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解读730政治局会议(资本市场影响)
原创:顾子明
日期:2021-07-30

  又到了决定下半年经济工作的7月政治局会议。

  本次会议的文字极少,但字越少事儿越大,本次会议释放的信息不仅极大,而且也非常的细。

  在政事堂看来,本次会议最重要的,就是释放了下半年的“宏观急转弯”的这个信息。

  我们可以对比一下最近几次会议:

  1、今年4月会议上“用好稳增长压力较小的窗口期”,在今年7月被拿掉。

  2、今年4月会议上“宏观政策不急转弯”,也在今年7月被拿掉。

  3、今年7月会议上,首次提出了“统筹做好今明两年宏观政策衔接”。

  “衔接”二字,表达了两年之间的不同,2022年的宏观政策将回归正常,2021年二季度是最后的舒适区,2021年下半年,将是疫情时期特殊政策回归前的“转弯”期。

  所以,就像大家能够能直观感受到的,7月1日开始,资本市场的风格回归主旋律,各级监管的力度都在迅速增强,搞得国内外资本都变得异常敏感和不适应。

  甚至整个资本圈,都对国务院适时降准后的突发全面降准手足无措。

  这种不适应的背后,就是我们已经开启了“急转弯”。

  而急转,一般来说有两种转法,一种是减速过弯,一种是漂移过弯。

  譬如去年7月会议时提出的,“必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,就是减速过弯,用时间来缓冲政策的大角度调整。

  而今年7月会议的定调,则是把油门踩到底,颇似今年外交部对美国的“以快打快”,近年来首次大规模对各项具体工作提出了“加快”。

  1、支持新能源汽车加快发展

  2、加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系

  3、加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资

  4、加快解决“卡脖子”难题,发展专精特新中小企业

  5、加快发展租赁住房,落实用地、税收等支持政策

  通俗的总结一下,就是下半年利好新能源产业链、利好“抖音拼夕夕”、利好垄断级央企、利好半导体芯片、利空房地产......

  当然,利空的不仅仅是房地产,而是整个需求侧。

  因为漂移的时候,是刹车油门一起踩。

  对比最近半年多的时间,从去年12月的“需求侧改革”,到年底经济会议的“需求侧管理”,到4月会议的“促进国内需求加快恢复”,再到7月会议,全文没有“需求”二字。

  从去年年底的需求与供给并重,到今年年底的重供给轻需求,整个2021年的需求侧经济活动,将是无拐点的直线下坠,医美、课外班、游戏等多个维度的“黄赌毒”都可能会成为坚决遏制的对象。

  不要怀疑政策的力度,要仔细对比最近几次的会议对新发展的态度。

  从去年7月的“坚持新发展理念”,12月的“立足新发展阶段,坚持新发展理念,构建新发展格局”,今年4月的“准确把握新发展阶段,全面贯彻新发展理念”。

  到本次的“完整、准确、全面贯彻新发展理念”,首次提出了“完整”。

  所以结论,还是近一个多月来不断重复的那三个字,下半年的资本市场要看“主旋律”。


来源:公众号 政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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