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| 新一轮经济刺激的底层逻辑 原创：顾子明 日期：2023-08-04 这几天，网上都在流传针对这一波刺激政策的调侃。 因为这事儿跟钱是直接相关的，今天比较严肃的聊一下这轮经济刺激为什么会让大家感觉“拧巴”。 由于本文讨论的是政治逻辑，跟主流的调侃观点不一致，且稍微有点敏感，就不在主号上发了。  很多人并没有注意到，从20大开始，中央的决策机制跟以往有了根本上的变化。 1、决策的保密度非常的高，会前没有人知晓； 2、决策前不再跟地方和外部智囊团队进行讨论； 3、决策前不再需要进行舆论的吹风。 这些给我们的直观感受，就是中央在“毫无准备”的情况下，不讲武德，搞突袭，搞U型转弯。 而且，不仅仅是本次724会议的经济刺激，20D之后的疫情开放，也是这种U型转弯。 因此，大家的不舒服，来源于对新机制的不适应。 过去是先拿方案公开讨论，开会时综合各方意见，将草案进行微调，形成定稿， 现在是开会时直接公布方案，各部门会后直接根据方案执行。 因此，无论是以往消息灵通的外媒，还是人脉广泛的大佬，从20大之后，在大事儿上，基本都被打了一个措手不及。 曾经一个月前就大概知道结果的各路权贵们，如今可能也就比吃瓜群众早知道几个小时而已。 724会议那么大的利好，从7月24号夜间，A50迟了数个小时才反应过来，到7月25日早上，A股第一时间也没反应过来，都能发现，没有谁提前知道，都得看逐字逐句看文件之后才能理解。 因此，最近那些调侃政策“发文件”的，是没搞明白中央底层逻辑的变化。 这可以说是20大之后，中国决策机制的一个新常态，就是外部很难再通过情报工作，提前知晓中央的决策。 最近美国军方着急跟我们的军方沟通，也是这个道理，传统的通道他们拿不到信息了，很多决策就开始束手束脚，容易被牵着鼻子走。 同样，政事堂也在724政治局会议之前观察了各部门和各省的文件后，认为不会有刺激动作，当天都没准备写付费的解读了，结果下午看到新闻公告后，第一时间挂单，匆匆忙忙的把原本约好的饭局取消，麻溜的也跟着来了个 U型转弯。 然后笑了笑自己，发现竟然同一个坑又踩了一次，没有吸取教训。 客观来说，中央这种做法有利有弊。 好的是对内建立起了相对的公平。 过去距离消息近的群体，可以囤货居奇，可以上杠杆动用“北上资金”，充分利用政策的时效性进行套利。 而如今，再牛逼的大佬也就提前几个小时知晓政策转型，根本来不及相互勾兑，也就无法形成趋势与合力，只能小打小闹。 对外，增加我们的博弈筹码。 尤其是过去美国和俄罗斯看我们几乎是看小透明，可以在谈判中轻松的拿捏我们，如今开了“战争迷雾”之后，他们都为猜，付出相应的成本。 而中国也敢于在一些关键问题上，果断的再次 U型转弯(譬如俄乌冲突，譬如中美谈判)  坏处则是也容易把己方给搅乱。 突袭的玩法打了自己人的各职能部门和地方政府一个措手不及，只能急就章的响应中央的指示，导致举止失措，不知道该如何应对。 这也导致了，最近的很多刺激文件，看起来特别的虚，不是这些部门不想，而是庞大的体制也没办法第一时间响应，也不敢拍脑袋下决策。 各部门各省都需要召集行业人事沟通，下属部门起草，领导班子商讨，这一套流程下来，没个把月很难完成。 通俗的来说，过去地方政府是开卷考试，几个月前就拿到中央划重点的文件做准备，各个利益集团勾兑一波之后，再出台符合自身利益的政策。 而现在都是在玩随堂考试，除了几个“好学生”，绝大部分的机构都没有提前的准备，交出来的作业自然就会“假大空”。 背后，是机制发生了根本性的变化，形象的来说，老板变成了《三体》里面“面壁者”乃至“执剑人”。 所以，真的别光顾着调侃了，这次就跟疫情的开放一样，后续就是执行的问题，只不过亲儿子们的动作会快，远房的动作会迟缓而已。 多关注房子，多关注股票，这个下半年留给大家的时间不多了。 来源：公众号 顾子明说 作者：顾子明 文章仅代表作者观点，转载请注明来源及作者 文章搜索: 顾子明 顾子明说 政策解读 刺激 逻辑 |
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