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巴菲特减持比亚迪的背后,巴菲特的海外投资策略一直跟美国国家战略同步
原创:顾子明
日期:2022-09-02

  今年7月12日,股神巴菲特将手上的2.25亿股比亚迪转给了花旗银行,分析人士当时认为,此举或只是虚惊一场。

  结果股票刚转到可以在二级交易市场市场,巴菲特就开启了一路向北的逃跑。

  先是8月30日公告,持股比例从20.49%降至19.92%,今天又继续公告,从19.02%降至至18.87%,跟Naspers一样开启了不讲武德的砸盘式卖股票。

  按照这个速度,接下来大概每隔2-3天,股神都要发布一次过整数点的减持公告,然后主流媒体还是不断的重复,不要过度解读。

  也是万幸港交所堵住了巴菲特惯用的平邮信漏洞,若是还像2007年巴菲特玩中石油那样,7月12日减持,25日港交所收到邮件,27日公布,估计这一次老巴都有机会在市场发现前跑掉3成手握的比亚迪股票。

  在政事堂看来,不要光看巴菲特天天说的价值投资,2020年问君能有几多愁的中石油都从历史峰值跌到了一块多,巴菲特竟毫无波澜,而是不断扫货“价值”不如中石油的美国石油公司,准备当第一大股东。

  所谓价值投资只是巴菲特的基本功,股神厉害的是对世界经济体系的认知,只不过这些"know how"的东西,股神不会写在书本里。

  譬如巴菲特投资的中石油,就是一个中美联合的“盐铁税”公司。

  随着2001年中国加入到了WTO,美国开启对中国的资本主义改造。

  在这个过程中,中国一边结构上向城市工业化前进,从石油出口国转变为石油进口国,一边税收上转向“石油盐铁税”转型,逐步取消各种苛捐杂税。

  税收上依赖石油的中国变得愈发依赖美国,13亿中国人纳入石油美元体系,两国关系之紧密,也让很多美国人一度以为“中美国”在搞“一国两制”。

  同样,巴菲特投资的比亚迪,也是中美联合的“盐铁税”代表。

  2007年美国为后石油美元时代布局,运作碳中和概念,以向全球征收美元碳税,中国这个亲密战友自然就被拉进了碳中和的体系。

  随即,神州大地开启了轰轰烈烈的节能减排与环保计划,从光伏、风电到电动车,中国以一个发展中国家的身份,决绝的奔向碳中和,凭借强大的制造能力成为了新能源的生产基地,也成为了“碳税美元”的重要一环。

  从来不去做空自己祖国的巴菲特,海外的投资策略一直都是跟美国国家战略同步。

  他投资中石油,是因为美国正在对中国进行石油美元的改造,不仅进行技术转移,连伊拉克战争中打下的油田也都卖给了中国,他投资比亚迪,也是因为当时美国正在对中国进行美元碳税的改造,愿意在新能源领域对中国市场开放和技术转移。

  本质上说,巴菲特是通过初始投资,帮助中国政府搭建了一个与美国接轨的征税平台,再以较高的价格把平台还给中国。

  既完成了政治任务,也把腰包装满。

  相比于同样搞了一堆征税平台,但不知道“收手”的孙正义,股神能半个多世纪屹立不倒,自然有他的独到之处。

  如今,比亚迪狂奔的势头已经展出了当年中石油的雄风,巨大的惯性将会驱动着中国在新能源领域一路高歌,巴菲特的政治任务已经完成。

  而随着俄乌战争带来的全球地缘政治撕裂,以及俄乌冲突未来几年内不会结束的预期,欧洲集体放弃了碳中和,中美也中断了气候谈判,美元碳税的预期被中断,一度被抛弃的石油美元将再次归来。

  所以,政事堂预测,追随美国政策投资的巴菲特,他的减持不会停止,会逐步清空自己的比亚迪股票,就像当年清空中石油一样,再也不会回来。


来源:公众号 政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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顾子明 政事堂2019 巴菲特 比亚迪 投资 



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精选留言

一楠
--来自上海
这次就没有中国大妈干爆国际炒家的故事了…

政事堂2019
(作者)
“中国大妈干爆国际炒家”的故事,是为了吸引更多的大妈过来一锅闷杀

张云鹏
--来自西藏
就是说:新能源未来几年内前景堪忧?

政事堂2019
(作者)
没有,大浪淘沙,未来比亚迪还是会大杀四方的,绝对比中石油强多了

豆豆
--来自江苏
希望我们自己不要放弃碳中和 只有新能源占比高了 慢慢的才能降低对石油的依赖

政事堂2019
(作者)
中国不会放弃的,会利用西方开了旧能源的口子,继续拿旧能源砸新能源

Andy
--来自山东
你确定欧洲集体放弃碳中和了吗?

政事堂2019
(作者)
下次欧洲重提碳中和,应该是本轮金融危机缓过来之后的事情了

中原
--来自山东
房产税为也后推了?

政事堂2019
(作者)
现在房地产都躺ICU了,就别提了。。。

Pz30__陈奕君(全友)
--来自江苏
巴菲特和比尔.盖茨的故事误导了很多中国人。这二位都有很深底蕴,能量也非常大,不是光靠努力和几句心法就成功了。

刘祺
--来自山西
碳圈的人在疯狂辟谣欧洲放弃碳中和这事

政事堂2019
(作者)
长期来看不会放弃,短期,尤其是这个冬天,肯定放弃,如果紧接着再爆金融危机。。。估计就只能一路躺平

谦安
--来自四川
对于投资者来说并不是什么好消息,可以这么理解吗?

政事堂2019
(作者)
嗯,毕竟腾讯可以回购,比亚迪可没钱回购

Pz30__陈奕君(全友)
--来自江苏
中美再也回不去了

MochyMocha
--来自美国
巴菲特下一站去哪里

政事堂2019
(作者)
重新去搞石油美元了呗,看起来特别的传统

俊轶
--来自广东
那么当初为什么选的是比亚迪呢?

政事堂2019
(作者)
类似于高瓴投刘强东,主要看人,之后就是拿着资金和技术来堆你了

黑冰
--来自陕西
看能不能抄一波比亚迪的底

政事堂2019
(作者)
短线赌的成分比较大了,长线巴菲特离开后,就是一个替国家收税的新基建,类似于新版中石油,巨赚钱,规模贼大,但是股东赚不到啥

光的倒影
--来自河南
石油美元 ,被套在48元的资深股民们有望解套了……

政事堂2019
(作者)
48块那是石油人民币,这辈子怕是都别想了。。。

行者
--来自浙江
以比亚迪为首的中国的新能源汽车必将引领世界

政事堂2019
(作者)
这个是毋庸置疑的,未来比亚迪会的市场占有率会越来越显著

黄上
--来自河北
新能源的自盈利造血,比销量更重要!从这个角度上讲,比亚迪比长城吉利还危险。

政事堂2019
(作者)
利润危险的是蔚小理,比亚迪已经杀出来

老四
--来自广东
民主党长久执政,则碳中和的路,中美还能走下去,若是共和党反攻倒算,这条路,便是美国人也不走了。

老b登:危!

中科院院士丁仲礼2021在一次访谈节目中就说:“我在这给你个预测,西方这些国家就是放空炮的,你以为他们会真减排吗?咱走着瞧。”

秦sir
--来自山西
原来没有股神,只有白手套

政事堂2019
(作者)
到了那个位置,必须要有纠葛,同样到了那个位置,自己也会逐步成为其中的一员

嘎让
--来自北京
会不会说中美开始分歧了,美走了老路,而中继续走下去,碳中和

政事堂2019
(作者)
美国更类似于是阶段性放弃,毕竟能源冲击+经济冲击,现阶段搞碳税全球割不现实了

开心肖肖乐
--来自广东
哪有什么股神,都是利益的代言人

恭喜发财
--来自辽宁
未来老巴挂了以后,接替这个位置的会不会是老马

政事堂2019
(作者)
马斯克是个有理想的人。。。

蒙其
--来自湖北
特么的芒格一直在忽悠大家?什么王传福像爱迪生➕韦尔奇混合体[微笑]

政事堂2019
(作者)
也不算忽悠,他的确是需要找到一个行业里面最优秀的代理人

九万里
--来自广东
他(们)怎么可能会把核心秘诀告诉我们大家呢[旺柴][旺柴]

政事堂2019
(作者)
核心的秘诀,哪怕说了大家也不会相信,反而会骂他。。。

无智慧
--来自广西
你唱空比亚迪又不是第一天了。你骨子里边美国是一切问题的答案。

政事堂2019
(作者)
我从来没有唱空过比亚迪好吧,比亚迪是我少数压过半仓投资的票

张琦
--来自福建
耐心就是猥琐发展的韬光养晦,十年后无人在新能源上争锋,吃苦耐劳的中华传统

政事堂2019
(作者)
嗯,有点类似于光伏,需要逆周期干掉竞争对手们

Z
--来自广东
本来是通过中国新能源输出收全球的税,现在别人不玩了,但是我们还得玩下去,但是收税的事情就没有了。

政事堂2019
(作者)
对,就是这个意思,产业是好产业,但是收不上来税了

田先生
--来自河北
再也不会回来了吗?

政事堂2019
(作者)
我是这么认为的

Neilro
--来自美国
芒格也被阿里割韭菜了 。大人 时代变了

政事堂2019
(作者)
芒格是基于美国政治角度考虑的,不太懂中国。。。

大萝卜
--来自浙江
巴菲特玩的就是政治经济学,无他!什么价值投资只是个幌子而已!

政事堂2019
(作者)
他的海外投资真的是政治经济学,美国国内的投资我就不了解了

问问儿
--来自西藏
意味着战乱将是常态,石油继续升职,新能源光伏可以继续,汽车先要缓一缓,过几年在切换。老头眼里都是大轮回。

政事堂2019
(作者)
石油这个我始终没太get到他的意思,直观感觉是他准备亲自下场,在未来进行石油产业的大收购。。。

Gonban
--来自北京
今年发布会上,巴菲特说他是这么劝芒格的(大意):古巴确实到处都是低估值的好企业,但是我不会在古巴投资[让我看看]

王彦 Wang Yan
--来自北京
看着国内巴菲特价值投资的虔诚信徒侃侃而谈、头头是道,真的是大写的无语,谁会真得把自己赚钱的秘诀公之于众呢?除非是公布后也无法复制的那种……

广顺同城
--来自广东
巴肥特明明可以满仓一票,还是分散到其他号称价值股。格局比老妖婆老公大多了

政事堂2019
(作者)
他的体量太大了,集中一个票上面,这个票就要退市变成私人公司了

Y-ONG
--来自河南
美国的政策是源于投资巨头的

政事堂2019
(作者)
纸牌屋决策机制吧,大家小屋子里面不断互动形成共识

Huai Liu
--来自陕西
新能源的基建完成了,动能却断了,那前面的投资会不会浪费?还是说有机会抻的越久赚的越多?

政事堂2019
(作者)
历史的进程滚滚向前,旧能源的回光返照只是看持续多久而已

Frank寒
--来自上海
今天读宋史,看到宋金辽元不同的经济和征税模式。突然想到,你靠什么生活,你就只能按照什么模式生活……中美模式在现阶段分化了

政事堂2019
(作者)
有点这个意思

墨研
--来自浙江
那兔子也要回到石油美元的路上来吗?还是他打他的,我们打我们的?

政事堂2019
(作者)
中美关系这样了,肯定不会回到石油美元了

果果宝贝母婴18942208288
--来自江西
搞旧能源是因为旧能源有优惠!
搞碳中和是认为碳中和能搞到钱!
结果,突然发现碳中和搞不过中国了!那不就继续旧能源!

政事堂2019
(作者)
更多应该还是俄乌冲突之后,所有人开始重新调整对世界的预期

Melvin℡¹⁵⁹¹⁵⁹º⁵³²⁹
--来自广东
看来比亚迪是成于欧猪也败于欧猪,不知道强大的国家电网有没有机会拯救一下BYD,任重道远[嘘]

政事堂2019
(作者)
未来也许可能会出现国资注入

Jason 刘
--来自广东
这你有点扯淡了,为啥巴菲特不投特斯拉?你品,你细品

youngface
--来自北京
巴菲特还能活过这次危机周期吗[得意]

政事堂2019
(作者)
看状态问题不大

隆中农垦所π老仙
--来自广东
哦,你这么讲的话巴菲特就是比亚迪的奶妈咯

政事堂2019
(作者)
类似刘强东的张磊

熊本熊本熊
--来自内蒙古
股神的撤退难道不能理解成经济危机前正常的跑路么,等危机过后还会回来吧?

政事堂2019
(作者)
看中美关系了

Peter Cui🐯
--来自北京
都是时间区间内朋友,要啥天长地久~


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