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2020上半年全球资本市场趋势
原创:顾子明
日期:2020-03-10

  最近24小时,全球资本市场做了一场惊悚的过山车。

  不仅油市创下了30%的暴跌,美股也见证了历史性的熔断,有良心的专家们不知道该写啥了,而没良心的专家们则纷纷把之前荐股的文章偷偷删除,开始高呼股灾即将来临。

  结果睡了一觉,全球股指油价期货又来了一拨全面上涨。于是,刚卖完“药丸”的专家们马上转脸纷纷唱多卖“大力丸”,又开始嚷嚷着什么结构性牛市。

  打打嘴炮其实没啥,那些在资本市场上加了杠杆的大佬们却悲剧了,眼睁睁的看着保证金被强平,第二天又眼睁睁的看着价格涨了回来.......

  一涨一跌之间,价格没怎么变,可身家清零了....你说气人不气人?

  更气人的,这次过山车的过程中,全球几个主要国家不仅动作一致,连各国期货市场也都明显出现了超级庄家,在各种重磅消息之前提前下单,用联合收割机把韭菜割的那叫一个不亦乐乎。

  在政事堂看来,进入到2020年这云诡波橘之年,如果还拿着K线技术分析去研究资产,那么基本都是要被割的裤子都不剩的。

  因为今年全球已经完全不按照资本的逻辑进行了,进入到了刚性的政治逻辑之中。

  而政治的逻辑,大家可以看一下我上周的文章《疫情之下的美国股市和大选》,里面对特朗普这位操盘手近期的手段说的很明确:

  特朗普目前对股市其实不着急,疫情期间跌一跌挺好,挤一挤水分之后再拉也方便......此刻并不需要做什么去提振,防止住暴跌就好.....把屎盆子扣在桑德斯身上...

  对比《降息救不了全球经济,狙击桑德斯可以?》中,民主党初选期间的先跌后涨的操作,这一轮只不过把背锅侠桑德斯换成沙特和俄罗斯,特朗普和华尔街资本都是先做空,然后再拉,剧情已经烂俗到无以复加了.....

  只不过,由于国内的媒体总是喜欢给某人写去打标签,譬如特朗普不能允许股市跌,普京不能接受油价跌,于是跟着标签走,大家就手拉手一起掉坑里面了。

  特朗普怕不怕股市下跌?当然怕。

  普京怕不怕油价下跌?当然怕。

  但是,政治家不可能去跟老百姓一样当鸵鸟,你再怎么害怕,该来的也必然会来。

  就算俄罗斯跟沙特达成了减产协议,可供过于求的全球油价依然无法阻挡下跌,同样,无论特朗普怎么发推特鼓劲,全球经济引擎熄火,美国股市也必然会出现下滑。

  因此,作为政治家的特朗普和普京,绝不会把下跌的锅自己背上,而是要想办法“丧事喜办”。

  而这些“丧事喜办”,也都得按照各国的传统。

  就像电影《斯大林格勒》中的经典片段,一群红军战士顶着浑身燃烧的汽油向德国阵地发起乌拉式的自杀冲锋,这种精神是流淌在俄国人的血液里面的。

  所以,普京硬怼沙特,不仅打崩了全球油价,也打崩了美国资本市场,油价短期跌点算啥,这种久违的点油式冲锋只会让俄罗斯民众肾上腺激增。

  而且,未来沙特必然会向俄罗斯投降,同意由沙特承担更多的减产份额,届时,在普京的铁腕外交之下,民众感受到的大国荣誉感和油价的回升,都会转化为飙升的支持率。

  同样,对于特朗普所在的美国来说,民主政体的逻辑之一就是找替罪羊推给民众,这个不行就换另一个上。

  懂得民众心里的特朗普,对于之前的下跌,是让桑德斯背锅,而这一轮下跌,则是让沙特跟俄罗斯背锅,

  因为这个时候硬抗搞经济刺激,只会让自己替股市下跌背锅,因此,沙特和俄罗斯哥俩,顺利的接过了桑德斯的位置,变成了锅。

  而特朗普只需要在暴跌之后,通过财政、货币以及贸易政策,将股市重新拉回来,那么功劳自然就都是特朗普的,刚刚遭受了恐慌的美国民众,只会对特朗普感激涕零.......

  道理很简单,这不过是成语“朝三暮四”的延伸罢了,民众搞不明白先跌后涨和先涨后跌,与猴子算不清不楚早上给果子和晚上给果子,本质都是一样的,因为他们都只盯着眼前看得见的利益。

  看看特朗普和普京哥俩,这才叫政治的高手,愣是把无法避免的危机,办成了自己的功劳,把全球的民众当猴子耍。

  而接下来三个月,全球资本市场的走势,从政治的角度来看是很清晰的,特朗普跟咱们18年上半年差不多,都是在打弹性防御。

  只不过,他的弹药比二战后以往历届美国总统都要充足。

  第一,特朗普上台的这三年,不仅把沙特、阿联酋、卡塔尔等中东的王爷们死死的绑在了自己的战车之上,也把俄罗斯这个美国曾经无法协调的对手变成了可以暗中交易的盟友,至于全球经济发动机的中日韩三国,如今也都仰仗其鼻息,甚至全球另一个金融中心的英国,首相也换成了与其步调一致的约翰逊。

  第二,在美国国内,别看特朗普与民主党撕逼撕得够呛,但是他们却有一个共同的敌人桑德斯,只要桑德斯没有被干掉,美国国内也不会爆发危机。

  第三,在共和党党内,特朗普已经把共和党改造成为了川普党,美联储基本就是他家开的,货币政策几乎可以随便使用。

  所以呢,从货币政策到财政政策再到贸易政策,特朗普手中有足够多的底牌,能够打多次防守反击。

  可以说,除了老天爷以外,今年上半年特朗普真的没有什么能够威胁他的对手,虽然股市很可能不咋地,但是他总有事后再拉回去的办法。

  所以呢,那些试图鼓吹股灾末日的专家们,也别把牛皮吹得太足,今年二季度是没啥机会的。

  毕竟,特朗普手里握着一张点数足够大的中国牌,在酝酿出这张牌之前,全球资本市场很难出现真正的危机。


来源:政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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精选留言

海ᠮᡝᡩᡝ᠋ᡵᡳ
这篇文章隐喻很多…需要收藏反复看…
杀人诛心…杀人诛心…
作者
……一句话吓得我不敢开评论区了

好奇心研究员
明公的读者里面有多少交易员
作者
有不少董事和首席

北回归线的短袖大裤衩
美国总统特朗普在社交平台上发文称,美联储在鲍威尔的带领下,加息太快,降息太慢。美联储应该使得联邦利率低于我们的竞争国家。美联储需要成为领导者,而不是其一直在扮演的跟随者。
作者
恩,那今天的拉升,功劳就归他了

谢纲
跟了两年公号,常常在想,收获的信息倒底用于股市博击呢还是用于生意大势判断呢,或仅仅用于众人皆醉中自嗨?最后结论:都可以!

王聪
今天的大A亮明了友军的身份

王宏伟
石墨烯电池的进步,氢气储存技术的成功,中美两国对核聚变商业化的竞争,种种表现都在暗示,中日美欧早就知道石油时代即将过去,为什么页岩油开采污染那么大,竟然在高标准环保的美国畅通无阻,因为华尔街早就知道这东西再不变现,就没机会了,为什么阿美要上市,都是看到了这一步,趁现在抓紧变现,否则科技革命会革了自己的命。欧洲早就指定禁售燃油车的计划,几个玩家合力打造了一个珍珑棋局,不明者损兵折将,高手却知道怎样做到步步为营,说政治,你是高手,但是不要忘了马哲的本质是生产力决定生产关系,当众人迷惑于当前棋局,不知道的是几位玩家早已把下一个棋盘偷偷建好,等着这些不明者丢盔弃子,好尽早占领未来整个棋盘,呵呵,一出好戏啊。

青梅煮酒
一涨一跌,加了杠杆的朋友很多估计都被平仓了.......这滋味说实话真不好受....
作者
所以我的建议是越多新手越早走

Tostrive
18年下半年A股可是拉了胯了,不知道美股下半年会不会拉胯,我反正已经把所有钱都捂在钱包里等三个月后再看了。。。
作者
菜鸟就像我之前说的,清仓看下半年

RaymondSu
虽然二季度没有股灾末日,但二季度的行情,已经不适合散户操作了吧。这一波先跌后涨,已让无数散户被割韭菜了。
作者
恩,再跌再涨这么下去,韭菜根都快没了……

老乡别走
俄罗斯这个自杀式冲锋牺牲很大啊,股市一开盘跌了10%,其实真玩久了,俄罗斯玩不过沙特,毕竟人家经济实力比俄罗斯强,家底子厚。不过特朗普打电话给沙特阿拉伯了,看来也就30美元每桶这个底部了。
作者
沙特王位,决定了必须要让普京大获全胜,毕竟,普京要修……

Lin_Raining
涨跌不是问题,甩锅和领功能力才是关键

北望🇨🇳
普京:这个世界上只有一个人能呼风唤雨。
特朗普:这个世界上只有一个人能遮风挡雨。
兔子:大统领说得对。

生生
看了您这么多的文章,我开始逐渐相信巴菲特真的不是简单的用一些价值投资来概括而拥有这样非凡的成绩且长胜不衰。

冷子兴
明公,美联储变成了特朗普自己家开的?我记得美联储主席鲍威尔是很反对特朗普的,看不起川大爷。后来鲍威尔变听话了。这个转变是为什么?
作者
翻我之前的文章,早就说了他俩在演戏


新冠:我算老天爷不
作者

-亲yùyù
嗯,计划如此,大概率也会如此,但危机的先锋一定是大家无法预料的黑天鹅,一个不够,再来一个
作者
恩,对于黑天鹅,我一贯是无法估计的

墨家咸鱼
虽然各大券商们整日间鼓捣什么,A股估值水平远低于美股,但是仔细看看,苹果PE21,英特尔11,Facebook27。再看看我们的科技股,100倍比比皆是。
虽然这些公司过去两年股价翻倍了,还是想说一句,贵乎哉,不贵矣
作者
哈哈,真没办法

陈可南
全球股市被顾子明续命三个月
作者
是被特朗普同志

安鹏旭
《纸牌屋》里木下总统说的没错,“金钱是萨拉索塔的巨无霸豪宅,保质期就只有十年,权力是古老的石砌建筑,能屹立数百年。”

Jun
弹性防御的意思就是在一条基准线上来回弹跳?
作者
还是去学一下军事学吧……

墨文近卫
普京:“它跌我就推,它跌我就推,就越跌越惨了!”
特朗普:“它跌我就拉,它跌我就拉,就给拉回来了!”
吃瓜群众:“就这么简单?!”
普京,特朗普:“对,就这么简单!”

彭城
可以预见,今年股市是运动战,大踏步前进,大踏步后退。

Wayne
手(养)里(寇)有(自)牌(重),这剧情不能更熟悉了,等到川普再次拿下总统之位,或许一个从USSR回来的神秘男子又要出现了,而女真的崛起已经无可避免了……

花脸
每一次弹性防御,都体现了特总高超的交易艺术,也一次次让美国民众对他感恩涕零。
回头来看,特总那么多交易伙伴,真是朋友多多的。
这个思路,好像来自东方某大国。

一叶渡江
川普年轻时肯定用过"英雄救美"这一招,看上哪家姑娘找几个小混混去调戏,然后关键时刻挺身而出,救出小娘子。这样轻轻松松抱得美人归。关键是越烂的手段越有效果……

恭喜发财
百年一遇的美国总统,朝廷珍惜的不得了

QI_W
昨晚看了美股感觉今天会死掉了
今天看了股市又活过来了听明公的该走了

汪汪
一个商人为了家族利益喂饱了牌桌上的全部大玩家,交易的艺术感觉都不足以褒奖大统领了

邓小强
二季度跌宕起伏的美股,各种背锅侠上演

阿历历
大统领:给资本洗澡
大帝:来俄罗斯洗黄金浴
萨勒曼:求带,费用我全包

随风浮沉
帝王术,先取后予,臣子都是要肝脑涂地的

阿木木
就股市看股事,犹如身在庐山之中;从政治看股事,好像谷歌地球看庐山,虽然细节不足,但是能把握住趋势

61
3张牌,阶梯用

Tom~强行天下
斗地主有癞子才好玩,最好有多张癞子。川大爷是易感人群,还是希望川大爷保护自己

艾丝蒂尔
民主党:你不出王炸我们怎么可能砸锅卖铁自损三千?
特朗普:你不砸锅卖铁自损三千我怎么可能先出王炸?
中:我要复工复产,你们先忙

Gonban
所以今天川主席给王储打的电话是不是这样色儿的:
小萨啊,都啥年代了,还演宫斗戏
老哥哥教教你,咱要逆向思维,要演家庭苦情伦理剧
对对,把你们家七大叔八大爷都带上,那些猫猫狗狗的邻居也带上
给他整个四十多集的苦女婿熬成公公,保管大火
放心吧,你哥哥我这人缘,到时候叫上小约啊,小安啊、小...啊给你捧场,送花篮!
你的戏大卖了,老哥哥我就高枕无忧了

半仙啸
明公说3月开始不可能暴涨,卖了大a去做空美利坚。。。然后被资本主义的铁拳锤爆了
作者
话说,做空不是应该血赚么?

相见欢
滚滚长江东逝水,资本洗净英雄!

尔朱荣
美国被重创不等于川普被重创。
这个领导思维也是绝了。

温宁
“可以说,除了老天爷以外,今年上半年特朗普真的没有什么能够威胁他的对手”川大爷可得保重身体啊,过了这个74的坎啥都好说

土土
虽然这两天还在T指数ETF,但和赌博没区别,大跌就买,反弹就卖,方向性的钱是赚不了了
作者
恩,现在就是赌博,只不过川普会漏底牌

易亮
有种大A翻身做主的感觉:原先是外面风吹草动,大A立马抽风;现在这是全球都看着大A跟涨更跌

卧坐青云
特朗普局部战略可能不错,但放在美国的历史进程中,将是一个转折点,其一是国际信誉的急剧下降,美国警察变成了真正的美国流氓,其二,全球化经济体谅的增加,将导致美国话语权的降低。

贝壳天空
看到了弹性防御4个字,胆大的韭菜又要蠢蠢欲动了
作者
你晚上不睡觉么?

Vic
如果现在还幻想着牛市就好比棺材里流泪不知死活,等四月份出季报时再看看史上最惨上市公司季报

sHed
明公真是苦口婆心,又把前期讲过的逻辑更直白的解释了一遍

陆家和
还是西游记里养寇自重的套路



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