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G20峰会,精彩故事开始上演!
原创:派大星
日期:2020-03-27

  这两天全球最大的消息是G20启动的5万亿美元的经济计划。有人说,2020的G20视频会议,感觉像演灾难片:

  昨日峰会前,特朗普给安倍和文在寅等打了电话,中国领导人和普京、默克尔、马克龙、约翰逊等很多领导人通了电话。

  这信息量真大,我仿佛看到了6人间的女生宿舍,一共有8个群聊……


一、精彩的坐庄故事

  把时间拨回到2008年,我们先来看看以前上演过的精彩剧情。

  现在全球四大经济集团是美国、中国、欧洲和日本,让我们来看看他们在后金融危机时代里,集体轮流放水的故事。

  2008年金融海啸席卷全球之后,中国大方甩出了四万亿的刺激计划,但是看人民币汇率,却有一个无比奇怪的现象:

  2007年之后,美元兑人民币飞流直下三千尺,可想而知人民币升值压力多大,中国当时的经济主要靠出口,如果不是央行出手干预,那两年的出口会随着人民币升值而大幅下滑。

  PS:照顾一下小白读者,一国汇率越贬值,其商品在国际市场竞争力越强,出口越好。

  等到2010年中国经济缓过来之后,无形的大手也就放开了。

  2010年,美国忽然感觉浑身经济增长乏力,长期下去怎么行?于是也有模有样,操纵美元走低,来刺激经济,时间正好是在中国无形大手放开之后的2010年6月份:

  美元的贬值持续了1年半,到了2011年年底的时候,美国GDP增速超过了4%。

  知道接下来剧本怎么演了吧?

  随后的2012年,安倍开始了搞起安倍经济学,其中的货币政策就是对日元进行贬值,看看日元兑美元升值的时间:

  中国爽,中国爽完美国爽;

  美国爽,美国爽完日本爽;

  日本爽,日本爽完,轮到欧洲了。

  所以2014年欧元兑美元汇率开始大幅贬值:

  这一套轮流贬值下来,全球也就度过了08年的危机,繁荣了十年。

  至于为什么大家这么默契,讲究顺序呢?

  平时开的那些什么G7、G8和G20等会议,可不是白开的。

  这不,今天G20的公告,大家都只看到了最前面的5万亿刺激等词语,后面紧跟着还有一句:

  公报强调,二十国集团成员国财政部长和中央银行行长将定期进行协调,并将在4月的部长级会议上进一步确定行动计划。

  ......

  大家一起爽肯定是不可能的,全球总的蛋糕就这么大,一起贬值的结果就是大家一起完蛋,谁都吃不到。

  在经济全球化的年代,隔壁倒下了,你也会溅一身血。所以别看平时互掐得厉害,你骂我家里地没打扫干净,我说你跟村头的小寡妇有一腿,真到了生死存亡的时候,为了维护人类这套货币发展经济的路子,该坐下来一起谈还是会坐下来。

  如果不出意外,接下来的几年里,我们又会见到十年前的一幕重新上演,新电影名字叫《放水2》。

  主演:生产队长,村长
配角:村长的干儿子,还有一盘散沙的欧老爷家,
群演:毛熊和印度三哥等。


二、这次会不一样吗?

  既然是续集,场面上总得更加宏大一些:

  简单用汇率换算一下,已经出钱的国家,加起来一共出了3.95万亿美元。

  同样,既然是续集,总要有些剧情不一样。

  对于这次的主演生产队长,戏份主要有两个变化:

  ①彼时彼刻的2008,我们的经济以出口为主,出口牵动着大量的就业,出口大量下滑,我们不得不大量刺激经济,下场也比较早。此时此刻的2020,我们的GDP增长的60%~70%来自于消费。

  所以今天看到全国多地向居民发放消费券:江苏南京向居民发放3.18亿元消费券,浙江绍兴向市场投放约1.8亿元消费券,广西居民每人都有机会领取价值268元的暖心卡。

  因为高层也知道,如果单靠投资,已经拉不动GDP了。

  ②在财政政策刺激之前,先是在顶级官媒上不断提“新基建”:

  同时昨天银保监会还在发文打击融资类信托,实际上是给工商企业和房地产贷款的传统的影子银行。

  ......

  实际上对于我们来说,并没有太大的金融风险,有的只是短期的阵痛,并不需要像其他几位主演一样大动手术。

  昨天会议之后,今天新华社发布消息,领导人应约同特朗普通电话。

  如果推测没错的话,公告说的是5万亿美元,现在还差1万亿美元缺口,还没开口的国家里,还有谁能出得起这么多钱?

  只不过无论是这次的出钱赈灾,还是等疫情过去之后的配合美元贬值,都是一笔大买卖,得拿点货真价实的东西来交换。

  站在特朗普的角度而言,卖自己的东西不如卖民主党的东西。

  不管怎样,两位主演之间的飙戏,会上升到一个新的高度。


三、放水苦了谁?

  每一次出了这样大级别的事情,都需要有人来买单。

  2008年的祸因是华尔街的贪婪,2020年的祸因是与其说是疫情,不如说是经过了多年懒散,全球人民面对灾难的应对不足。

  后金融危机的十年,全球繁荣了十年,却一步步见证了巨大的贫富分化,由贫富分化带来的民粹,甚至已经反映到各国的政治选举里了。

  如今又是似曾相识相似的灾难,同样又是似曾相识的放水救市。

  可是我们都知道,一块猪肉从冰箱里拿出来,先拿的人肯定沾的油水多,等倒了七八九十手,估计就只剩下猪肉干了。

  所以每当看到有人看到央行没有降息的时候而骂的时候,我只能苦笑一声。显然以绝大多数人的阶级,不应该是咒骂的那个人,而应该是点赞的那个人。

  很简单的股市的道理,一波放水,鸡犬升天,大牛市来了,最后亏得最多的是谁?怎么没见着15年有顶级金融机构的人跳楼?

  不但没跳楼,相反他们还被抓进监狱了,嗯,肯定是因为亏多了被判刑了。

  其实对于穷人来说,他们并不在乎富人有多富,或者说,即使现代社会资讯如此发达,穷人也看不到富人有多富。

  极端一下,中国古代的皇帝和农民,算是穷人和富人的两个极端,但是纵观中国古代的农民起义,起因都不是因为觉得皇帝太有钱了,而是农民吃不饱了。

  当电影的大幕拉开的时候,你我不仅是场外观众,同样也是剧中演员。


来源:投研帮
作者:派大星
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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派大星 投研帮 G20 放水 救市 



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精选留言

韩锋
我记得各国视频峰会一共开过三次,一次在2012,一次在昨天,还有一次在流浪地球。
作者
看各国的会议室,就生产队长家的最霸气

流云涛声
你太有才了!佩服,是我目前看到最有想法的文章
作者
这话留着下周我老板写的时候再说。老板,你看到了吗?

鲍轶群
我上个礼拜觉得也别新基建了。全国每个身份证每个月挂1000抵用券,列一个消费品抵用列表。3000抵1000。当月有效。有个税抵个税,没个税3个月内凭发票身份证申报。发到年底,再500.300慢慢退出就挺好。发现金就不太好。
作者
发现金马上给你存起来,5年定期!

鲍轶群
所以还是发消费券好,至少雨露均沾。纯粹降息不过是肥了金融部门。
作者
美股一个道理,为啥美联储把底裤都掏出来了,美股不买账,一是金融机构不愿因在风险时期贷款,二就是你说的,肥了金融机构。结果政府财政政策一搞,马上锣鼓喧天。

阿橙
得拿到我们想要的东西,才能拧开水龙头
作者
bingo,所有有人在yy福建对面,或者是中日韩自贸区。不然谁白给钱?


请问下博主,(卖民主党的东西)指的是什么?
作者
举个例子,特朗普前阵子从中东撤军,民主党反对的很多。因为有一部分是奥巴马时期,民主党苦心经营了很久的。美国战略撤出中东,对我们肯定是好事儿。另外就是福建对面,以及HK问题,背后都是民主党在撑腰。

Alisa
大星哥,美股科技股估值比我们国内便宜多了,再跌到15000的话,我们的谁还要买?美股这一轮下跌,他们更便宜了,我们很多变贵了。你要不要哪天专门开个这方面课题呀,聊聊看法,我去搬小板凳先
作者
你要是想两头下注,最好的方法是美国的科技+中国的消费。可以买纳指+几大科技股,做一个增强型基金,A股这边消费股也是。至于专题,我哪天得空了在交易日讲讲吧。

gs
我很好奇他们用的谁家的视频会议软件
作者
传说是思科。怎么滴,你还想用小米?

Schwifty
什么资产在未来10年最保值呢,这次大放水,不是又要被洗劫一空
作者
股票是长期收益率最高的资产。但是炒股稳定盈利门槛又比较高,如果你图安稳,直接定投国家的主流股票基金就行了。另外,资金量比较大的话,可以中美两头下注,中国的股票和一二线城市的房产两头下注。多来看看我们的文章,不会被洗劫一空的。

王文
2008的大放水,房价涨10倍,物价涨5倍,2020的大放水,不指望房价,指望股价吧,我就想知道,物价这次会涨几倍?
作者
物价得分开来看,猪肉是一条线,其他的另一条线。疫情之前,这两条线是分开的,猪肉涨,其他的持平或者微跌。所有有人大喊:拿掉猪肉全是通缩,也有一定的道理。今年上半年受制于疫情影响供应,物价应该会飙一段,下半年得看情况。

真香、
消费现在是严重不足,我的外卖店现在一天才100单,年前是300单。可想而知大家这两个月坐吃山空多严重,经济糟糕的很
作者
有些地方是领导带头摘口罩,去店里吃饭,带领大家恢复信心,慢慢来,现在大家有点放不开手脚。

Vause
写得真好,情节跌宕起伏,要段子有段子,看得我意犹未尽
作者
财经号里段子写的最好的,段子号里最会炒股的

渊杰
德国这很不认真
作者
德国不少了,9000亿美元呢。人家出钱这么多,也混不到一个男主角,还想咋地?

阿飞
美股和中房相拥而泣
作者
日债在一旁酸的不行

吕坤
小白看不懂
为啥中国必须出钱
作者
不是必须,是出钱换我们想要的东西

孙大圣
大星写的越来越有料了!
作者
大爷常来玩

macky
特没谱签了台北法,帮主怎么看?
作者
有岛内网民对此讽刺,签一堆垃圾“法案”,还不就是要台湾赶快掏钱出来买破烂飞机?

虹做舟
这不是红警的真人过场吗?
作者
比如你看大明王朝1566,真的只是明朝发生的事儿吗?太阳底下的事情没有新鲜的。游戏的编纂者也有他所处的时代和见识

💭💭💭
一直追你们的推送我的投资观念全靠你们培养为我指点出了方向从一个投机者满满过渡到半投机半价值
作者
这是我们希望看到的投机者赚钱太难了,99%的人都是炮灰

G_____sir
派大星的屁股很正,我很喜欢,明明大家都是韭菜,总有些人以为自己是镰刀,更有甚者不过是镰刀派来管理韭菜的韭菜,却以为自己也是镰刀了
作者
硬核韭菜

bz91
道理我都懂为什么中国国旗这么小
作者
摄影师吃土去

JN
实在是很欣赏大星式幽默
作者
我最喜欢的演员是星爷。喜剧讲到最后都是悲剧

IsaacWang
怎么还能叫别人毛熊呢?弗拉基米尔可不答应,现在应该叫沙熊了
作者
狗熊

Leon
发消费券其实就是割韭菜的饵,地主存粮不敢动,佃户田埂上的麦子能抱一捆是一捆。
作者
这不是动地主的存量的问题,地主那边主要是卡他们的钱袋子。发消费券还好,直接走财政转移支付,是比较温和的手段了。

北极之北
说实话,这种级别的超级大周期我们一辈子也遇不到几次~
作者
十年为单位的,真是我们的不幸,也是我们的幸运。如果能赶上凯恩斯货币主义那一套失灵,被各国政治抛弃,出来一门新的经济法则,来适应未来的新世界,那真是值了。

HalfDisme
那么问题来了,他们讨论好了谁第二个吃猪油呢?
作者
这么早不可能讨论好的,起码得等到疫情稳定再说,中间还穿插着美国大选等等,是以年为单位的计划,看吧,各国央行和财政部有的忙了。

Json
全球通货膨胀已经一年了快,还会继续
作者
通胀和死亡一样,无法避免

爱德
请问大星,开始定投中概互联怎么样?
作者
可以的,互联网在中国就是基建了

本心不动禅
每次看你们投研帮的文章,都感觉自己的视野开阔了一个范围

孤独者的游戏
今天文章写的真好,天下事无非就是生意,生意。



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