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触底的出口,何时反弹?
原创:顾子明
日期:2023-08-08

  今天,海关总署公布了7月中国进出口数据。

  受外需持续不振的拖累,出口同比下降14.5%,大超市场预期,并创下2020年3月以来的新低,带动了A股、中概和汇率的跳水。

  之前跟大家聊过很多三季度会出现出口断崖,今天兑现了,那么再跟大家聊一聊,出口数据什么时候能够恢复。

  首先,我们要明白,对这波出口搞震惊体的,要么是不懂,要么是居心不良。

  中国三季度的出口下滑,跟美国主权信用下跌一样,并不是突然出现的,几个月前中美的决策层其实都心知肚明,甚至早有应对。

  只不过,整个二季度,全球两个最大的经济体都在频繁的进行互动沟通,商量重新挂钩的规模和价格,没有谁愿意露怯。

  中国二季度放任汇率自由落体来保出口,美国二季度大力度财政刺激保就业,谈判双方都在最关键的数据上,摆出了一副老子天下无敌的架势。

  直到中美在6月将主要的外事和商贸活动基本完成,心理有谱之后,不仅不装了,直接露出了凶猛的獠牙。

  美国那边,惠誉先是下调了美国的主权信用评级,穆迪随后下调美国10家中小银行的评级,并表示可能下调一些美国大型银行的信用评级,根本不在乎引爆一堆雷曼,动摇华尔街的根本。

  中国这边,出口下滑和医药反腐,其实都算是小事儿,真正猛的是,我们敢在同一时间,将恒大,碧桂园、中植,三个史诗级别的万亿炸弹一起拆雷,相当于一手同时处理三个雷曼。

  所以,出口下滑这事儿,根本就不是事儿,中美都敢一起拆这种惊天大雷,代表着在经贸领域,大家已经有了最基础的信任,并暗中签署了一系列的合同,能够跟这些惊天大雷对冲。

  因此,三季度的这波下滑,将是最终的下滑,随着八月底商务部长雷蒙德的访华,中国持续冰冷的对美对欧出口数据,也将在9月开始重新抬头。

  当然,也不能盲目的乐观,数据是会很好,但也会有很大的温差,出口的品类将出现根本性的变化,并集中在少数品类。

  在拜登政府主导下,已经向东南亚转移的产业链,美国不会重新向中国采购,欧美还是会坚定的推动产业链的“去风险”,将其分散到其他国家,这些传统强势领域的出口,大概率将面临长期的缓慢下行。

  但是,针对新能源汽车产业链、储能产业链、光伏产业链等等一系列先进制造业(看4月政治局会议),随着8月底至9月初中美、中欧的一系列重磅会晤,美国和欧洲也都会开启大宗的采购。

  类似于08年中国启动基建,需要从澳大利亚买大量廉价的铁矿石,这一波欧美启动新基建建设,也需要从中国购买大量廉价的产业制成品。

  因此,经历了出口重挫的三季度后,中国的出口数字将很快迎来触底反弹。

  凭借着过去几十年几代人接力棒式建立的新能源产业链,凭借着引入鲶鱼马斯克帮我们打下来的成本,中国,还是那个世界工厂。


来源:公众号 政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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顾子明 政事堂2019 中美 出口 反弹 



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精选留言

逍遥任我行
--来自广东
为什么是医药反腐而不是其他更严重的地方

政事堂2019
(作者)
因为美国人最要进来的领域就是医药

二炮东风
--来自广东
利用这波操作,完成真正意义上的产业升级

政事堂2019
(作者)
旧时代的一堆人都会成为代价。。。

Mattyue
--来自尼日利亚
恒大,碧桂园和中植准备怎么拆?

政事堂2019
(作者)
参考美国对银行,保护储户,股东和债权人基本清零

Jason@Highland
--来自福建
三个雷曼一起暴,我们抗的住吗

政事堂2019
(作者)
梁静茹给了勇气

Alex
--来自广东
我们雷曼多的是!

政事堂2019
(作者)
我们的雷曼比美国的还too big to fail

chasing
--来自广东
温差这个词是真的好用

政事堂2019
(作者)
接下来的体感温差估计会越来越大

鹏鹏
--来自四川
只要最后不被美国阴了就行

政事堂2019
(作者)
大家都是成年人,危机的时候暂时联手,之后再说,美国也在防着中国先缓过来后阴美国

L.M🍎
--来自北京
最大的风险不应该是城投债么?

政事堂2019
(作者)
嗯,城投债也是最近开始化解,但是那个相对可控,不至于像另外三个,股东层面基本清零

请叫我恶霸
--来自新疆
利空来得这么快,好事还是坏事?

政事堂2019
(作者)
要么是破怪破摔,要么是非常有自信,要么是自信过度,三个你挑一个

韦球超
--来自河北
我半年前以为融创在碧桂园前面呢[捂脸]

政事堂2019
(作者)
融创也肯定凉,不过他的规模比碧桂园小

LIUJian
--来自北京
阿碧六十个小目标的慈善基金跑得脱不|・ω・`)

政事堂2019
(作者)
嗯,刚宣布,就被佛山约谈了

但看风起
--来自重庆
估计家底都得掏出来、总级别的也要吐。

繼源
--来自广东
三雷同拆,是不是时间紧,任务重。 留给中国队的时间不多了。

Michael.Ma
--来自河南
明天的数据会好看么?[汗]

政事堂2019
(作者)
不会的,之前说过,进入七月之后,就不太用修饰数据了,可以看到点真实的东西

王彦 Wang Yan
--来自北京
两带头大哥首先表示不装了,搞得其余的小弟瑟瑟发抖,估计要集体被拽掉底裤了……

政事堂2019
(作者)
嗯,恒大、碧桂园、中植,再加上还有几个二线地产商,来的太集中,雷麻了,没啥感觉。。。。

陈旭章
--来自广东
过去为美债接盘的无疑是这些美国银行的储蓄

政事堂2019
(作者)
接下来还会多一个,“我们”

群星之怒
--来自广东
我看好储能,等光伏加储能的成本比火电低了,光伏会大爆发一波

政事堂2019
(作者)
4月会议的重点就是储能


--来自上海
题图应该放个中远海运满箱的船啊[偷笑][偷笑]

政事堂2019
(作者)
现在是空箱,再过段时间就要重新变回满箱了

源泉
--来自广东
就像美国疫情一样 逝者已去 生者坚强

张平
--来自江苏
长江后浪推前浪,部分前浪已上岸(看看新加坡的各种价格),没上岸的就会死在沙滩上

一片海
--来自广东
我记得三座大山之一医药反腐明公在疫情前就说了,只是疫情拖延了。另外兔子去沙特会引发对毛子的踩踏吗

政事堂2019
(作者)
会,这次大家的一个共识就是乌克兰的领土需要被尊重,意味着俄罗斯肯定要吐一部分了


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