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美股暴跌,通胀梦碎 原创:顾子明 日期:2022-09-14 昨晚20:30,令全球资本市场关注的美国8月CPI出炉,同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%,前值8.5%;环比上涨0.1%,高于市场预期的-0.1%。 其中,扣除食品与能源的核心CPI同比上涨6.3%,高于市场预期的6.1%,前值5.9%;环比上涨0.6%,高于市场预期的0.3%。 由于一周后美联储将召开9月议息会议,这项重磅经济指标重创了市场信心,美股三大指数低开低走,创2020年6月连续熔断以来最大跌幅。 美股的暴跌与也在今天重挫了亚洲的资本市场,受美国加息预期影响,香港恒生重挫2.38%,恒生科技指数重挫2.85%。 市场为何恐慌,这事儿说来话长。 随着七月份拜登访问沙特,美国燃油直线下滑,从5字头,跌至了如今普遍的3字头。上周四,美财长耶伦也表示,汽油价格对美国8月CPI构成“进一步”的下行压力。 市场对通胀降低非常有信心,判断拐点已至,甚至认为今年年底将利率加过4%后,明年下半年就可以开始降息,于是在耶伦放话后,美股迎来了连续几天的报复性上涨。 可昨夜数据一出来,直接击碎了市场的预期,在CPI权重双雄的燃油和汽车双双暴跌之际,8月数据竟然还是环比上涨的。除去蒙特利尔银行一家之外,全球普遍预测CPI8~8.1%的金融机构集体栽了个跟头。 这也意味着,今年6月和7月的两次75个基点的大力加息,以及拜登政府强行把美国燃油价格压下来,并没有为CPI带来想象中的拐点,美联储很可能将进行更加强力的加息和缩表,于是大家纷纷鞋底抹油先跑为敬。 用一个形象的描述,美国跟隔壁的俄罗斯犯了同样的毛病,原本以为在汽油和汽车等领域严阵以待,防线固若金汤,财长耶伦也像俄国防部那样在传递胜利的消息。 结果,通胀不讲武德的来了一个声东击西,打得资本市场猝不及防,踩踏式的恐慌引发了资本市场的一泻千里。 对此,政事堂的推测是,美国联邦政府跟美联储在过去的一年多以来,一直在通过调整数据来为其经济政策服务。 自今年俄乌冲突爆发以来,战争带来的巨大不确定性,让美国一直在通过伪造数据的方式来调整市场预期,既要通过大力度的加息遏制通胀,也要防止美股在加息过程中出现意外踩踏以至一溃千里,像个小媳妇一样夹在两头受委屈。 而本周的乌克兰打反击,让俄乌战场这个全球资本市场最大的不确定已经被消除,美国经济界敢于调转枪头专心遏制国内的通胀问题,过去掩盖的数据问题可以揭锅,美联储也敢于迅速变脸,用强有力的手段,摆脱通胀的压力和预期。 所以,政事堂判断,接下来的一段时间,只要俄罗斯不发疯,美国一些被掩饰的经济数据便会逐步被披露,美联储也会用更快的速度加息缩表。 双重压力之下,将使得今年年底前后,全球资本市场将承担巨大的下跌势能,美元资本的加速回流,更是对外汇储备不足的新兴经济体造成带来债务危机的可能。 来源:公众号 政事堂2019 作者:顾子明 文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者 文章搜索: 顾子明 政事堂2019 美国 通胀 美股 |
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