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2023,全球两大交易主题的下半场,正在拉开 原创:雷思海 日期:2023-01-02 2023来了。 中国抗疫路径,在新旧年交替的时刻,落地明确。意味着抗疫路径”天下二分“的局面,到此结束。 全球政经地缘的最大问号,只剩下俄乌战争的结局,如何落地。 1 抗疫与俄乌战争,是2022年全球资本市场交易的两个最大主题,各国的货币政策,股市楼市的各种波动,其情绪的核心,则是这两大主题。 2023,全球市场交易的主题,依然将由它们衍生开来,这是利益更为巨大的下半场。 抗疫,是过去两年来,美欧由通缩转向通胀的主战场。 新冠疫情,在2021年,极大堵塞了经济循环的微血管,在经济生死存亡的关头,美欧各自在内部,达成了巨大的赤字共识:向居民发钱,史无前例的数量。 这些钱通过居民之手,购买商品,最终通过市场的方式,支持企业度过难关; 在奥密克戎2021年底胜出,并在2022年横扫中国之外的世界之后,由于其较低的死亡率,美欧的经济微循环的血管,彻底被着大水冲开了。 通胀代替通缩,成为了美欧面临的最主要经济问题,2022年美元开始了前所未有的加息步伐。 2022年美元的最大涨幅高达17%以上,年末回落至9%左右。 美元作为世界货币,是其他一切资产的对手盘,因此,当美元走强的时候,其他资产都会走弱。包括货币,股市,楼市等等,2022年,这些资产都是十年来表现最差的一年。 2 2022年资本市场交易的另外一个重大主题,是俄乌战争。 乌俄战争的最直接资本后果,打断了能源产供链条。推升了能源油气顺带一些大宗商品的价格。能源板块,成为2022年的最大赢家。 所以说,从市场角度而言,俄乌战争也是一次财富再分配。即将世界财富的分配,向产业链的最初端倾斜。油气出口国是最大的赢家。 这一点,如果了解历史,就知道曾经多次上演。 最典型的是第三次中东战争,阿拉伯国家将战争打成了油价上涨的推手。虽然第三次中东战争,阿拉伯国家并没有战场上获胜,但是在市场上却赚翻了。当然,当时最大的赢家其实是苏联,它借助油价的上涨,第一次获得了压倒美国的战略优势,并在事实上形成了资源出口国默契同盟,使得当时的全球格局,进入了苏攻美守的阶段。 这一次,美欧则通过严厉的金融制裁,对俄能源出口的严格限价等措施,基本掐掉俄罗斯的油气利益。 3 俄乌战争,将极大概率在2023年确定性的出结果。 这里面隐藏着巨大的市场机会。 能源产业链已经是明牌,明年不再有好的机会。 未明的牌,才是蕴藏巨大利益的地方。 这个未明的牌,想象的空间可以说上不封顶。 大家要知道,在东欧、俄这个方向,百年来,几次产生影响世界格局的大事件: 1917年的十月革命,第二次世界大战与苏联的成立,1991年的苏联解体。每一次大变迁,所产生的资本与市场利益重新分配,何止十万亿美元计算。 可以说,2023年,这个方向是否会再次发生一些大事件,值得分外关注。不论是国家还是公司个人,都需要关注这里的各种天鹅可能。 4 中国的抗疫之路,走到今天。意味着2023,必会以更放开的姿态,在全球市场做更具开放性,开拓性的努力。 当今的世界,全球GDP毕竟一年只有3%的增长,一年不过3万亿美元,相对而言,沉默的巨大存量财富,才是决出胜负的关键。中美欧的存量M2,美国是21万亿美元,欧元区大概16万亿美元,中国相当于37万亿美元。 所以,2023对存量货币的竞争,将重新成为焦点。 疫情主题明年将会渐落,取而代之的将是更为激烈的大国创新竞争主题。拼人心,拼制度,它们是最底层的逻辑,决定了其他所有胜负。人心来朝,则金钱资本涌入。 在加息一年之后,美欧2023年的货币政策,将更趋于稳健。虽然欧元区的通胀压力或许比较大,但美国的通胀火苗已经得到了压制。 美国m2总量,已经连续10个月以上拐头向下,并做出了短期的三重顶,意味着美联储是时候考虑停止加息了。 美联储的加息步伐在2023年,可能会停滞。 这意味着全球资本市场的货币天时,将是比较友好的一年。资本市场可能会有一个不错的表现。 2023,全球两大交易主题的下半场,正在拉开。 后俄乌战争、后疫情封控时代的新交易主题,也将在2023孕育。 来源:公众号 雷思海 作者:雷思海 文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者 文章搜索: 雷思海 雷思海 全球 交易 2023 |
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