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后疫情时代才是真正恐怖的开始
原创:王了了
日期:2020-04-10

  前两天债王刚哥分享了一个他近期的生活经历,他说家里厨房有两个水池,平时他只用其中一个,但最近这个水池坏了,只能被迫用另一个。

Double Line Capital总裁,
美国“债券之王”称号获得者Gundlach,
人称“刚哥”

  慢慢的他也习惯用这个水池了。等到那个水池修好了,他却不想再改回去了,觉得现在这个水池也挺好的,一个生活习惯就这样被颠覆掉了。

  从这个故事他得出一个道理,有时候被迫养成了一个习惯,没有那么容易再改回来了,即便之前那个习惯是用了更长时间养成的。

  同理,他认为这次新冠疫情就算过去了,人们的一些生活方式行为习惯甚至思维模式也就彻底改变了。


  

  基辛格前两天发表了一篇文章。作为尼克松时代的美国外交家,这位96岁的老人也在苦苦告诫世人:

  “即便疫情过去,世界也不会是之前的样子了。”

  亨利·阿尔弗雷德·基辛格

  我觉得他也洞察到了一些迹象,因为他说:“疫情过后,很多国家的机构会被认为是失败的。事实上他们是否真的失败已经不重要了。”

  这像不像现在国际舆论中正在发生的事?历史真实发生了什么并不重要,重要的是人们怎么看待这些事实。而人们看待事实的方式是可以被改变的,出色的政客们对于这个很拿手。

  一战开始前,士兵都觉得小打小闹的战争是家常便饭,去打个仗就像出个差似的,很快就回来过圣诞节了。没成想却打得如此惨烈,以至于最后打完了谁都不知道这仗打得有什么意义。

  统治阶层必须想出一个让所有人都心安理得的说辞,否则民众白遭殃,士兵白流血了。

  于是国际政客开始头脑风暴集思广益,最后由威尔逊讲了个故事而胜出。威尔逊说这是一场终结所有战争的战争,以后任何民族都可以自主独立,然后成立世界联盟互相监督制衡,不许以大欺小,大家都信了,对于“意义”的需求也满足了。

  事实还是那个事实,战争还是那个战争,流血和死亡并没有改变,但大家却可以接受了。这就是人类的神奇之处。


  

  其实整个人类历史就是掌权者们向下和向外转移矛盾、讲故事自圆其说的舞台。

  小到中概股的财报季临阵甩锅,大到国家间的矛盾转移,风已经起了。

  在电影Margin Call里,董事长也选择在最后关头把手里即将一文不值的MBS卖给自己的客户们,然后找一个替死鬼。

  现在,任何一个政客都需要给自己的民众一个交代。所以他们开始表现得积极,尽一切可能赢得民心。

  约翰逊在这件事上很难讲不幸还是幸运,如果他能康复,会更加赢得民心,因为人都有呵护弱者的同理心,得病让他成为了跟民众站在一起的人,以后仕途会更顺。

  特朗普也是一样,疫情是早晚都会过去的,而只要利用得当,特朗普也可以把坏事变成好事,就像打了胜仗一样,可以博得更多的民众支持。


  

  但大多数人还没意识到的是,转移矛盾的同时,他们还需要在疫情过后重振经济,这是政客们的刚需,也是老百姓的刚需。

  顺着这个往下想就会明白,后疫情时代并没什么值得高兴的,因为那同时也是前争端时代。疫情的高潮过去,社会的矛盾就快迎来高潮了。

  疫情给公共卫生和经济带来的影响,远不及未来即将给人类社会带来的撕裂更重要。

  疫情过后,拥有民意支持的领导人可以指哪打哪,带领民众搞“灾后重建”。

  而这个重建的过程将会是很血腥的,从别人嘴里抢食物,甚至是直接吃掉别人。

  因为这次灾难过后,人与人之间,国与国之间的信任和协作将会大幅减少,同时经济的蛋糕也会大幅减少。

  试想在一个荒野山洞里,谁都跑不出去,大家又得了传染病,距离越来越远,猜疑越来越多,食物越来越少。这时会发生什么不言而喻。

  要么有谁能带大家逃出去,否则悲剧必然发生。


  

  一战之后战胜国恨不得把德国给活剥了吃了,巨额赔款是德国不可能赔得起的,但杀红了眼的战胜国根本顾不得这些,只想在谈判中给本国多签下一点利益,回去炫耀自己的功绩。

  凯恩斯作为一个经济学家,冷眼旁观这一切,心里暗叫不妙,吓得逃出了欧洲大陆,并且很快写了一本书《和约的经济后果》,详细论述了德国完全没有能力偿付这巨额赔款。

  德国如果不发展经济,就赔不出款,但你让他赔款,他就基本没办法健康的发展经济,这就是个悖论。

  而且,当时的世界经济已经开始工业全球化了,无论是欧洲还是全球,单独国家都不是个体,而是在整体经济里运行的一部分,在整体中如果有一个德国直接从产业链里消失掉,对其他国家也会造成影响,任何人都不能独善其身。

  但是傲慢的政治是没有耐心听一个经济学家讲话的,直到二战结束,政治界才真正开始反思并学习凯恩斯的预言。


  

  说到这你也能猜到接下来可能会发生的事了。历史虽然不简单重复,但是韵律和节奏基本一致。

  美国经济靠消费拉动,全国停摆对美国的打击单从经济上看要大于中国。

  美国最重要的经济指标是就业,就业指标里最前瞻的就是“初次申请失业金人数”,意思是有多少人在这一周里正式告诉政府我失业了。

  上周美国初请失业金人数达到了有数据以来最高,一周内300万人失业,超过往年所有金融危机时期。

  纽约时报这个排版看起来十分霸气,一柱擎天。

  这意味着劳动密集型的服务业产能大规模出清,即便疫情结束,也一时半会儿难以恢复过来了。比如,餐馆重新开起来的速度比关闭的速度要慢多了。

  中国将近一半的GDP由国企贡献,说复工马上复工。

  而美国中低产阶层基本要靠第三产业活着,短时间内没办法快速复苏。比如,企业主刚刚关了商铺,没看见经济复苏是不会马上再开起来的。

  而这会导致社会整体产能利用率下降,失业率的恢复会很漫长。

  根据天风证券的模型预估,从新增确诊的斜率来看,美国要在4月16日左右新增人数才会到达顶峰,按照这个速度,5月中旬疫情可以稳住,6月开始大规模复工,7月经济开始恢复正常。

  这个预估在我看来是太乐观了,因为美国的隔离措施远没有中国这么严格。当然美国人口密度也更低,姑且就按这个乐观情况推演。

  假设美国在7月可以大体恢复经济活动的话,二季度失业率可能会达到史无前例的20%。而失业率反过来又会降低利用率,影响经济复苏。

  按照失业率跟GDP的相关性估算,美国二季度GDP同比可能会到-20%。后两个季度只能在已经受损的产能基础之上恢复,再怎样也逃不掉陷入衰退的事实。

  美股虽然现在反弹,但继续下破低点依然是大概率事件。


  

  川普非常着急复工复产,原因就是这个。停工太久导致的产能消失,不是财政刺激能挽回的。

  疫情迟早会过去,要么是疫苗和特效药研制出来了,要么是人们可以与病毒共处了。但是后续经济的重建,才是真挑战,也会成为国际社会相互博弈的惨烈战场。

  疫情期间没有了人类投食的猴子,为了解决吃饭问题只能站成两队开掐。人类社会的规则跟猴子社会没有任何区别。

  到时候,各国对经济重建的压力,对产业链的保护,会导致各国政策一致对外,在国际上寻找自己能兑现的筹码。美国也将会把自己最后一点帝国权力榨干,变成钱。

  在经济上,美国还会继续推动制造业回归,用产业链安全和底层民众利益作为理由(成不成功是另一回事);

  在商业上,美国也会继续从国际大企业手里掠取利益(比如华为等);

  在金融上,美国极有可能迫使欧元日元甚至人民币升值,来配合美元贬值稀释债务;

  在政治上,能用的那几个棋子(中东、湾湾等)也要适当用一下,筹码关键时刻要兑换成现金,不然就失去了它存在的意义。

  美国有可能集结其他国家一起向我们施压,愿意配合的国家都能跟着喝到点汤。

  所以现在是非常关键的时期,我们必须以最快的速度化敌为友,美国未来有可能拉拢的人我们先拉拢,美国未来可能承诺的利益,我们事先铺垫好。浇上水泥的墙角就没那么好挖了。


  

  基辛格在他的文章里说,现在美国面临的挑战跟二战时期不一样。那时整个美国上下可以为了同一个目标而奋斗,可是现在美国是一个“分裂(divided)”的国家,必须要有长远眼光的政治家来带领大家克服眼前的困难。

  我不知道美国现在有没有基辛格说的具有长远眼光的政治家,只希望美国政客能明白一战以后人类付出整个二战的代价才学会的事实。为本国谋求利益没有错,但用力过猛,不择手段,最终也会毁了自己。

  总之,疫情已经很艰难了,但后疫情时期,却是形势更加险峻的时期。作为老百姓,我们照顾好自己和家人的身体健康就可以了,作为决策层,还要考虑到未来有可能面临的一切挑战。

  2020年人类对抗疫情,2021年人类将对抗自己。

  什么时候是个头。


来源:了了聊聊
作者:王了了
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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