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未来已来,这个超级趋势到底意味着什么? 原创:王了了 日期:2020-08-08 乡亲们,好久不见,我是王了了。 最近一直有人叫我出来写文,说当前局势很严峻,市场很火爆,叫我分析一下。 但是我却没什么可说的。因为局势和市场并没有发生根本性的变化,中美对抗,美元跌,黄金涨,资产荒……你拿我2019年底的文章出来看,依然适用。 宏观视角就是这样,看的是大趋势,而每天发生的事情大部分都是趋势内的,再怎么分析最后得出的还是同样的结论。 很多时候我们需要更多的分析,只是我们的头脑不停地在渴求新的思路和逻辑,而不是真的有需要得出结论的事实。这是我们人类共有的一种思维强迫症。 所以我想了个办法,既能满足大家对于思路的需求,也能确保这些思路是符合整体趋势的,同时还可以从中获得一些投资机会。 首先,我锁定了一个超级趋势,在21世纪剩下的这80年里,绝对不可能改变的趋势。而且,全球政治和资本的走向也会随着这个趋势而向前推进。 这个超级趋势就是你们现在已经耳熟能详的能源转型。 虽然耳朵已经听出茧子了,但是你很可能并没有真正意识到这个趋势到底意味着什么。 人类现代社会的发展其实就可以概括成能源不断变迁的过程。从烧木头到烧碳,人类从农业社会进化到了工业社会,随之而来的是英国崛起为世界霸主;从烧碳到烧油,人类又进一步发展到了后工业时代和现在的信息时代,随之而来的是掌控石油的美国崛起成为世界霸主。 世界秩序的根本其实就是能源,而每一次能源类型的转变都会引发世界格局的颠覆。更重要的是,能源转型这件事是不可逆的。 就像人类从游牧演变到农耕一样,只要有一个部落开始安营扎寨从事农耕,其他部落只能跟随,否则因为生产力下降很快就会被其他部落吞并。所以人类的历史在跃过每一个节点之后都会一直走下去绝不再回头。 就像人类不可能再回到游牧社会一样,我们也不可能再回到烧木头、烧煤的时代了,而且很快,石油作为全球支柱能源的时代也将一去不复返。未来,石油还会继续存在并被使用,但是占比会大幅下降,而全球能源秩序也会被彻底重塑。 在每一个能源秩序中,都有两个最基本的法则:1. 能源是有限的、不可再生的;2.每个国家都希望自己可以能源独立。 在这两个法则上,衍生出了一系列错综复杂的国际社会关系和政治。比如美国拼尽全力搞了一场页岩油革命,为的就是让自己能源独立,进而不需要再对其他国家妥协。 但是,在好不容易能源独立之后,带来的却是石油产量暴涨,冲击市场,搞坏了盟友关系,其他非能源独立国家被迫转型,从而引发了新能源的快速发展,带着世界头也不回的走向了能源转型。 回头看,自己千辛万苦实现了能源革命,最后却变成了超越对手的绊脚石。 这就是美国目前所处的现状,美国石油产量飙升的时代背景,撞上了全球能源转型的超级趋势。而引领这个超级趋势的却恰恰是自己的对手。 这是今年7月CSIS(战略和国际研究中心)刚刚发表的报告中的表格,显示着中美在新旧能源中的各项指标以及两者之间的比率(Ratio一列)。 可以说至少在新能源开局的这一场,中国已经属于压倒性胜利了。美国处于两难: 如果顺应趋势大力发展新能源产业,则等于助对手一臂之力,让中国的新能源转型加快,并抢占更多市场份额; 如果拖延趋势,用传统能源打压新能源(目前川普政府的路子),也许可以给对手创造一些阻力,但也有可能彻底错过新能源的国际秩序制定,从而失去话语权。 在奥巴马时代,走的是前一种方式,因为看准了新能源的超级趋势,所以大力推进全球气候治理,巴黎协定也是那时候签的。 但是到了川普时代,忽然发现中国在这方面走得太超前了,再加上其他利益上的冲突,使得美国的策略不得不临时调整,先遏制再说,所以又退出了巴黎协定。同时川普需要政绩,需要中国的石油订单来缩减贸易赤字,所以这一切看上去逻辑暂时说得过去。 可是即便如此,美国迟早还是需要踏出能源转型这一步,到时候还是必须在某种程度上跟中国合作,因为任何新技术都需要巨大的市场和量产能力才能普及,在市场规模和制造业基础设施建设上目前没人能pk中国。特斯拉就是个很好的例子。 说到这个,看一下马斯克未来的愿景就知道了,未来太阳能和电力会通过智能化生活渗透到每家每户,人们的整个居住空间都是能源一体化的,比如未来我们住的房子,墙壁就是一块巨大的锂电池,储藏和供应着家里一切电器设施,包括车库里的电动车。 三体里面描写的那种不再有电线和插头的世界,或许也并不遥远。 说到这我想到新加坡的滨海湾,那一块地方是填海填出来的,上面建了一个生态区,包括那个顶楼无边泳池的金沙酒店、临海的室内花园、还有室外太阳能公园。这些设施已经极大程度上采用了新能源,比如室外的太阳能公园,所有用电都是清洁能源生产出来的;再比如金沙酒店的底层建筑的外围,是由无数收集风能的金属片构成的,海风吹过这些金属片像海浪一样起伏,美观的同时把风能收纳进来作为室内用电…… 所以这种能源转型是一种生活方式的颠覆,或者是一种基础设施的彻底换代,而不仅仅是从效率上的提升或环保上的进步而已。在这种颠覆下,还需要各种其他技术的配合,比如5G和物联网(中国目前正弯道超车的领域)。 也就是说,不要把能源转型简单地看成能源领域的事情,它其实会波及到我们每个人的生活,而且比你想象的来的要快。 还有一点不同的是,这一次的能源转型,即将颠覆世界能源秩序的第一个法则——能源是有限的、不可再生的。 随着太阳能、风能、核电等技术的完善,以后的世界能源输出不再局限于那些产油国了,而是会实现更加“去中心化”的能源供应。 在2035年世界对石油的需求将会达到顶峰,随后只能一路下滑,石油需求曲线将会无限扁平化。随着中国、欧洲甚至印度开始制定禁售燃油车的时间表,世界对石油的需求只会越来越少。 像沙特、俄罗斯和美国这些产油国,将会有一场殊死搏斗,来抢占最后的市场份额。我预计最后依然是中东地区以成本取胜,未来负责输出全世界大部分的石油供应,同时尽可能尝试新能源转型(就像现在的沙特)。 而美国则在某个时间点不得不承认页岩油的失败,除非它的技术能进一步革新,让产油成本大幅低于中东国家。(其实页岩油是一项伟大的技术革命,可惜生不逢时) 同时,美国在经济压力越来越大之后,不得不逐渐撤出中东。那就是美国霸权走向衰落的标志性时刻,已经不远了。 在这个过程中,美国和沙特之间的关系也决定了美元的命运。或者说美元的命运早已注定了,在它决定搞页岩革命的时候,在它决定开闸放水的时候,在它决定跟中国反目的时候。一切的发生都是量变产生质变的过程。 所以,这一次世界能源转型,会伴随着新技术一起改变我们的生活,会拉扯着国际政治不得不展开一场激烈的明争暗斗,最终也会彻底重置世界货币体系乃至于金融体系。 而在货币体系被重置之前,以往被认为是无风险的现金,很可能变成风险最大的资产类别(参考每一次货币体系重置之前,都是旧货币的恶性通胀)。所谓的现金为王的时代,是衰退和通缩的时代,绝不是现在这种类滞胀的时代。资产荒还将继续,寻找产生稳定收入流的资产依然是不变的课题。 在未来十年里,普通中产普遍适用的资产配置,股票依然占大头,至少一半到80%(根据个人风险偏好),黄金10%以上,债类适当配一些场内基金就行了,或者用保险年金代替。 这部分资产配置里面不包含房产,因为房产属于非流动性资产,不作为流动资产组合考虑。而且首套房看作商品不看作资产,投资性房产未来十年未必能跑赢优质股票资产(注意这里说的不是跑赢大盘)。 而在股票资产的范围里,需要在传统行业和新兴行业之间进行平衡。新兴领域里会不断地爆出黑马,这些黑马将会决定你投资组合的超额收益。 我去年在500美元时买了特斯拉,6美元买了蔚来,一动没动到今天。这是我能看到的比较显然的投资机会。但未来的新兴领域里会有很多机会是我们外行人无法看到的,或者等看到也迟了。 所以我专门找了内行的小伙伴,在新能源领域给大家抖抖内幕,持续输出业内讯息,寻找相关投资机会。我买新能源汽车股票也是受他的思路启发。 从下个月开始,会由这位业内小伙伴为大家提供新能源领域的行业思路和分析,他是你们的新能源行业的领航员,你们可以叫他刘轰轰。他会从新能源汽车领域的相关产业链入手寻找投资机会,因为我们现在处在能源转型的初期阶段,汽车可以说是第一个大规模落实到应用层面的技术了,所以投资机会相对会成熟一些。 我个人的投资方向也会持续关注这个领域,但是我的风格是持有不动的,确定好仓位就雷打不动的那种,因为我相信量变到质变需要过程,需要时间。但是如果每天都在市场里沉浮可能很难做到这一点,所以我会离市场远一些,离趋势近一些。 说到新能源汽车,我建议大家尽可能安排时间去亲自试驾一下。至少我自己的感受是,新能源汽车并不只是用电推动的车,而是一种崭新的物种。尤其是百公里加速的那一瞬间,你感觉你开的不是车而是飞船。还有一些其他特点和功能,会让你明白“未来已来”到底是什么意思。这些就留给领航员刘轰轰同学给你们介绍吧。 为了配合这个主题,公众号会进行一次更名,看到新的名字请稍安勿躁。 至于我本人,还会继续写作,继续探索,只不过探索的领域会放在更加宏观的层面。我这个人的性格就是喜欢刨根问底,所有问题我都喜欢从表象追究到其本质。这就导致我的研究方向会一直朝着更广阔更深奥的领域发展。 比如我本来是学金融的,本来是搞明白市场和证券就可以了,但是为了弄明白金融市场是怎么回事,我开始探索经济;后来为了明白经济的本质,我开始探索政治;再后来为了弄明白为什么会有政治这回事,我开始研究人性……以此类推,我的关注点永远不满足于任何一个表象。 所以你们很多人说看我写的东西感觉有“大局观”,其实就是因为我这种思考问题的方式,是从一种跳出现有前提假设的视角来看的,抛开表象看本质,显得更加清晰。也正因为我的这种思维方式,让我没办法停留在某一个层面,而是会继续深入地往下探索,以至于最终探索的领域可能会超出我们的思维边界。 在那些层面上,能读懂我的人会越来越少,有共鸣的人也会越来越少,但是我一点都不觉得孤单,这是我要走的路,我会跟着自己的心走下去。 希望刘轰轰同学能带给你们想要的思路和投资机会,也希望能读懂我的人们继续陪我一起探索那未知的世界。 祝君发财, 来源:公众号 了了聊聊 作者:王了了 文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者 文章搜索: 王了了 了了聊聊 超级趋势 新能源 能源转型 |
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