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珠海航展,全球产业链的双十一
原创:顾子明
日期:2022-11-09

  昨天晚上,苹果供应链龙头的歌尔股份发布风险提示,收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品,引发今日开盘后的一字跌停。

  市场上给出的分析,要么是消费电子遇冷遭遇,要么是AirPods的良品率有问题,苹果的砍单,是纯市场化的行为。

  但只要细心的观察,苹果一边在中国砍单,一边不计成本投入巨额资金在缺乏熟练工人越南和印度建设AirPods的代工厂,根本不考虑良品率。

  想要理解苹果此次的产业链转移,就要把视野从产业上升到国际。

  本周末,拜登将前往柬埔寨金边参加美国-东盟领导人峰会和东亚峰会,跟越南领导人会晤,下周又将去印尼巴厘岛参加G20峰会,见一波印度的莫迪。

  如果没猜错的话,这份拜登出访前,苹果临时选择对利润最丰厚,生产难度最低的AirPods砍单,恐怕是白宫在为拜登出访搞出来的亚洲“伴手礼”,用“两果三士”来挑拨中越印三国的关系。

  虽然本轮砍单对歌尔的总营业额影响很低,但是长远来看,对歌尔乃至国内的果链公司都将造成极其深远的影响。

  参考拜登政府拱火俄乌战场,驱动全球能源供应链的转移。

  虽然俄罗斯大力宣传今年卖能源的收入并没有减少,但这都是不稳定的“现货”交易,真正持续稳定的“期货”交易规模大幅缩水。

  随着欧洲对俄罗斯八轮制裁的不断加深,欧洲各国与俄罗斯签署的长期能源供应协议被不断压缩,欧洲就像苹果,不得不寻求新的能源提供方,跟美国以及美国的小弟们进行能源产业链的挂钩。

  别看俄罗斯的管道石油天然气和苹果的代工厂们利润都很高,他们却要一次性支付天价的管道建设与生产线建设的基础设施投资,缺乏资本的他们不过是凭借着甲方的采购协议,从金融机构借到了贷款。

  未来,随着全球经济下行,石油消费进入拐点,没有长期合同保护却有着巨额产能的俄罗斯将很难找到买家,为了避免油井封闭机器损毁,只能捏着鼻子以远低于成本亏本甩卖能源。

  甚至在巨额的基础设施贷款的还款压力下,还要低价出让股权,给巴菲特等美国资本家抄底。

  面对这种产业链转移加美元潮汐的阳谋式收割,中国自然不会只顾着口嗨。

  在这几天珠海航展,这个俗称“中东双11购物节”的日子里,我们不仅展出了歼20、运20、直20等一系列的大杀器,北方公司还推出了一个葵花宝典式的神器——军贸陆军合成旅。

  这个旅包括高度信息化的指挥中心、侦察营、装甲营、机步营、炮兵营、无人机营、反坦克营、防空营、作战支援营、勤务保障营和巷战增强模块等11个模块,组成了一整套的现代化作战系统。

  今年的“中东双十一”,在全球军售界,是一个跨时代的里程碑。

  相比于美俄英法的传统军售,只卖零件不卖系统,让购买国无法独立形成战斗力,中国此次提供了非卖品,一整套从传统军队直接升级为信息化军队的产业链和解决方案。

  这就像苹果公司转移产业链和知识产权后,中国迅速武装起来了上百万的现代电子工人,能够将全球最先进的智能手机制造出来,此次中国向中东输出合成旅后,王爷们手下的几十万大军也将升级到信息化时代,拥有独立自主的国防,以及地区事务的干涉能力。

  我们不输出革命,但我们是合成化战役战术打击体系的搬运工。

  随着美国打破了游戏的规则,他们怎么在东亚搞,我们就怎么在中东搞。

  随着中国成体系的出让陆军产业链,沙特、阿联酋、伊拉克、伊朗、埃及.....这些中东的油大户们会不吝投入天价的资金,搭建中国式的现代化军事系统,让这些中东国家跟我们深度绑在一起,很难再分离。

  从此,中东地区的军事战力将实现从功能机到智能机的跨越,中东的老爷们远程操纵着无人机,巴铁雇佣军操纵着熟悉的装甲火炮设备,大家使用着同样的中式条令条例,创建同一个OS系统的中东解放军,携手共建人类命运共同体。

  亲,数量有限,手慢无哦......


来源:公众号 政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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精选留言

陈江山
--来自广东
苹果砍单对歌尔影响非常大,苹果占歌尔营业额40%+,砍单直接原因是歌尔良品率作假,背后的原因是不是政事堂所说不知

政事堂2019
(作者)
就像文中说的,我不信中国人做的良品率会不如越南和印度

商明
--来自辽宁
你信吗。。。哪个国家能把身家性命的陆军交给你,让你打造的。何况使用中国的os设备,将来系统后门都在中国,人家陆军的信息化设备对中国单向透明

政事堂2019
(作者)
这几天交易量不少了,这是保命的玩意……非卖品,不是特殊关系光有钱买不到

薛定谔箱子里的呵呵
--来自山西
真有很多人买?

政事堂2019
(作者)
真的,我们拿出来的,比苹果产业链还非卖品

利未
--来自浙江
是不是可以理解成,都到卖非卖品的地步了,形式也不好了?

政事堂2019
(作者)
的确,但主要还是美国打破游戏规则了,我们也不必遵守了

随州未来之星教育刘老师
--来自湖北
葵花宝典呀

政事堂2019
(作者)
你练了,别人就必须也得练……大家卷起来[捂脸]

戎殇
--来自北京
合成旅用不明白,充会员,可支持远程代打,[阴险]

ice1987
--来自河南
练了不一定能称霸,但不练可能活不成。


--来自北京
这个军贸合成旅确实狠,直接帮你打通任督二脉,都不用自学,直接给你灌顶传功,拿回去就能大杀四方

吃顿好的
--来自河北
授人以鱼不如授人以鱼罐头

贺刚
--来自江苏
进攻是最好的防守,大佬温和的说:我们要做军工领域的中国乒乓球队,让对手也worry一下。

谦谦
--来自浙江
土库曼斯坦已经是第一个吃螃蟹的狗大户,螃蟹很肥,营养充足,关键是价钱合理,所以,第四条天然气管道线的建设,决定他们未来还将是我们最大的天然气供应商。
对了,他们已经还清了之前基础建设的贷款了,81亿美金。

卜建良
--来自山东
作为基金经理,今天在圈内明确看空了国内整个苹果产业链。

政事堂2019
(作者)
恩,政治压力,不是企业能改变的了

慎独
--来自广东
我们不输出战争,我们只是支持各国保卫和平

C D//
--来自湖南
这年头展台前面没几个中东老爷,都不好意思年终总结PPT里面显示参展成绩。

金海栋
--来自西班牙
中东真独立了,石油不是更加垄断了

政事堂2019
(作者)
看好对比,我们是苹果,中东是歌尔和立讯的地位,只会更加廉价提供原材料的

黄明开
--来自广东
环球时报:11月8日至9日,南部战区在珠海接待驻华武官团一行。😁

任梦秋
--来自上海
直接要犹太老爷的命啊

李F
--来自天津
要是当年萨达姆卡扎菲买了这样几个套装,乖乖。。。

i
--来自广东
以前的兔子:授人以渔
现在的兔子:授人以旅
这个算不算是发枪?感觉不太一样?倒是开诚公布地邀请

月--半
--来自江西
以色列:???!!!

王峰志
--来自安徽
卖的是数据采集端,核心的人工智能大脑在我们这,不但能在战争中替我们积累数据、提升能力,还得定期花钱请我们为他们更新换代系统,鸿蒙1.0一直收费升级到n.0


--来自北京
二流国家总能等到一流国家的能量外溢。一流国家要保持地位,也不得不溢。

风物
--来自黑龙江
这才是真.高端制造业

王海龙
--来自内蒙古
重要的是售后,售后,售后~重要的事情说三遍,想想中东清一色的售后团队,画面不要太美

浩然
--来自上海
20的座舱都让进去体验了[偷笑]


--来自天津
也挺好的,产品走出去,中国标准跟着走出去,中国操作系统跟着走出去。中国就不怕卷!

苍天死了红天跃
--来自江苏
这可以理解为,和当年美国在欧洲那样,建立起一支统一使用北约编制的军队那样吗


--来自浙江
妈蛋,购物车装不下了。

萝摩
--来自河南
甚至在巨额的基础设施贷款的还款压力下,还要低价出让股权,给巴菲特等美国资本家抄底。我们可以出更高价格。

政事堂2019
(作者)
恩,这段时间不够了,就不展开了,等之后聊赫尔松的时候再说

知畸则颓
--来自四川
后续还会有双十二,618,818

Pz30__陈奕君(全友)
--来自江苏
说到底,还是用美帝外的利益填补美帝离开带来的损失。

海盗
--来自陕西
果然不是给某多某宝某东做广告,是真的在做生意![悠闲]

越行健
--来自浙江
长期的、最终的竞争能力在于革命性的原创科技

明航」
--来自辽宁
前东家,看过这么多分析,这个是最靠谱的


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