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进阶的兔子:做空美元资产,做多实物资产
原创:ME A森
日期:2021-10-12

  

  网上很多人对于近期兔鹰见面有点乐观,其实大可不必。

  就问老鹰伤害我们的事情是不是还在做?如果是,那说明老鹰现在调子放软是权宜之计。

  它们还是把我们当作坏蛋、流氓、辣鸡,根本没有真正和缓的战略动机和意愿。

  事实上,当惊涛骇浪越来越近的时候,每一方心中多少都会有感觉。

  因此,确实是到了要细细梳理底层逻辑和脉络的时候了!

  遥想去年夏天,兔子提出节约粮食,被各方狂嘲,各种挖苦至今还可以在网上看到。

  然而,像我们一直深度长期跟踪市场的人就看法完全不同了:

  这样的超前部署太牛逼了。

  此前还是干旱等极端天气,现在是能源危机已经伤害到了食品行业,所有这些都预示着全球粮价后续持续性飙升的基本面态势。

  而兔子是超前一年开始囤货,一边跟老鹰对干,一边拼命囤货,正好利用第一阶段协议作为掩护。

  事实上,兔子现在只要是关键的东西,都在囤,各种囤,拼命囤。

  不仅是实体经济领域,连金融领域也是如此,不肯降息,拼命挤压各种民间杠杆,也是一种“囤”。

  国内大循环战略里面有一个重要手段,就是扩大进口来带动出口。

  以前兔子是拼命出口,用换来的美刀再进口自己要的东西;现在倒好,完全相反。

  很明显,兔子是在做空美元,甚至是做空美元资产,兔子要的是真真切切的重要物资,美刀根本没有以前那么看重。

  你老鹰不是美刀挥舞的像杂耍一样的炫目吗?兔子不吃这套,兔子就跟你反过来做:

  老鹰越是玩金融收割,兔子越是死保实体经济和实物资产。

  不仅如此,还不许国内的人拼命炒作各种实物资产,连白酒都被点名了。

  这其实是往老鹰最薄弱的地方拼命扎刀子啊,谁让老鹰过去几十年的去工业化如此夸张?


  

  其实,次贷危机爆发后,兔子就开始布局了。

  以前兔子是喜欢拿美刀直接进行交易,可是2008年以后完全不是如此了。

  很多时候,兔子对外的项目建设等,都是玩期权模式。

  比如,我们跟不少中东的土财主合作,说好是美元计价,但是,那都是期权担保,经常只有物资流动,而没有真实的美刀交易流通。

  大家就账面上按照美刀计价入账,然后就是进行实物类的交易。

  过去大家都用美刀直接交易,美联储一堆厕纸出去,趁机还能收割其它国家之间美刀交易的“佣金”。

  可是,兔子的这种玩法是,由于没有真实的大规模美刀交易,美联储一堆钱出去,回来的还是一堆钱,而不是大量的物资。

  这点我们看看疫情后的世界会更加清晰、直白,老鹰现在物价上涨一部分原因就是由于这个问题。

  所以,我们现在就很好理解为何老鹰经常攻击兔子家的“衣袋以路”,这明显是放大了老鹰家的金融空倒啊。

  镰刀飞出去,竟然又折回来割了自家小弟,能不气?

  更麻烦的是,现在兔子的做法是拼命进口,而且是超前囤积物资。

  这近乎是抢跑式美刀换物资,谁快谁划算。

  这就相当于布雷顿森林体系爆仓前法国拼命去老鹰家兑换黄金一般,属于是釜底抽薪。

  因此,当前的国际经济格局是暗含着未来重大的张力的:

  当美元割不到肉,遇到中国拼命囤货,如何收场?

  在这样的基础上,兔子现在还拼命对外推进本币国际交易,甚至鸡蛋仔那里还要推进本币计价的股票交易。

  一边囤货,一边不让扩大产能去补贴老鹰,一边想尽办法不让老鹰收割。

  现在的情况是,老鹰只有一张牌打了,所以吃相很难看,天天跑兔子家耀武扬威。

  可真正的狠角还是兔子,刀刀扎肉,看似处于防守,却都是隔山打牛。


  

  前几天老鹰竟然突然提及皮带的事情,要兔子负责。

  很奇怪啊,不是市场经济吗?皮带做不下去,该怎么样就怎么样,管你什么事?

  而且你不是一直说兔子不应该多管市场的事情吗?那为何要兔子插手?

  现在老鹰的逻辑真的已经混乱了,还是为了特殊利益也不顾逻辑了?

  归根结底,皮带盘子里有很多老鹰的银子,这要是爆仓了,老鹰要吐血了。

  只有理解了这点,才可以明白老鹰的错乱不是真的错乱。

  可问题是,老鹰现在也拿兔子没有很好的办法。

  毕竟,明面上这是兔子家的事情,你能怎么办?

  其实,本次兔鹰混战,比拼的是对于未来全球经济趋势的一个研判。

  老鹰赌的是自己牛逼,很快后面就有新的技术革命出现,还是在老鹰家出现,然后,老鹰继续吃香喝辣。

  而兔子赌的是后面全球经济长期衰退,技术革命不会很快出现,谁握有实物核心资产,谁少被老鹰收割,谁就可以活得更久。

  老鹰 = 举债 + 我马上就要牛逼了

  兔子 = 囤 + 老鹰马上要出事了

  那么,问题来了,这样的战略性博弈赌约,谁会赢?

  如果说企业发展是企业家能否看准未来,如果说伟大的投资者是能否看准下一波周期的机会,那么,国家的战略难道不也是这个道理吗?

  鹰兔混战,本质上是一种重大的博弈,即:

  未来10年,是新一轮繁荣,还是长期滞胀。

  我相信兔子的眼光!


来源:公众号 A视野
作者:ME A森
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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精选留言

章海滨
这些年来,看着A森的逻辑逐步呈现,还是要庆幸3年前在一个小区业主群里的不经意关注,让我有机会站到了巨人的肩膀上。就像A森的一些理念:投资中国,豪赌国运。试想如果不是一个能如此吃苦、勤劳、聪明的民族引领全球,人类还有什么希望可言。

blueying
皮带是啥,我咋不清楚呢

成都蒲
高等级芯片是不是美元资产?

Yangwei
“只有理解了这点,才可以明白老鹰的错乱不是真的错乱。”

雅雀无声
万一老鹰真憋着大招能nb……

终究悟成空
这是一场没有硝烟的战争,也不知道会持续多久哈,换着法的玩

MR.🐰
人民币要是自由汇兑的话!

网事春秋
未来10年,在滞涨中繁荣。

崔永杰
其实,中国不仅仅在经济上提前准备,而是全方位、战略性的!我们只需要由时间解答。

Andy
前两天看新闻是说为啥突然老美关心起皮带的事情了,原来如此

zhao
28nm制造设备去美化后,我们在低端芯片产能可以不受美国控制

王立
美股趋势开始掉头了

广鹏
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