昨天，任正非在华为公司内部发布了题目为《整个公司的经营方针要从追求规模转向追求利润和现金流》的文章。

　　文章认为，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，华为应从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。

　　这让政事堂不由得想到了同一天，还有两个风马牛不相及的“打卡”新闻。

　　美国印第安纳州州长侯康安率经贸和学术代表团抵达台北访问，与蔡英文探讨“民主芯片供应链”，日本自民党议员、“日华议员恳谈会”领袖古屋圭司率团访日，用中文扬言“台湾有事，日本有事”。

　　随着美日不断的向台湾给胡萝卜和保证，月底的美日韩台芯片四方联盟预备会几乎可以确认将能够成行，也就是说，一个近乎垄断全球的芯片OPEC即将成立。

　　这种垄断性联盟获取的，不仅仅是利益，更能够深深的影响地缘。

　　1973年的第四次中东危机，阿拉伯联军被以色列军队打得一败涂地，为了扭转战争中颓势，OPEC宣布石油禁运，导致油价飙升350%，引爆了第一次石油危机，迫使所有的西方国家集体瘫痪，最终不得不对以色列干涉，令其吐出吃下的阿拉伯国家领土。

　　一旦芯片OPEC运转了起来，未来一招“对华芯片禁运”，大量的高端制造业企业与资本都会加入到“游说”政府的行列，迫使中国政府调整对外政策和方略。

　　而且，即使不搞禁运，通过垄断与倾销，也可以重创中国大陆的半导体产业。

　　过去几年，全球的半导体行业都受益于特朗普时代的贸易战带来的高库存需求与货币大放水带来的消费刺激，大家都在不断的扩充产能享受红利。

　　随着美联储开始加息缩表以及大量的扩充的产能开始投产，正处于波峰的芯片也会出现如当年内存一样，在未来几年迎来波谷，大量的低端芯片价格会廉价如白菜，导致芯片厂商亏本甩卖。

　　而形成了芯片OPEC的美日韩台chip4，可以像OPCE在疫情期间，利用减产来维持高端芯片的利润，也可以像OPEC在应对页岩油时，通过增产来打击低端芯片的价格。

　　甚至当年微软的捆绑销售也会被搞起来，从手机到汽车再到电脑，如果想购买到高端芯片，就必须捆绑购买成套的低端芯片，此举将严重打击Chip4之外的芯片生产国。

　　这也意味着，目前芯片价格出现裂缝只是开始，随着Chip4的协调机制逐步形成，他们会主动通过打击低端芯片的利润，以保障非Chip4国家的半导体产业获得发展的资金。

　　不久的未来，低端芯片一定会迎来一次雪崩。

　　毕竟，这条路日韩在之前的几次半导体大周期中已经见识过很多次，韩国就是靠着超强的毅力，面对跌破成本价，仍然一次次的“底部加仓”，愣是从日本手上抢走了半导体产业的下游，建立起了庞大的三星帝国和SK海力士。

　　同时，高速发展的中国半导体行业，也将会面临一次巨大的危机，也要像任正非的华为一样，去面对“三年的危机”，把活下来变为主要的责任，未来一大批的低端芯片巨无霸也会像低端楼盘的王者恒大一样，变成被肢解的残渣。

　　但是，只要熬过了这个漫长的凛冬并活了下来，中国的半导体行业也会在涅槃中重生，完成逆周期的崛起，就像青铜五小强一样，站起来后变得更强，把身上的低端青铜，用血洗成神圣衣，让chip4的海王们去见证诸神的黄昏。

　　所以，那些赚惯了快钱的人，不能再继续执掌中国的半导体方向，必须要被拿下，为了撑过这个寒冬，还会继续加大力度投放的大基金，需要换一波以“活下去”为目标的人来执掌。

　　而活下去不仅仅要靠口号，也不能光靠广大的中西部，更需要庞大的国际市场来支撑，从中亚的乌兹别克斯坦，到东南亚的柬埔寨、印度尼西亚和泰国，这些都是我们接下来必将打赢的外交战场。

鱼🐠 大
--来自河北
华为说真的，自己竞争力不强，就怪宏观。。

还唱衰未来3-10年的经济，真把自己当成算命的了。

你看苹果、特斯拉、谷歌、亚马逊、微软会那么恐慌吗？没有真正的创新，只有拷贝和内卷，还爱吹牛，利润不下滑才怪。。

论消费者终端业务，不说苹果了，你在海外能比得过三星吗？

论软件工程，你比得过安卓和iOS吗？

论云计算，华为抄得也太慢了，不说亚马逊微软了，比起谷歌云、阿里云都差一大截，国内还有电信运营商直接来竞争，在亲儿子面前爱国牌打不动了。。

论智能电动汽车，要智能没智能要电动没电动，只有忽悠人的一套软件，比起百度都差的远，更别说特斯拉了。

论芯片，咱就不提了。。拿着人家的架构授权、软件工具、原材料、制造能力，--来自我吹嘘，结果一下子就露馅了。芯片行业是全球数十个发达国家通力合作的结晶，凭什么你一个没投入多少钱的公司能把它做起来？任何一个公司不融入国际合作是不可能发展起来先进技术的，现在谁都离不开协作，包括美国。

剩下的也就是传统的老本行电信设备了，5G本来就是成本贵、体验提升很有限的技术，如果不是中国大力支持，谁会建立那么多基站？

综合来看，华为真正的创新（不管是技术还是产品）都很少，以抄袭跟随为主，核心的电信设备业务，随着全球主要经济体普及了移动手机，新增需求很少了，甚至还会下滑。

华为的消费终端业务，由于违规+缺乏核心技术+没有自己的差异化竞争力，导致每况愈下，爱国牌不好打了。

而云计算又被央企抢

政事堂2019
(作者)
华为跟FAANG比的确不行，但是跟国内的很多企业比，还是标杆

Elfinho
--来自广东
昨天看到华为9月6号发布MATE50的消息，虽然没有对MATE50的任何具体信息介绍，我还是毫不犹豫地点了预约，而且看到预约的人数已经不少了。我相信华为能扛下来的。

厦门申悦关务科技集团李韪
--来自福建
这个题目上周我在福耀问曹德旺董事长[呲牙]，曹老答案也乎和任老爷子一致

政事堂2019
(作者)
任曹两位大佬，真的有中国产业级“天下英雄谁敌手”的既视感......

31.34
--来自河北
纪委的同志们任务很重啊

藏锋守拙
--来自河南
如果chip4铁板一块，我兔恐怕断无翻身可能，还是得从敌人内部攻破

政事堂2019
(作者)
堡垒都是从内部攻克的，韩国总统的支持率已经低的令人发指了。。。

张平
--来自江苏
作为从业人员，没那么悲观。芯片的高中低还真不完全按照线宽分，之前国产芯片最大的障碍在于下游根本不愿给你机会试你的产品（下游验证是有很高风险和成本的）。这几年国产替代成了下游公司必须要做的事情，成就了一批芯片公司了。此外人才一旦超过一定临界值，那么行业很快也就摧枯拉朽了；现在水平和赌石差不多，芯片硕士应届40万打底，吸引力已经超过互联网了

方少平
--来自广东
18年万科说要活下去，房地产行业低迷，22年华为说完活下去，未来中国的电子行业低迷

王锴轩Kyle
--来自美国
中俄又多了个背靠背的产业

政事堂2019
(作者)
俄罗斯的消耗的军火，需要大量的芯片补充。。。

深海泡泡鱼
--来自江苏
总感觉没有什么太好的办法和路径实现必胜

政事堂2019
(作者)
接下来的外交，我们都是主场，不会输的

yoooooooo
--来自福建
低端的比较容易生产[旺柴]

政事堂2019
(作者)
一步一个脚印，当年华为最开始做的交换机也不是低端的不能再低端么。。。

细水长流
--来自湖北
阿里：为社会批量输送高科技人才
京东：欢迎员工圆满毕业
华为：把寒气传递给每一个人
虽然任老板很严肃，但是我看着有点想笑

热心的吃瓜群众
--来自山东
所以说，之前被抓的那几个货，得怎么处置才合适？

政事堂2019
(作者)
先把贪了的都吐出来。。。

胖子
--来自北京
作为一个semi行业从业者表示，你对中国半导体24nm以上生产能力的认知近乎无知，成熟工艺段的从业者都怕中国跟他们做价格战，把成熟工艺段做成pv行业……

政事堂2019
(作者)
是中国企业内部之间的价格战，西方会搞捆绑销售，加速恶化国内的价格战。。。

晨曦暖阳
--来自山西
你比老美对chip4都有信心

John
--来自北京
Chip4赶上大经济危机，效用降低很多吧。这波危机至少让3nm的推广严重后移，进而延后2nm的投产进度，为我攻克EUV提供宝贵时间。国运真的如此牛逼？

政事堂2019
(作者)
大经济危机会带来低端产能的出清，对于高端反而没有那么严重的打击。。。参考北京与河南的房子。。。

墨研
--来自湖南
连这种顶级大佬，都要“活不下去了”，普通老百姓，该咱活呢？[裂开]

政事堂2019
(作者)
大佬都有提前量，我们可以再苟一苟

长风破浪
--来自广东
从井冈山开始一直都是在“反围剿”之中前进，有什么可怕的，只会从一个胜利走向下一个胜利。就怕不“围剿”啊。
生于忧患，死于安乐。

虞湘
--来自浙江
作者说的，低端被清退，高端影响小，而任曹都恰如其时的说了要活下去，说明这两家企业还是主营中低端

政事堂2019
(作者)
中国在全球产业分工中，本来做的就是中低端，而这两家企业又是中国制造的标杆。。。

王帅
--来自河南
高端芯片研发成本高，即使单件利润很高，销量上不去也不能覆盖研发成本，对高端芯片禁运限产只会得到一个明确的亏损预期。
低端芯片研发成本已经摊平了，反而是芯片厂的利润来源，也是制程研发高端芯片的底气。如果用低端芯片进行倾销，两头算都是亏损，那么游说集团会先说服哪里呢？或者说，安排一个敞篷车？

罗Damon
--来自广东
上诉WTO ，告chip4一个芯片垄断。先占住理。[旺柴]

我
--来自重庆
关键是全球衰退，而不只是芯片。。格局小了

政事堂2019
(作者)
未来的全球衰退我已经说了很多了，没比要天天喊。。。

艾.里克
--来自广东
第三轮造假刚抓了一批，踏踏实实做实业的难得

悠然南山
--来自江苏
再来一次农村包围城市，建立敌后根据地，依托亚非拉市场，打赢三年芯片抗战！[拳头][拳头][拳头]

谌隹
--来自湖南
石油贸易是国家垄断的，为什么芯片不可以？

政事堂2019
(作者)
美国现在就是要高垄断啊。。。

花园
--来自四川
中美 相继发布乌克兰撤侨 消息，俄乌是不是又要扩大了。

王彦 Wang Yan
--来自北京
最大的忧患是没有忧患意识，最大的问题是对问题缺乏警觉……

三案之梃击
--来自上海
满手芯片设备和材料 坐等chip4[呲牙][呲牙][呲牙]

政事堂2019
(作者)
看来三哥月底就要准备丰收了。。。

Frank.li
--来自山东
内有chip中国的物价依然cheap，你欧美日再去台湾蹦跶，你的物价经济能源能有好转?德国议员有关心tw人权那个时间可以在家多挖点煤么？冬天快来了，mother fucker

许宗鹏
--来自福建
我们能不能来一个芯片大市场，参照矿山集团公司来个芯片大公司，统一进行采购

飞ing的鹏
--来自上海
看到有位朋友说华为云不如…甚至不如…。说一点个人感受，亚马逊的确是云计算的前辈，但是作为现在同时用阿里云和AWS的人，感觉亚马逊真的像是前辈，用户体验还停留在古代。尤其是先用了阿里云，再去用亚马逊的，感觉像是在用一个新手做的软件[呲牙]

黄银杏
--来自广东
先落实芯片采购联网，政策规定所有芯片采购要在政府电商平台购买，卖家只准厂家注册。
厂商低价拿货换皮卖还是有，但是下游企业市场自发扶持某些细分厂商还是可以的，至少不会被采购人员贪。

侯旗汗
--来自河南
说到活下去，想起了万科的呐喊，此时此刻恰如彼时彼刻

商明
--来自辽宁
印尼泰国怎么打赢？都是首鼠两端中立的货色

政事堂2019
(作者)
说都是战场，不是国家

赵奎
--来自智利
嘴上都说反内卷，但是身体不能停止卷

卢山
--来自北京
大基金恐怕不行，还是上链长基金更靠谱吧，有产业链实业托底，比纯财务投资效果更好

Sail.ZHANG
--来自四川
悲观者永远正确，乐观者取得胜利