是出现乱局，脏腑里的病，终归是要发出来的。 从哪儿发出来？ 一般都在受疾病影响最大的地方，最先发作。为什么天下未乱蜀先乱，因为蜀国的粮食，会最先感受到人心的变化与需求。今天，对通缩感受最敏感的地方，莫过于中东。 5 因为这个地区的人们，基本是靠油气吃饭。其工业除了油气，基本是断层的，其他产业基本没有，经济没有纵深保护，所以，油价一跌，它们立即就能感受到寒冷。 从08年以来，世界已经宽松了这么长时间了，12年了。印了这么多的钱，全球金融资产名义市值，已经干到了实体资产的近1000倍。油价硬是不涨。已经在低位徘徊了7年之久。 最富裕的沙特，都已经捉襟见肘，最终还是把原油时代的皇冠明珠，沙特阿美给上市了。没办法，缺钱，要筹资啊。但是，伊朗是连油都卖不出去。去年5月，美国制裁伊朗之前，伊朗一天能出口280万桶油，现在一天只能卖50万桶。收入一下子掉了80%。 中东产油国的心理，应该是苦涩的，不平衡的，但是没办法。 生我者，死我之门。当你依赖上了某件东西，你必然会被它所主宰。 因此，只要全球的通缩持续下去，中东这个地方，迟早是要乱的。一个经济日益陷入困难的几亿人口的地方；一个宗派林立，群雄割据，大国各怀心思、局势一点就燃的地方；一个掌握全球工业血液的地方，不出一点乱子，才是怪事。 而伊美事件，只不过加速了它的到来。但它一旦来了，就非常可能是下一个十年、甚至五十年大变局的先声。 对伊朗而言，自己的二号实力人物被老美在第三国击杀，是奇耻大辱，民意之下，已经没有多少退路。伊朗已经挂出了红旗，这个是以血还血的象征性号召。而老美则有自己的逻辑，他认为你杀了我的人，我是以牙还牙。 地缘政治的评判，或许要等个多少年，才能看得更清楚。但其对当今世界经济与资本的影响，却分秒不停。在美伊事件发生后，油价已经上涨了5%。 而伊核问题协议，伊朗已经减少履行，下一步若退出，恐怕也没人意外。中东的核魔盒距离打开，已经很近了。 而一旦打开，则意味着中东的更大乱局，必然到来，油价窜上百美元一桶的日子，恐怕会再现。 6 50年前，油价的最大进口国家是美国，今天，是我们。而美国则变身为世界最大的油气生产国家之一，并正在成为一个新的油气出口巨人。所以，油价带来的通胀，对美国而言，可能是中性的，甚至是良性的。而产油国的收入，其最终的循环地，还是华尔街。 可见，从油价的角度而言，美伊都将是未来中东之乱的受益人。 但对我们而言，油价上涨，则可能给我们的货币政策带来困扰。一头猪，我们还可以对付，但是，如果是油价短时大涨，输入通胀的话，则不太好办。因为我们，已经是最大的原油进口国家，其位置相当于70年代的美国。 所以，中东之乱，意味着我们产业升级的紧迫性，提前了，我们的增长方式转换要求，更急了。 具体来说，我们的社会创富体系，也就信用货币创造的主要通道，要尽快的从以土地、房地产为主的方式，转变到以新为主的方式上来。 在这方面，我们已经有了比50年前好太多的基础。 上个世纪80年代，里根搞星球大战计划的一个信心前提，就是战后30年，美国积累了巨大的财富家底。所以，才能大规模地投入信息技术产业。 在这方面，中国今天颇有相似的感觉。过去几十年来，国人勤劳努力，也积累了巨大的财富。 这些财富，体现在我们银行存款里，仅仅居民存款就是80万亿，如果再加上非银存款的部分，估计有90万亿，相当于13万亿美元。 2020年，如何把这近百万亿的火种，引入到哺育创新的资本市场，将是管理层的头等大事之一。这一点，我在《2020，冰火交战》“庙堂思路的猜想”中，曾经做出预测，现在也算是印证了： 2020年，管理层将重力打造金融正规军。资本市场，尤其是股市这个直接融资通道，将发挥更大的作用。 看到80万亿的存款，躺着吃利息。当家的可以说，是欢喜，又发愁。喜的是家底真厚；愁的是，能不能把这80万亿的火种，成功地引出来，进入科技与创新领域，创造出新的增量。 这是2020年，金融业的最重要使命。 1月4日，银保监会提出“多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金”。 我认为，这就是要调动居民财富，进入科技、创新产业的意思。而股市则无疑是一个重要通道。 美伊事件，可以说，将使得我们这一步伐，更凸显重要性，也自然会更快一些。 7 但科技与创新，并非用钱就能堆出来的。那些富油国哪个不是很有钱或者曾经很有钱，但是，一个都没有搞出新科技产业来。 所以，2020年以及今后，我们还必然会有更多的改革政策出来。 50年前中东战争后的十年，西欧迷失在滞涨里，老产业上争短长，缓慢不前。 苏联被油价上涨，冲昏头脑，膨胀到了极点而最后自崩。 美国甩掉了汽车这个昔日的荣耀产业，拥抱了信息技术，成为唯一的霸权。 而中国则抓住全球产业链的转移，以改革开放，迎来了制造业的大爆发，成为世界第二经济大国。 未来的中东之乱，若再次开启，必然是另一个关键10年的大门，大国小民们的未来运命，都将在这10年里，定格路径。 相信地缘位置相对超脱的中国，定能抓住机遇，化解阻滞，打出中国创造的新未来。 来源：雷思海 作者：雷思海 文章仅代表作者观点，转载请注明来源及作者 文章搜索: 雷思海 雷思海 未来十年 科技与创新 美伊冲突 |
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