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美伊冲突与中国未来10年
原创:雷思海
日期:2020-01-07


  天下未乱蜀先乱。

  在粮草是战争血液的时代,盛产粮食的巴蜀,总是能觉察到天下之先。每当王朝瓦解之时,造反的造反,独立的独立。无他,因为粮食是争天下的本钱。

  从能源角度来说,中东就是今天的蜀。这里的变化,往往是时代变化的先行指标。50年前,中东之乱,就曾经开启过一个时代,中国就在那个时代里崛起。

  如今,中东之乱,恐怕将再次上演,美伊直接互怼,看起来是一连串的偶然,所导致的最后爆发,但实际上,它是无法回避的必然,并将可能以,另一种方式,开启未来十年的世界。

  人们或许在未来几年之后,才会更清楚的看到这一点。

  1

  1973年10月,第四次中东战争爆发,埃及、叙利亚分别攻击六年前被以色列占领的西奈半岛和戈兰高地。战争只打了不到一个月时间,随即大国与联合国介入斡旋。双方停战。战争的结果,没有带来任何国土疆界的变化,但是,却改变了世界。

  这个改变是油价带来的。战争爆发后,油价飙升,一年之内,从3美元一桶,涨到了12美元一桶,到1979年,涨到了40美元一桶,13倍的涨幅。

  油价飙升,让当时已经处于通货膨胀的西方大国,一下子进入了困境。从1968年越南战争开始,西方发达国家,就先后进入了通货膨胀的时期。先是美国,然后传染到了西欧各国。当时盛行的叫凯恩斯主义,经济不行了,就搞财政刺激。

  到1973年的时候,美国与西欧都背负上了巨大的财政赤字,但是,并没有换来经济增长。这个时候,突然之间,作为工业血液与汽车工业命根子的油价,一个劲的往上涨,本来以为,中东战争结束后,油价就掉下来,然鹅并没有。

  油价涨上去之后,就再也不下来了。这下麻烦了。通货膨胀进一步加剧,美国的通货膨胀率,高的时候,20%以上。

  油价的上涨,让工业生产的成本猛增,把公司的很大部分利润吃掉了,因此生产无利可图,传统产能的公司纷纷倒闭,经济因此而更难过了。

  发达国家因此陷入了一个滞涨的十年:经济停滞+通货膨胀。这叫失去的十年。这十年,彻底的改变了世界。

  2

  最大的改变,就是东西方力量对比的变化。而它最大的后果,今天来看,是从外部,催生了中国的改革开放环境,造就了中国的崛起。

  大家知道,苏联是产油大国,油价的上升,让苏联的经济一下子好了起来,军备工业得到了巨大的财力支撑,苏联军事实力,到70年代中期,已经可以压过美帝,在非核战的情况下可以平推欧洲。

  美苏力量对比发生了逆转,苏联由战略守势,进入战略攻势,1973年之后,苏联在亚非拉搞起了战略扩张。

  在中亚与东南亚,分别扶持当时的阿富汗与越南,大家知道,中越在70年代有一段恩怨,背后就是当时的苏联。这必然导致,当时中苏决裂的进一步加深。当年,我们有一段时间,深挖洞,广积粮,防的就是苏联陈列在北方边境一线的百万铁甲。

  与苏联的隔阂加深,意味着向美欧日开放的机会在孕育。而在此前,尼克松已经访问了中国。改革开放的外在地缘环境,已经有了。

  但这是不够的,只有政治动机,没有经济动机的事情,是无法形成大的趋势的。而油价的上涨,则为中国的改革开放,带来了巨大的经济上的外部动机。这就是,油价上涨,所催生的产业大转移时代的到来。

  油价的上涨,从产业角度而言,吹响了当时汽车工业巅峰时代的结束号角,汽车已经无力带动经济了。

  今天,说起汽车,我们都知道,欧洲与日本最强。但是在70年代,美国才是汽车工业的王者。第二次世界大战后,汽车工业迎来第二次浪潮,在1970年代初达到顶峰。美国人不但消费了世界上大部分的汽车,而且在70年代,美国也同样制造了世界上大部分的汽车。

  油价的飙升,让老美的汽车工业开始走下坡路。但是,一个新的产业也开始在美国萌芽,那就是信息技术产业。

  在这之前,世界上第一台台式电子计算机、第一只半导体晶体管、第一块集成电路都诞生在美国,油价飙升之后,让美国的汽车制造,钢铁等老产业,都成了铁锈地带。

  美国人开始突围,最终确立了信息技术产业方向。其标志是1980年,里根提出了星球大战计划。

  3

  油价涨到40美元,让苏联的力量达到了巅峰。1980年,苏联入侵阿富汗。那个时候,是没有人相信,苏联会在10年后解体的。看起来苏联的战略压力,将会继续。

  针对此压力,里根的星球大战计划,是要重建对苏联的战略优势,其核心在于获得信息优势,从而灵活反应。因为美苏的核武均势,决定了双方都不敢贸然对对方动武,只能在美苏的核心利益圈之外,采取蚕食战略。而这个时候,灵活与快捷反应至关重要。

  由于政府采购与推动,美国企业开始向信息技术上投入,带来了信息技术的第一波浪潮。美国主导的全球性产业转移,至此,进入了迅速推进的阶段。

  1978年,中国已经改革开放。可以说这个决策,提前两年,完美地对接了当时美欧世界产业转移的大势。中国因此,而融入了世界分工的产业链条。

  金风玉露一相逢,便胜却人间无数。结果就是后来,中国成为世界制造业平台的故事。

  很多事情,之所以成功,都是各种大势的结果。也是所谓,时来天地皆努力,运去英雄不自由。

  在中国改革开放20年后,印度也提出改革开放,当时我就说,印度不会成功。原因就在于,70年代的产业转移,与地缘政治大变局的天时,不会再有。

  而这一切,追根朔源,其最初的变化,就在于1973年的那30来天的中东战争。

  4

  斗转星移,50年弹指过去。

  50年,是康波周期的尾部年限,也就是混乱十年的开始。虽然周期论,总是流于模糊,但是,一个现实却不容忽视:

  1980年代,从美国开始的信息技术红利,如今已经吃到了鱼尾,现在可见的是5G与6G。虽然5G、6G,还会带来一些投资,一些建设,但是,它归根结底是上个技术浪潮的尾部技术。恐怕难以像当初的信息技术那样,带来足以让世界30亿人口(中国+发达世界)财富大爆发的效应。

  巧合的是,这一回信息技术的尾部时代,与1970年代的汽车产业尾部时代,局面在某种程度上,非常相似。

  当时是西方世界的整体通胀。

  今天则是全球性的通缩。

  日本已经通缩30年了,西欧正在走上日本后尘,美国现在也是在通缩的边缘徘徊。我们这里,也是局部的信用收缩。

  通胀也好,通缩也好,本来是好治愈的疾病,不外乎松紧货币,松紧财政而已。但是,当怎么下药,怎么宽松都不管用的时候,那就说明,胀缩都不过是表征而已,病根子在更深的脏腑。

  这个时候,要么搞出大的技术飞跃,带来新一轮财富效应;要么改革制度,改革财富分配格局,来让经济提升效率。两者都不要的话,结果就可能是出现乱局,脏腑里的病,终归是要发出来的。

  从哪儿发出来?

  一般都在受疾病影响最大的地方,最先发作。为什么天下未乱蜀先乱,因为蜀国的粮食,会最先感受到人心的变化与需求。今天,对通缩感受最敏感的地方,莫过于中东。

  5

  因为这个地区的人们,基本是靠油气吃饭。其工业除了油气,基本是断层的,其他产业基本没有,经济没有纵深保护,所以,油价一跌,它们立即就能感受到寒冷。

  从08年以来,世界已经宽松了这么长时间了,12年了。印了这么多的钱,全球金融资产名义市值,已经干到了实体资产的近1000倍。油价硬是不涨。已经在低位徘徊了7年之久。

  最富裕的沙特,都已经捉襟见肘,最终还是把原油时代的皇冠明珠,沙特阿美给上市了。没办法,缺钱,要筹资啊。但是,伊朗是连油都卖不出去。去年5月,美国制裁伊朗之前,伊朗一天能出口280万桶油,现在一天只能卖50万桶。收入一下子掉了80%。

  中东产油国的心理,应该是苦涩的,不平衡的,但是没办法。

  生我者,死我之门。当你依赖上了某件东西,你必然会被它所主宰。

  因此,只要全球的通缩持续下去,中东这个地方,迟早是要乱的。一个经济日益陷入困难的几亿人口的地方;一个宗派林立,群雄割据,大国各怀心思、局势一点就燃的地方;一个掌握全球工业血液的地方,不出一点乱子,才是怪事。

  而伊美事件,只不过加速了它的到来。但它一旦来了,就非常可能是下一个十年、甚至五十年大变局的先声。

  对伊朗而言,自己的二号实力人物被老美在第三国击杀,是奇耻大辱,民意之下,已经没有多少退路。伊朗已经挂出了红旗,这个是以血还血的象征性号召。而老美则有自己的逻辑,他认为你杀了我的人,我是以牙还牙。

  地缘政治的评判,或许要等个多少年,才能看得更清楚。但其对当今世界经济与资本的影响,却分秒不停。在美伊事件发生后,油价已经上涨了5%。

  而伊核问题协议,伊朗已经减少履行,下一步若退出,恐怕也没人意外。中东的核魔盒距离打开,已经很近了。

  而一旦打开,则意味着中东的更大乱局,必然到来,油价窜上百美元一桶的日子,恐怕会再现。

  6

  50年前,油价的最大进口国家是美国,今天,是我们。而美国则变身为世界最大的油气生产国家之一,并正在成为一个新的油气出口巨人。所以,油价带来的通胀,对美国而言,可能是中性的,甚至是良性的。而产油国的收入,其最终的循环地,还是华尔街。

  可见,从油价的角度而言,美伊都将是未来中东之乱的受益人。

  但对我们而言,油价上涨,则可能给我们的货币政策带来困扰。一头猪,我们还可以对付,但是,如果是油价短时大涨,输入通胀的话,则不太好办。因为我们,已经是最大的原油进口国家,其位置相当于70年代的美国。

  所以,中东之乱,意味着我们产业升级的紧迫性,提前了,我们的增长方式转换要求,更急了。

  具体来说,我们的社会创富体系,也就信用货币创造的主要通道,要尽快的从以土地、房地产为主的方式,转变到以新为主的方式上来。

  在这方面,我们已经有了比50年前好太多的基础。

  上个世纪80年代,里根搞星球大战计划的一个信心前提,就是战后30年,美国积累了巨大的财富家底。所以,才能大规模地投入信息技术产业。

  在这方面,中国今天颇有相似的感觉。过去几十年来,国人勤劳努力,也积累了巨大的财富。

  这些财富,体现在我们银行存款里,仅仅居民存款就是80万亿,如果再加上非银存款的部分,估计有90万亿,相当于13万亿美元。

  2020年,如何把这近百万亿的火种,引入到哺育创新的资本市场,将是管理层的头等大事之一。这一点,我在《2020,冰火交战》“庙堂思路的猜想”中,曾经做出预测,现在也算是印证了:

  2020年,管理层将重力打造金融正规军。资本市场,尤其是股市这个直接融资通道,将发挥更大的作用。

  看到80万亿的存款,躺着吃利息。当家的可以说,是欢喜,又发愁。喜的是家底真厚;愁的是,能不能把这80万亿的火种,成功地引出来,进入科技与创新领域,创造出新的增量。

  这是2020年,金融业的最重要使命。

  1月4日,银保监会提出“多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金”。

  我认为,这就是要调动居民财富,进入科技、创新产业的意思。而股市则无疑是一个重要通道。

  美伊事件,可以说,将使得我们这一步伐,更凸显重要性,也自然会更快一些。

  7

  但科技与创新,并非用钱就能堆出来的。那些富油国哪个不是很有钱或者曾经很有钱,但是,一个都没有搞出新科技产业来。

  所以,2020年以及今后,我们还必然会有更多的改革政策出来。

  50年前中东战争后的十年,西欧迷失在滞涨里,老产业上争短长,缓慢不前。

  苏联被油价上涨,冲昏头脑,膨胀到了极点而最后自崩。

  美国甩掉了汽车这个昔日的荣耀产业,拥抱了信息技术,成为唯一的霸权。

  而中国则抓住全球产业链的转移,以改革开放,迎来了制造业的大爆发,成为世界第二经济大国。

  未来的中东之乱,若再次开启,必然是另一个关键10年的大门,大国小民们的未来运命,都将在这10年里,定格路径。

  相信地缘位置相对超脱的中国,定能抓住机遇,化解阻滞,打出中国创造的新未来。


来源:雷思海
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