触底的出口，何时反弹？

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触底的出口，何时反弹？
原创：顾子明
日期：2023-08-08

　　今天，海关总署公布了7月中国进出口数据。

　　受外需持续不振的拖累，出口同比下降14.5%，大超市场预期，并创下2020年3月以来的新低，带动了A股、中概和汇率的跳水。

　　之前跟大家聊过很多三季度会出现出口断崖，今天兑现了，那么再跟大家聊一聊，出口数据什么时候能够恢复。

　　首先，我们要明白，对这波出口搞震惊体的，要么是不懂，要么是居心不良。

　　中国三季度的出口下滑，跟美国主权信用下跌一样，并不是突然出现的，几个月前中美的决策层其实都心知肚明，甚至早有应对。

　　只不过，整个二季度，全球两个最大的经济体都在频繁的进行互动沟通，商量重新挂钩的规模和价格，没有谁愿意露怯。

　　中国二季度放任汇率自由落体来保出口，美国二季度大力度财政刺激保就业，谈判双方都在最关键的数据上，摆出了一副老子天下无敌的架势。

　　直到中美在6月将主要的外事和商贸活动基本完成，心理有谱之后，不仅不装了，直接露出了凶猛的獠牙。

　　美国那边，惠誉先是下调了美国的主权信用评级，穆迪随后下调美国10家中小银行的评级，并表示可能下调一些美国大型银行的信用评级，根本不在乎引爆一堆雷曼，动摇华尔街的根本。

　　中国这边，出口下滑和医药反腐，其实都算是小事儿，真正猛的是，我们敢在同一时间，将恒大，碧桂园、中植，三个史诗级别的万亿炸弹一起拆雷，相当于一手同时处理三个雷曼。

　　所以，出口下滑这事儿，根本就不是事儿，中美都敢一起拆这种惊天大雷，代表着在经贸领域，大家已经有了最基础的信任，并暗中签署了一系列的合同，能够跟这些惊天大雷对冲。

　　因此，三季度的这波下滑，将是最终的下滑，随着八月底商务部长雷蒙德的访华，中国持续冰冷的对美对欧出口数据，也将在9月开始重新抬头。

　　当然，也不能盲目的乐观，数据是会很好，但也会有很大的温差，出口的品类将出现根本性的变化，并集中在少数品类。

　　在拜登政府主导下，已经向东南亚转移的产业链，美国不会重新向中国采购，欧美还是会坚定的推动产业链的“去风险”，将其分散到其他国家，这些传统强势领域的出口，大概率将面临长期的缓慢下行。

　　但是，针对新能源汽车产业链、储能产业链、光伏产业链等等一系列先进制造业（看4月政治局会议），随着8月底至9月初中美、中欧的一系列重磅会晤，美国和欧洲也都会开启大宗的采购。

　　类似于08年中国启动基建，需要从澳大利亚买大量廉价的铁矿石，这一波欧美启动新基建建设，也需要从中国购买大量廉价的产业制成品。

　　因此，经历了出口重挫的三季度后，中国的出口数字将很快迎来触底反弹。

　　凭借着过去几十年几代人接力棒式建立的新能源产业链，凭借着引入鲶鱼马斯克帮我们打下来的成本，中国，还是那个世界工厂。

来源：公众号政事堂2019
作者：顾子明
文章仅代表作者观点，转载请注明来源及作者

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精选留言

逍遥任我行
--来自广东
为什么是医药反腐而不是其他更严重的地方

政事堂2019
(作者)
因为美国人最要进来的领域就是医药

二炮东风
--来自广东
利用这波操作，完成真正意义上的产业升级

政事堂2019
(作者)
旧时代的一堆人都会成为代价。。。

Mattyue
--来自尼日利亚
恒大，碧桂园和中植准备怎么拆？

政事堂2019
(作者)
参考美国对银行，保护储户，股东和债权人基本清零

Jason@Highland
--来自福建
三个雷曼一起暴，我们抗的住吗

政事堂2019
(作者)
梁静茹给了勇气

Alex
--来自广东
我们雷曼多的是！

政事堂2019
(作者)
我们的雷曼比美国的还too big to fail

chasing
--来自广东
温差这个词是真的好用

政事堂2019
(作者)
接下来的体感温差估计会越来越大

鹏鹏
--来自四川
只要最后不被美国阴了就行

政事堂2019
(作者)
大家都是成年人，危机的时候暂时联手，之后再说，美国也在防着中国先缓过来后阴美国

L.M🍎
--来自北京
最大的风险不应该是城投债么？

政事堂2019
(作者)
嗯，城投债也是最近开始化解，但是那个相对可控，不至于像另外三个，股东层面基本清零

请叫我恶霸
--来自新疆
利空来得这么快，好事还是坏事？

政事堂2019
(作者)
要么是破怪破摔，要么是非常有自信，要么是自信过度，三个你挑一个

韦球超
--来自河北
我半年前以为融创在碧桂园前面呢[捂脸]

政事堂2019
(作者)
融创也肯定凉，不过他的规模比碧桂园小

LIUJian
--来自北京
阿碧六十个小目标的慈善基金跑得脱不|･ω･｀)

政事堂2019
(作者)
嗯，刚宣布，就被佛山约谈了

但看风起
--来自重庆
估计家底都得掏出来、总级别的也要吐。

繼源
--来自广东
三雷同拆，是不是时间紧，任务重。留给中国队的时间不多了。

Michael.Ma
--来自河南
明天的数据会好看么？[汗]

政事堂2019
(作者)
不会的，之前说过，进入七月之后，就不太用修饰数据了，可以看到点真实的东西

王彦 Wang Yan
--来自北京
两带头大哥首先表示不装了，搞得其余的小弟瑟瑟发抖，估计要集体被拽掉底裤了……

政事堂2019
(作者)
嗯，恒大、碧桂园、中植，再加上还有几个二线地产商，来的太集中，雷麻了，没啥感觉。。。。

陈旭章
--来自广东
过去为美债接盘的无疑是这些美国银行的储蓄

政事堂2019
(作者)
接下来还会多一个，“我们”

群星之怒
--来自广东
我看好储能，等光伏加储能的成本比火电低了，光伏会大爆发一波

政事堂2019
(作者)
4月会议的重点就是储能

高
--来自上海
题图应该放个中远海运满箱的船啊[偷笑][偷笑]

政事堂2019
(作者)
现在是空箱，再过段时间就要重新变回满箱了

源泉
--来自广东
就像美国疫情一样逝者已去生者坚强

张平
--来自江苏
长江后浪推前浪，部分前浪已上岸（看看新加坡的各种价格），没上岸的就会死在沙滩上

一片海
--来自广东
我记得三座大山之一医药反腐明公在疫情前就说了，只是疫情拖延了。另外兔子去沙特会引发对毛子的踩踏吗

政事堂2019
(作者)
会，这次大家的一个共识就是乌克兰的领土需要被尊重，意味着俄罗斯肯定要吐一部分了

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