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中国将决定美国是否硬着陆
原创:顾子明
日期:2022-12-08

  随着昨天政治局会议的出炉,吹响了反击的号角,今天把这个结论的推演过程跟大家展开一下。

  2023年,中国确定会通过全面开放、启动消费与投资恢复经济。

  但是,我们大概有两个时间点可供选择:

  1、上半年启动(两会),2、下半年启动(三中全会)。

  由于美国的加息周期几乎是明牌和确定性路线,中国经济恢复的选择,将极大的影响美国的经济与通胀。

  甚至决定了美国的经济是软着陆还是硬着陆。

  这使得美国也会非常关注中国什么时候结束新冠疫情,甚至会通过外交与舆论来影响我们的经济决策。

  我们再来看这两条路的区别:


  一、上半年先启动。

  在美国通胀未能降至美联储预期(约2%-3%)、开启降息周期之前,中国就启动经济刺激,让世界进入到中美双通胀时代。

  由于全球能源国家(石油、天然气、煤炭)都是按照衰退周期规划的缩减产能,14亿民众骤然暴涨的消费与投资,将消耗大量的能源和原材料,并迅速拉升全球大宗资产价格,引爆通胀和全球经济过热。

  这意味着美国刚刚下降的通胀将被中国重新拉起(约4%-6%),美联储原计划明年年底前进入降息周期的计划将泡汤。

  被中国架着下不来的美国,将不得不继续增加最终的利率上限,并延长加息的周期,推迟降息的时间点。

  这会严重伤害美国的消费,并刺破美国的房地产泡沫,在巨额的债务压力下,很可能诱发美国经济在明年遭遇硬着陆,引发全球经济动荡。

  所以,上个月还在抨击中国清零政策的美国,将很快会调转舆论口径,开始批评中国过快开放带来的负面后果。


  二、下半年再启动。

  也就是美国进入降息周期后,中国再全面开放和全力刺激。

  美联储加息降息转换之际,虚弱的消费和高昂的融资成本,会引发全球资产价格和大宗商品的持续下行至近年来的历史低位,全球经济与资本市场也将处于最脆弱的谷底。

  此时中国开启经济刺激,将迅速从美国的肩膀上接过消费的大旗,稳定全球的贸易链和资产价格,让原本领军的美国可以缩到中国的身后舔舐伤口。

  参考2008年的剧本,中国宣布“四万亿”计划,扛起全球复兴大旗的时候,就是全球资本市场的底部。

  2023年,美国希望中国在全球经济触底的年底左右开启经济刺激,这样就能由中国挺在前面,为世界注入流动性和信心,撑过最痛苦的从加息向降息转换的转型周期,实现软着陆。

  这个时候的美国,迫于硬着陆的压力,会变成“我也可以谈,我也可以爱国”。

  甚至默许中国以救世主的姿态屹立于世界民族之林,允许中国企业的海外资产并购。


  简而言之,2023年,这一次的百年未有之大变局,美国是硬着陆还是软着陆,决定权很大程度上,掌握在我们的手中,很多事情他们必须暧昧,也必须让步。

  一代人有一代人的使命,做成一件大事,需要累积几十年之功。

  这也使得中国的领导集体,也都有着“功成不必在我”的意志和觉悟。

  当年,布局香港回归的20年的邓爷爷,只差一步,没有亲眼看到他收回来的香港,由江爷爷替他完成。

  如今,布局社会主义市场经济制度30年的江爷爷,又是只差一步,未能亲眼见证这场百年未有大变局的到来。

  江爷爷,明年这场百年舞曲的高潮,将由我们这代人沿着您的脚步完成!


来源:公众号 政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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精选留言

况腰二百假
--来自江苏
后者是大概率事件[微笑]

政事堂2019
(作者)
就像泡妞,别亮底牌,中美探戈,极限拉扯

🇨🇳云龙
--来自辽宁
和则两利,斗则双伤,和平崛起主要靠王道。

政事堂2019
(作者)
背后都是30年闷声发展的内功啊。。。

易醉的夜
--来自河南
如果让美硬着陆,美会不会狗急跳墙

政事堂2019
(作者)
肯定会

Weiro
--来自上海
明公,参考08年,明年经济刺激主要流向哪些领域

政事堂2019
(作者)
看下周的经济工作会议呗,政治局会议已经定调了,经济会议会出细则,其中,房地产肯定是跑不了的,就看蛋糕怎么分了

吴业雄(Snow)-豪根道
--来自福建
那我们能不能以救世主的姿态让美国解除对我们科技的封锁?

政事堂2019
(作者)
我们可以买的时候,还有什么封锁?

吴业雄(Snow)-豪根道
--来自福建
希望这一次能吸取08年的教训,多买一些之前买不到的。

Claire
--来自北京
数月的阴霾,是有多久没在政事堂读到如此积极的信号了[破涕为笑]

政事堂2019
(作者)
从今年1月开始大半年的阴霾,直到9月俄罗斯折戟,局势豁然开朗,11月G20一开,彻底逆转了

SEA
--来自广东
想要我们选后者,这时候在美帝的“老朋友们”就要开始干活了

政事堂2019
(作者)
没有什么老朋友了,接下来的都是新朋友

李明昊
--来自湖北
我们国家一直提倡双赢、多赢,看来大概率是后者,但是后者为什么说美国赢的更多呢?

政事堂2019
(作者)
参考美国08年从次贷危机走出来之后,12年就有实力重返亚太了,14年通过俄乌冲突和英国脱欧分裂了欧盟

希望的田野
--来自上海
看现在放开的速度感觉拖不到下半年了

磨人的小妖
--来自广东
真是苦了我们的毛熊

政事堂2019
(作者)
如果是方案2,感觉毛熊很难撑到那么久。。。

ABOBO
--来自浙江
就怕过了这一关,美帝又开始恩将仇报,刚刚对台军售就是标注。

政事堂2019
(作者)
这个时刻的军售,有点像是一种“施压”。

FLYING
--来自黑龙江
中国接过消费大旗的代价是什么?是否会大印钞集中大资本?

周礼
--来自黑龙江
别人的牌打完了,我们的牌还没打完的感觉真爽,都想看底牌,看底牌前要有代价。不过中国一直都把提升自己作为主要目标(绝对进步),而不是损害他人来凸显自己的优势(相对进步),大概率只是要拿到自己实力地位的尊重吧

无生(张涛)
--来自辽宁
美国的降息和降息周期是两码事,历史上1998年是降息,但2002年才是降息周期。明年下半年顶多是大家喘口气补点血。加息的目的不是为了通货膨胀问题,而是金融攻击,目前但是子弹打光了没有攻击战果,大家居然挺过来了。只好喘口气,看看如何收场吧!大戏在后面。

周礼
--来自黑龙江
不小心删了一个留言,
问:哪些外部事件可以影响我们的决策,比如俄罗斯大胜乌克兰。
子明答:如果俄罗斯大胜乌克兰(包括使用核),那么所有的游戏规则都要推倒重来了,因为盘子里的肉没了。

Gonban
--来自北京
还能拖到明年下半年吗[皱眉]

李鹏
--来自山西
中国的内需需要全球的供给,时机很重要

政事堂2019
(作者)
嗯,我也希望决策层算好接下来的这本经济账

杨先森🌊
--来自江苏
老教父未能亲眼看到自己布布局的复仇和家族洗白,由麦克来完成,阿尔帕西诺[让我看看]

衔枚疾走
--来自江苏
这两种选择对我们的影响是什么呢?尤其是前者的负面影响

钱不够花
--来自安徽
看了文章和评论,我觉得我们不会赌的。毕竟,我们行的是王道和仁道,要建立人类命运共同体的!

风物
--来自黑龙江
摆出来的姿态未必是接下来的动作,也可能是假动作

Fumito
--来自江苏
看到结尾的插图想到那句“花半秒钟就能看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是截然不同的命运。”
第一种就是演教父,第二种就是演老兵,就看想不想那奥斯卡奖了。

DQ
--来自重庆
后者双赢为什么鹰酱赢更多呢,我以为是鹰酱为度过周期阵痛出让更多利益,我们赢更多?😂

任梦秋
--来自上海
输和赢,要看“相对值”



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