如果说，我们接到上级通知，6-12个小时之后，所在的地区会静默，那么我们会不计成本的去团购扫货，用极高的价格，把有用没用的物资都囤积起来。

　　同样，如果中国企业被美国通知，6-12个月之后会遭遇禁令，将买不到高端芯片，那么中国的企业，也会以极高的价格，囤积大量有用没用的芯片。

　　前者会导致当地的物价水平急速提升，后者也会导致高端芯片的价格迅速飚起来。

　　最近，美国的芯片公司英伟达发布公告，收到美国政府的通知，限制向中国出口最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。

　　就在中国媒体还在为芯片卡脖子焦虑和调侃国会山股神的时候，美国的芯片公司们已经在政府的帮助下，用远高于市场的价格，将未来几年的芯片，一次性卖给了疯狂扫货的中国公司，换回了极其宝贵的现金，以应对接下来必将出现的芯片下行周期。

　　而团购带来的“双赢”也在此时展现人性的一面，一众紧急与美国芯片商签署了长约的中国企业们，也如已经在团购上完成下单的我们一样在朋友圈炫耀，纷纷庆幸自己下手下的早，根本不在乎买的到底贵不贵。

　　事情，也远没有被迫高价扫货那么简单。

　　前几天写巴菲特抛售比亚迪时，有朋友问，为什么巴菲特投资比亚迪是政治任务。

　　因为08年的中美仍是蜜月期，美国在产业上最大的竞争对手是日本（彼时中国的GDP还没有被水到世界第二）。尤其是汽车产业上，当时日本的氢能源标准遥遥领先于美国的锂电池标准。

　　美国商界需要让中国这个世界上最大的汽车消费国舍近求远，走美国的锂电路线，通过中国低廉的成本，将整个锂电产业链的成本打下来，挤死日本这个氢能源的竞争对手，防止安倍这种刺头试图改写游戏规则。

　　所以在中国新基建的建设中，巴菲特选中了最能打的比亚迪。

　　后来的故事，就像完成了将中国绑上石油美元的战车后，巴菲特无情甩卖了中国石油；随着把比亚迪们把中国带入了锂电美元的路线，再一次完成了政治任务的巴菲特，也开始无情的抛售。

　　飞鸟尽良弓藏，狡兔死走狗烹，随着日产、本田暂停氢能源研发，后安倍时代的日本正式转向锂电，再扶持中国锂电这个竞争对手的意义也就不再。

　　在日本强大的时候，美国需要扶持中国和韩国在锂电和半导体上遏制日本，如今，随着中国锂电和半导体的崛起，美国又再一次扶持日本和韩国，来制衡GDP准备超越美国的中国。

　　从《降低通胀法案》到《芯片与科学法案》，最近美国国会通过的立法，与一系列的外交和商务动作，无一例外都是针对与中国的竞争。

　　根据这两部法案，在新能源汽车领域，美国接下来的规划，是日本和韩国负责电池和零部件，澳大利亚和加拿大提供原材料，美国和台湾负责提供芯片和数据算力，形成一个围绕在美国FTA自贸区，以中国为假想敌的锂电芯片产业链。

　　对于习惯了全球产业分工合作的美国来说，他不需要握住整个产业链，只需要握住产业链最有价值的那一段，毕竟，一辆新能源车至少需要2000枚芯片，而且，最终负责赚钱的FAANG这些移动互联网巨头也全都在美国。

　　而中国的新能源车企，一旦失去的利用的价值，不仅会面临巴菲特的跑路，也就会像天价消费天然气的欧洲国家，被美国利用其全球霸主地位反复收割。

　　就像那些车企哪怕明知道明年会出现消费断崖，要遭遇生死未知的滑铁卢，但为了保证不被卡脖子，依然疯狂的以几倍甚至几十倍的市场价格大搞囤货芯片。

　　没办法，这就是美帝的霸权。

　　明明全球已经奔向萧条周期，一系列的大宗都已经开始掉头朝下，但是支撑着美元的石油与芯片，仍然在美国一次次挑起的“战争”中处于高位，配合强势美元的全球潮汐收割。

　　未来将会很难，但撑过这一轮收割周期的中国新能源车企与芯片企业，将会成为世界级的超级公司，而我们接下来要做的，则是力所能及支持一些好的国货品牌，帮助他们撑过这一轮的逆周期。

星辰大海
--来自浙江
支持中国企业成为世界级的超级公司，也需要这些公司自己努力与审时度势！

沥沥
--来自上海
大家都不囤这个选项没有嘛

政事堂2019
(作者)
中国城市这么多次静默，那次大家不去囤？

Z
--来自广东
大如华为，被制裁后市场马上被其他公司填补。科技行业，单靠规模不是核心竞争力，唯有做出能制衡的技术，才能不被制裁。

政事堂2019
(作者)
华为被制裁之后，小米他们还真没有填补上去，市场全被苹果拿走了。。。

红尘水镜
--来自广东
国产资本家收割一波再跑路到国外享受生活才是绝大多数人的心态，参见马云他们

政事堂2019
(作者)
靠实业的，钱赚到的超过了一定数量上，再赚钱的意义已经不大。。。他们去享受也是被迫的。。。

gao
--来自重庆
上海果然是浦东，第一个跳出来支持氢路线

政事堂2019
(作者)
按理说，支持氢路线应该是让长春的一汽来搞。。。

水滴
--来自辽宁
没有巴菲特的投资，比亚迪也会一直搞新能源，巴菲特只能算景上添花吧

政事堂2019
(作者)
雪中送炭，资金并不是最关键的，有了巴菲特和他的资本，比亚迪才能够去购买美国的一系列知识产权，否则只能跟蔚小理们一样等到技术成熟后再去搞代工

seven
--来自浙江
换个角度来说，美帝也是无奈赚了最后一个铜板

政事堂2019
(作者)
像熊科动物一样，冬眠之前，疯狂吃肉

杨都督
--来自广东
美国挨个扶持，不怕东亚三国一起回头对付他？

政事堂2019
(作者)
所以，美国接下来会搞钓鱼岛。。。

周曜
--来自江苏
想起了当年国际巨头操纵多晶硅暴涨和双反对中国光伏产业的两轮收割和打击。

wps
--来自浙江
所以实际上氢能源更加清洁和高效 但是还是被中美打下去了

政事堂2019
(作者)
得中国者，得标准，这是过去20年世界的游戏规则

张平
--来自江苏
太阳能反复折腾的结果是我们基本全部吃下来了。说到底，中国原创方面还欠点火候，但对于已有技术的复制能力天下无双

Tensor
--来自上海
如果巴菲特动不动为了政治目的来一次投资估计伯克希尔早破产了

政事堂2019
(作者)
规模到了一定的量级，很多动作的背后都有政治目的，哪怕就看中国的那些顶级老板，好像除了腾讯系的以外，对外投资至少三成都有政治目的

Z.R.
--来自安徽
我们的企业在相互价格内卷中让外人占了便宜，外人通过做市把明跌的盘做成追涨，差在哪里？！

政事堂2019
(作者)
差在我们没有组织和定价权

一眸一世界
--来自四川
”未来将会很难，但撑过这一轮收割周期的中国新能源车企与芯片企业，将会成为世界级的超级公司” 没有核心技术，怎么成为超级公司？明公

政事堂2019
(作者)
靠足够的规模

阿鑫
--来自广东
我们是最大消费国，如果我们不买，这些芯片会像水果蔬菜一样烂掉

Cindy
--来自广东
日本负责电池，那宁德时代呢[撇嘴][疑问]

政事堂2019
(作者)
说白了，是让日本和中国相互竞争，砸价格

🐝橙
--来自广东
巴菲特有其作用，但也没必要过于神话！

政事堂2019
(作者)
巴菲特跟李嘉诚，这种跨越了几个周期的大佬，不是要神化他们，而是要从他们身上学习历史的经验

左右
--来自河北
上汽的陈虹说，等国家出台指导意见，后面难保不转氢燃料电池啊。看丰田等财团对国内的影响力了

A周祥锋华林证券
--来自广东
难怪最近氢能源的利好消息那么多！要拉日本做朋友赚钱啊！估计小鹏死的最快！

政事堂2019
(作者)
三个小强，在未来几年，肯定要死一个

王帅
--来自河南
帝国也在玩这种战术上的小聪明，灯塔的光愈发暗淡了～

很像鬼子偷袭珍珠港，但也只赢那么一次，赚的钱不够中途岛一次祸祸的～

政事堂2019
(作者)
最近美帝都是在搞这种割韭菜的路线，越发的没有底线了。。。

孙白
--来自江苏
一个年复合增长率30%的市场握在我们自己手中，而且25纳米的芯片可以纯国产！

政事堂2019
(作者)
能国产的越多，主动权越是在我，但是面临的打击也会越多。单纯从资本市场角度考虑，跟美国的就业率转好一样，很难说对指数的影响是好是坏

130
--来自江苏
氢能汽车没法普及根本原因就是技术与实践问题

政事堂2019
(作者)
两个路线都需要巨额的前期投资，锂电是靠全国资本市场砸出来的，氢能源靠日本的财团，双方不再一个力量维度上

桃园有悟空
--来自辽宁
新能源汽车下乡，助力乡村振兴[吃瓜]

政事堂2019
(作者)
如果是国家主导新能源下乡的话，比亚迪能虐杀一众左翼的新能源

阿文
--来自上海
虽然芯片公司这两周拿到了疯狂的现金，但是未来的增量没有了，这几天，美股芯片跌的老惨了

好心情
--来自广东
美帝想要的是新平衡体系下的要素控制权，从碳排到数字货币，他需要的是绝对控制权，而不是分享这一霸权控制权，核心目的就是废掉单一的石油美元，扩大美元计价范围，确立新时代美元霸权体系标准，充实美元霸权。

碳排放相关能源，实体相关大数据，虚拟相关元宇宙，数字货币相关标准都是纳入新美元霸权的标的。

下一步，就是要废掉雅尔塔建立新的国际体系，废掉单一石油美元建立新美元国际标准。而提升这一切标的物控制权的领先技术，都将成为制约追随者的武器。

政事堂2019
(作者)
我认为不是主动废掉石油美元，而是在为石油美元淘汰前，建立一个新的以美国为核心的体系。

红袖青衫夜读史
--来自河北
居民杠杆率正在快速下降，储蓄正在快速攀升，明年国内消费可能迎来复苏

政事堂2019
(作者)
在汽车和手机上面，二马跟咱俩比消费力，最多就多一个零。。。看数据要看数据背后

李雄口腔。小李
--来自广东
既然是政治任务，为什么不在日本后安培时代就抛售或者预测抛售，要等到开始抛售才确定抛售呢？

政事堂2019
(作者)
1、他的体量撤退需要有足够的接盘侠，时间选择很重要，2、美国国会的一系列法案也是今年七八月才通过的

我是不乖
--来自福建
郑国渠吗？

政事堂2019
(作者)
我们就需要花时间搞出来郑国渠

李赛
--来自河北
未来这段时间大概什么时候开始？又会持续多久呢？可以预测吗

政事堂2019
(作者)
记得我在六七月份时候写的，下半年汽车消费就会显著下滑，明年会迅速枯竭

Z
--来自河南
如果我记得不错，你前几年还在吹吉利。lucky，油车，哈哈哈哈

政事堂2019
(作者)
对，那个时候从6块涨到了60

魔法男士
--来自广东
美国都不顾脸面地拼命偷油了，血腥的筹码

政事堂2019
(作者)
没有利益，美军也不会驻扎在叙利亚啊

Mr.H
--来自浙江
那川宝上台之后对于芯片战争会有改善吗？

政事堂2019
(作者)
“芯片之王”这种既得利益集团已经形成了，怕是很难了

小柴胡
--来自浙江
那为啥几大芯片公司股价大跌呢？

政事堂2019
(作者)
未来的预期一次性兑现

王少博
--来自山西
明公，我是汽车研发从业者，接下来是要抱GEEY，BYD这些大腿吗？有啥建议吗？

政事堂2019
(作者)
从工作的角度，他们俩能从体系内拿到钱，其他从市场上拿钱的会越来越难

stone
--来自江苏
氢能源安全性方面有天然的劣势，注定不会在乘用车市场广泛使用，但其他领域还是有很大的应用前景的

政事堂2019
(作者)
氢能的安全性并不差，就像锂电的安全性也是在不断进步那样，科技的前进是需要不断砸钱的

王彦 Wang Yan
--来自北京
想知道此次恒驰屯了多少芯片的货……

政事堂2019
(作者)
按理说是恒大买芯片只被接受现金，所以大概率不多吧。。。

一块腹肌大叔
--来自浙江
氢能源日本掌握太多专利，但是在产业链上又缺乏市场来换取不断的更新迭代。中国跟了美国走锂电池路线，当初特斯拉放开专利也是一个助攻。但是中国并没有一条道上走到黑，毕竟大体量可以有多选项，氢能源一直没有完全放弃，需要的时候还是能拿出来谈合作的。

林子大了🤗
--来自广东
囤这么多芯片，有没有可能像当年长虹囤积大量CRT显像管一样，然后更多新的产品出现了，然后，就没有然后了……

政事堂2019
(作者)
只要国内还有市场就行。。。

Yellow
--来自湖北
跟着老巴买没错的，低估值高分红的能源股，这样的好标的市场上不多了。

政事堂2019
(作者)
在我看来，老巴买的石油不是能源股，而是军工股。。。而国内的能源股就是能源股

李海生
--来自北京
我猜这次国产芯片一定会突破，因为跟之前的竞争不一样了，不能生便是死了

王彦 Wang Yan
--来自北京
咱们有没有趁着这一波儿、吃下溢价的稀土订单呢……

五纪
--来自广东
老巴为啥不在前两个月股价更高的时候抛呢，毕竟现在比那时低了近三分之一

政事堂2019
(作者)
巴菲特抛的时候在七月初，就是历史最高点，只不过他的跑路引发了很多人敏锐的嗅觉

侯政雄
--来自上海
所以其实对现在国内GPU公司算是个利空？需求都没了

政事堂2019
(作者)
长期利好，中期利空，短期可能有点利好

Kei淇
--来自广东
“未来将会很难，但撑过这一轮收割周期的中国新能源车企与芯片企业，将会成为世界级的超级公司，而我们接下来要做的，则是力所能及支持一些好的国货品牌，帮助他们撑过这一轮的逆周期。”
如今支撑着美元的石油与芯片进行历史最后一次全球潮汐收割。

政事堂2019
(作者)
石油与芯片下来的时候，就是一起崩的时候

黄上
--来自河北
比亚迪越强大，就越需要第二个比亚迪
道理都懂，参考阿里和京东
所以一汽领衔，长长吉，东上广，总会有几个脱颖而出的
比亚迪在锂电领域过于倚重铁锂路线，在混动领域dmi并无绝对优势，表态放弃氢能研发，这些硬伤随时栽跟头。

一梦
--来自江苏
老美及拜登到底希不希望原油跌？和石油美元相矛盾啊

政事堂2019
(作者)
拜登希望燃油跌，但是对原油是否跌，并不是特别的关心，最近三个月，燃油比油价跌的多得多

会议还研究了其他事项
--来自山东
…中国的企业，也会以极高的价格，囤积大量有用没用的芯片…

明公，这个推测，合理。但不一定是事实。我补充的看法是，调研一圈儿这类芯片的使用厂家，验证一下观点。

单纯的逐项推理，每一环节加1%的合理推测，一个长逻辑链下来，推出来的结论相差也会很大。

希
--来自江苏
难道氢能源车不需要芯片？

随心好了
--来自辽宁
当中国撑过这个周期，美元霸权就会再挨上一记重拳！

托德
--来自上海
高端芯片贵的在于垄断，新能源其他配件不那么贵在于自主，我们不是在这批评企业囤货，你想万一你不囤货，到时候没东西用了，这几年都撑不下去，只能选择跪或者破产

郝雷
--来自北京
同样品质的小鹏和特斯拉，肯定会选小鹏，但是前提是同样品质。

肥豆豆
--来自湖北
最近新能源车企大佬互撕厉害，就知道都急了。

Kai～星
--来自湖北
就像留言说的，我们也可以跟日本合作氢能源，我觉得美国还是要会在美国本土建新能源和核心芯片全产业链，或者把产业链迁出东亚，如果我们完全控制了第一岛链，在东亚这一块美国说话不一定好用

尚进
--来自北京
三小强和比亚迪明公更看好哪家？

番茄酱
--来自安徽
我们胜算几何

朱家之桥
--来自安徽
为什么长春一汽更合适？

张琦
--来自福建
后面加一段是因为小编吗？还是一颗红心♥️

Stephen
--来自北京
感觉推动科普的发展在长周期是对的，众多的脑袋瓜里的科技水平普遍提升，就更容易催生出科技水平高一点的需求，然后就带动了供给，然后就循环起来了。

Stephen
--来自北京
供给与需求的大循环，支撑了芯片业的生态。自主的重要标志，是这个大循环能自己转起来。