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| 一个愿打，还得有个愿挨，美国会选哪作东亚版的乌克兰？ 原创：十月蛐蛐 日期：2023-06-02 从G7会议可以看出来，美国想拉着西方大国一起对付中国，但并不顺利，德法意都不愿和我国硬掰。 这形势和俄乌战前很像，美国急着动手，但欧洲不想跟，美帝只好改变节奏，更快的引爆了战争。 美国这操作要想成功，有个问题必须先搞定，就是得找到泽连斯基这样的政客。 这就尴尬了。 东亚人民都是看三国演义长大的，政治智商普遍较高，很难找到小泽这种人，别看平时喊的凶，真到动手的时候，一个闪的比一个快。 美帝忙活了半天，也没在东亚折腾出多大风浪。 不过，最近发生了一件事，让东亚版的乌克兰慢慢浮出了水面。 一、 日本不对劲 日本股市最近涨了，涨得气势如虹，打破了33年来的历史记录。  本来股市涨涨跌跌也正常，但日本涨到这个高度，确实是1990年后就没见过，股市是经济的晴雨表，这么个涨法，难道是说日本已经走出了“失去的30年”？ 问题是日本经济并不好，4月份的外贸又逆差了，达到30多亿美元，更糟的是，这是日本连续第21个月的逆差。  日本经济结构不如我国，我们还有个庞大的内需市场，日本只能靠出口吃饭，外贸逆差了快2年，这经济得烂到什么程度。 都这样了，股市还能打破历史记录，动力也不知道从哪来的！ 还好中国同学大多都经历过我A的洗礼，啥怪事没见过？唯一想不通的是，巴菲特最近也买了很多日本股票。 按说股神常年信奉价值投资，选中的公司都是稳健派，不仅业务能力强、能赚钱，还得模式简单，用股神的话说，要选那种“傻子”都会经营的公司。 日本经济萎靡30年了，再加上2年来的逆差，难道还有股神看上眼的公司？ 不过这也难说，巴菲特近几年的神操作不少，风格飘忽不定、神鬼莫测，我举几个例子，大家感受一下： 俄乌战争爆发前，大举买进美国石油公司； 美国加息前，逐步卖出持有30多年的富国银行，和持有16年的合众银行，等到最近美国银行爆发危机时，已经彻底清仓； 美国《通胀削减法案》通过前，开始卖出比亚迪股票，这法案名字挺奇怪，但实际上就是美国的新能源补贴法案，此法对美国之外的汽车企业都是个打击。 这个操作无数人看不懂，巴菲特早在2008年就投资了比亚迪，这么多年，股价也多次被爆炒，但股神都不为所动，从来没卖过，说是看好未来。 功夫不负有心人，等了十几年，终于等到了比亚迪去年的大爆发，超过特斯拉，成为世界最大的新能源车公司。 可是，这才刚过上好日子，巴菲特就开始卖股票了…… 这操作完全不是股神应有的水平，非要解释的话，就是美国要打击外国新能源公司，巴菲特得到了内幕消息，早早卖出了股票。 可见，股神应该是有水平的，但和近期的神操作没啥关系，神操作之所以“神”，更多是事先知道了内幕，提前行动了。 当然，咱们本文也不是要讨论投资秘技，只是通过巴菲特的操作，判断美国的工作思路，毕竟股神是“知道内幕的人”。 那么问题来了，巴菲特在《芯片法案》通过之前，重金买入台积电股票，然而，几个月后就清空了，身手之敏捷，完全不像大资金的操作，这是在弄啥呢！ 理由也不用我们猜，他自己后来说了：台积电是一家好公司，但他所处的地方不好。 地方不好？！ 这就是嫌弃湾湾可能会打仗呗。 但巴菲特卖了台积电，反手就重仓日本股票，这意思难道是说“日本地方好”，不会打仗？ 这个线索非常重要，如果是真的，那天机就漏了，美帝的战略也就藏不住了。 二、 日本是安全岛？ 美国最初的想法，是让中国像俄罗斯一样陷入战争，至于是日韩还是湾湾，都可以。 当然最好还是湾湾，彻底让中国走俄罗斯的老路，兄弟自残，恩怨几百年都化解不了。 可惜美帝拱火了一年多，也没太大效果，反而是我军不断反向切香肠，围岛操作越来越熟练，山东号航母编队已经能控制湾湾外海，而美军却迟迟没啥反应。 指望日本也不靠谱，山东舰演习的时候，日本倒是飞过来一架直升机，可惜坠毁了，还摔死了第八师团长，这人级别很高，是个上将，但日本很克制，主动表示这是意外，和中国没关系。 这诚恳的态度和九一八事变的无事生非，形成鲜明对比。 不过，这些表面姿态对我国没用，我们要的是对局势的掌控力，4月份，我国驻法大使提出个说法：一个国家的领土，需要有国际法的支持和确认。 驻法大使么，说这话时确实是在说欧洲，但我国的外交重心肯定还是在周边，因此我国最想说的是东亚，按二战条约规定，湾湾回归祖国怀抱，而日本领土并不包含琉球。 这是一个敲打日本的好办法，我在3月的文章也写过，只要日本敢在台海动歪心眼，那就让他们赌上身家，一次让他输条腿。  这麻烦就大了。 琉球不仅是日本的心头肉，对美帝也至关重要，驻日美军的一大半就在琉球，一旦琉球脱离美日控制，美国驻军的合法性就成问题，想用第一岛链封锁中国，也就成了无本之木。 这赌注太大了，不仅日本吓得半死，美国一样不敢赌。 大伙看出来了吧，美国本来有日、韩、湾湾三个备选方案，因为赌注太大，美日都不敢玩，日本反而成了第一个退出的。 这就是巴菲特甩卖台积电，转战日本的原因，他知道美国的底牌，又一次提前抢跑了。 股神在全世界粉丝很多，咱也不好把话说得太难听，不过道理就是这个道理，“生意做大了就是政治”，巴菲特的个人利益，永远和国家利益保持一致。 巴菲特有个信条，“没有一个人能靠做空自己的国家而成功”，这话本身就是政治宣言，把个人成长融入到国家的发展中，实现了个人和国家的双丰收。 这话听起来挺虚，但可以看下美国另一个金融之神索罗斯，会更加明显： 阻击英镑一战成名； 痛击泰国，进而引爆东南亚金融危机； 2019年支持横岗黑暴运动； 2014年开始，培养、操纵乌克兰亲美政客，直到俄乌战争爆发。 索罗斯收割盟友、引爆金融危机、推动颜色革命……和美国通过俄乌战争，收割世界的方法如出一辙，甚至本身就是行动的一个部分。 这也说明，哪有什么这神、那神的，这些金融资本家很多时候，就是美国的“金融战士”，他们所谓的投资杰作，本身就是在替美国办事。 三、 40年的回头路 日本上岸的苗头，其实还不止巴菲特的投资，半导体行业的变化，也非常明显。 最近一年，美帝逼着台积电、三星去美国建厂，目的就是两个：1、在美国重建芯片产能 2、战争爆发时自己不断供。 计划本身不错，但美国一直有个问题不好解决，这就是芯片制造工作很辛苦，以美帝制造业的现状，基本干不下来。 这其实是个老问题，芯片产业链有5个环节：材料、设备、设计、制造、封测，除芯片设计之外，剩下的4个环节，要么投资大、要么回报周期长，很多年前就被美国淘汰，转移到国外去了。 也就是说，美国让台积电建的工厂，当年就是自己淘汰的，如今美国一没工程师，二没技术工人，三没产业配套，硬着头皮干，成本巨高无比。 台积电自己测算过，美国的芯片工厂，成本是台岛工厂的5-6倍，而且产能也不高，只占总体的3%.....这点量能有啥用。 所以，美国现在也很焦虑，倒不是怕这3%不够用，美国国内没啥产业，用不了多少芯片，他们是焦虑台岛的产能实在太大，要是被中国收回去，那就完了。 于是，美国开始盘算，“要不……咱把它炸了？” 最近美国和湾湾岛内传言四起，说“一旦开打，就炸掉台积电”，这可不是空穴来风，美帝是真的在给全世界打预防针。 毕竟，上次炸了北溪管道，实在太难看了，虽然可以死皮赖脸不认账，但全世界都知道是谁干的。 另外，打预防针还有一个好处，让业界早点做准备，即使台积电被炸，也不至于瞬间窒息。 不过能承接芯片制造的地区并不多，强如美国，芯片工厂也只是政客的面子工程，没啥大用，真正能干活的，全世界只有一个地方，东亚。 没错，这次美国选的是日本。 日本半导体曾经打的美国满地找牙，非常厉害，可后来被美国制裁了，产业逐渐流落到韩国和湾湾，成就了三星、台积电们的传奇。 从经济角度看，美帝的操作很漂亮，但从安全角度看，就不太好了，韩国和湾湾实力太弱，当中美博弈加剧后，他们连自保都成问题。 美帝思前想后，还是觉得韩国和湾湾不靠谱，芯片产能还是得转回日本：  这就有了近两年日本半导体的大发展，2021年，台积电第一个海外工厂就设在日本，比美国工厂还早。 美光一边缩减中国公司的规模，一边加大日本的投资，就在几天前，美光刚被我国制裁，转头就扩大了日本的工厂规模。  就连三星也扩大了在日本的布局：   芯片工厂的建设时间长，投产后对电力、供水的要求也很高，不能今天有、明天没的，要说服这么多巨头去日本建厂，美国在背后没少给承诺，承诺日本今后不会发生战乱。 那么问题来了，美帝要在东亚弄个“乌克兰”出来，可东亚就这么几个，不是日本的话，那会是谁？ 四、 身不由己 美国倒是想选湾湾，但中国不答应，道理我以前说过，无论输赢，战火一起就是焦土，我们为啥要打烂自己的土地，要打就去外边打。 这样湾湾也排除了，那就没别人了，答案只有一个，朝鲜半岛。 这道理其实很简单，稍微有点脑子的人都能想到，所以，就算韩国总统是个政治素人，也能拎得清，一开始并没打算趟中美博弈的浑水。 最明显的是去年佩洛西的窜访，她从湾湾离开后，又跑到了韩国，尹锡悦却说要陪老婆看话剧，硬是没见。 见个面本身不是大事，但分寸很难把握，见了面说啥好呢？ 说啥都不合适，要么得罪中国，要么得罪美帝，所以，尹锡悦干脆露了一手“媳妇迷”的本色，躲了起来。 中国小伙伴一看就乐了，狠夸了他一阵，说他会来事，没有折损东亚男人的名声。 不过，这种好状态没保持多久，尹锡悦很快开始放飞自我，不仅表示“台海如果有事，韩方会以非正常手段介入”，甚至在出访时，答应了美国在半岛部署核武器的要求。 这些差不多是美帝憋了很久、但又无法说出口的话，却被尹总统一口气说完了。 才半年时间，到底发生了啥，韩国总统怎么就满嘴跑火车了？ 这背后倒也不复杂，只不过发生的太突然，一时反应不过来，我稍微讲讲，大伙一听就明白，刚过去的这半年，正好碰到年底盘点，新总统不算帐还好，一算发现完了，经济崩了。 韩国和日本一样，本国市场小、资源匮乏，经济发展全靠出口带动，下图是十多年来，韩国的外贸数据。  可以看到，韩国在2017年顺差曾达到956亿美元，这数字看着不大，但如果按人口比例折算到我国，相当于一年顺差有2.6万亿美元，非常恐怖。 可惜从那以后就一直下跌，直到去年跌成了逆差，而且第一次逆差就不小，有466亿美元。 这几年疫情、战争、加息，一个接一个，全世界日子都不好过，韩国经济本来也不是最烂，但他们有个致命问题，犹如抱了个火药桶。 这就是高房价。 前几年韩国房价涨得太多、而且特别快，这种局面中国小伙伴都很懂，里边必然滋生大量的炒房团，当然行情好的时候，大家都很开心，赚到钱了嘛。 等到了去年，韩国外贸大幅逆差，市场上的钱突然就变少了，导致房价一下就崩了。  房价在韩国是个敏感问题，尹锡悦去年能选上总统，原因之一就是老百姓对房价意见很大，按说前任的文在寅干得不错，但卸任前专门开了个会，向全国道歉，说自己控制房价不利。 可见，韩国的房价就是选票，一旦处理不好，尹锡悦能不能干下去，都很难说，他是真想解决好房地产问题，但他很快发现，这事已经无解，只能铤而走险了。 这又是怎么一回事呢？ 五、 铤而走险的尹总统 房地产说白了是个金融产品，是钱堆出来的。 想稳定房价，确实可以通过印钱、吹大泡泡，但印钱只是让钞票上多了几个零，本身并不创造财富，对于韩国这种经济体，还是要靠外贸，赚其他国家的钱。 但前文我们说了，韩国的外贸顺差近些年一直在减少，赚钱能力越来越差，而且又出现一个致命问题，无法解决。 这就是对中国的贸易，从顺差变成了逆差，大家可以看看下图：  中国是韩国外贸顺差的主要来源，尤其是2018年以后，来自中国的顺差，能占总体的近8成。 但到了去年，这种好事没了，来自中国的顺差只有12亿美元，几乎清零了。 今年的情况更糟了，1-2月，韩国反而逆差了 51亿美元，这样下去，韩国今年会在中国这里亏300亿美元左右。 这种转变其实有些年头，不过去年集中爆发了，看看我们的身边，大伙应该都感受的到： 韩国汽车在中国，一度被当作低配日本车，满大街跑的都是……如今韩国车在中国仅有1.6%的份额，几乎退出中国市场。 韩国手机在中国，一度是一哥的存在……如今不仅LG不见了，三星手机也仅有1%的份额，也快退出中国市场了。 液晶显示屏曾是韩国企业的天下，如今已经退出了LCD市场，OLED地位也不稳。 新能源车的电池，本来是韩国企业领先，如今不要说和宁德时代比，就是和比亚迪电池比也不行了，差距越来越大，现在韩国自己造车，也得从中国进口电池。 芯片也是韩国的优势行业，但未来也不好说，前几天中国已经开始制裁美光，韩国存储的好日子还能有几天？ 类似情况在化工、造船、钢铁等行业也普遍存在，总的形势就是内焦外困，如果说美国是金融镰刀，那中国就是工业巨锤！ 镰刀锋利无比，收割起来不分敌友，十分残忍；巨锤势大力沉，所到之处，灰飞烟灭。 这里多说一句，工业巨锤并不是人们常说的盾构机之类的，那东西科技含量高，但市场并不大。 中国真正让人绝望的，反而是生活随处可见、随手摸得到的东西，这些才是巨型市场，订单拿走了，产业也就拿走了。 今年1-2月，韩国对华贸易逆差51亿美元，按大类看就是下边4个： 精细化学原料 -18亿 蓄电池 -14亿 电脑 -11亿 电器 -7亿 看到没？没啥特别神奇的，就是电脑、家电、插座开关、动力电池、化工产品，以前韩国靠这些从中国赚钱，现在反过来要买单了。 所以，韩国能不着急嘛，他们现在的心态和日本一样，急着破坏中国的发展，不然以后没机会了。 但韩国实力又不行，破坏中国岂非飞蛾扑火。 那就借助美国呗。 六、 乌克兰之路：no zuo no die 这心态像不像泽连斯基？ 政治小白、军事小白就喜欢做这种白日梦，幻想自己是民族的超人，完全不顾资本主义经济危机，已经15年了，列强们一个个嗷嗷待哺… 刀俎这么多，鱼肉已经不够用了，于是，尹锡悦要登场了，最近几天，韩国军机连续4次，找借口落在台岛。 要参与大国游戏，脑子要好，还得自己够硬，否则就是献祭，可惜韩国先天不足，北方思密达一直坚毅的看着南方。 对付日本的冲动，琉球是要上台面的，请下注，买定离手… 对付韩国的冲动，北方也是要上台面的，请下注，买定离手… 琉球的事，我们聊过几次，半岛说的不多，不过本文已经太长了，不打算继续写了，下篇好好聊聊北方的军力、看看半岛怎么打。 最后说一句，东亚四国各有各的伤痛，但解决起来要有个顺序：1、中国统一 2、日本国家正常化 3、半岛统一 日韩着急也没用，这是国家实力决定的，也是中美博弈决定的，只有当中国解决完台海问题，下一步才能进入“美军退出东亚”的课题。 也只有美军退出了东亚，日本国家才能正常化，半岛也才有机会统一，否则，人家近十万大兵蹲你家里，你还搞个毛线。 东亚国家要想做个正常人，就必须站直了，进行反帝、反殖民的斗争！ 看不懂这个历史大势，妄想螳臂当车，那就真会死伤无数，地盘越来越小，变成东亚版的“乌克兰”。 来源：公众号 今视点 作者：十月蛐蛐 文章仅代表作者观点，转载请注明来源及作者 文章搜索: 十月蛐蛐 今视点 中美 东亚 乌克兰 |
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