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反攻的号角吹起 原创:顾子明 日期:2023-10-11 10月7日下午,美国国会参议院多数党领袖、民主党人舒默率领两党参议员代表团抵达上海,开启访华之旅的第一站。这是时隔4年,再有美国国会代表团访华。 10月9日,智飞生物发布公告,于10月8日与葛兰素史克生物签署了《独家经销和联合推广协议》,未来三年最低采购金额合计将超过206亿元。 10月9日,上海发布公告,美国波士顿科学将首个中国工厂落户上海临港,加速高端医疗器械领域的本土化进程,推动中国医疗创新产业链升级。 民主党的大金主,拜登上台时居功至伟的医药行业,在十一结束后,伴随着美国国会议员的访问,高调开始了中国的投资布局。 而就在国会议员们访华的同时,美国劳工部也发布了令人震惊的9月大非农数据,新增就业33.6万,远高于市场普遍预期的17万。 此外,还将8月非农就业新增上修4万至22.7万人,7月份从15.7万人大幅上修至23.6万人。 可是,仔细看数据就会发现猫腻,如此超预期的新增就业,并没有降低美国的失业率(还比预期高了0.1%),平均时薪也并未因供求关系的巨变而明显改变。 在政事堂看来,这是因为非农数据是企业按照岗位统计的,失业率是按照打工人的情况来计算的,9月强劲的非农数据标志着,大量的美国人不得不开始打两份工,因此创造出了大量的纸面新增就业。 通俗的形容,大量的美国人不得不接受996的打工,但是却没有涨薪。 这个数据对于美国经济影响不大,但是对于拜登的明年选举影响极大,大家可以想象一下,工资没涨,加班增加,面包和油费却在肉眼可见的随着通胀上涨。 这种情况一旦持续下去,广大美国民众的不爽将直接变成选票,推动右翼的政客们上台,放出特朗普这个灭世的巨兽。 所以,拜登、白宫以及美国国会的大佬们,为了压住懂王,必须要团结一切可以团结的力量,让美国的资本和民众在大选年能够继续爽。 而能够容纳如此巨大的美国资本,并将这些美元变成财富,创造巨额收益的,只有体量能够与美国相比的中国。 文章开头的医药案例只是开始,随着美元资本通过一级市场重新回归中国,央行需要对应印发人民币,银行的货币乘数效应,又变出数倍的信贷与现金。 有了钱,国家队可以下场投资与扫货,也可以扛着赤字来投资,这些激增的货币也会推动中国资产价格的复苏。 而中国收下的美元因为无处可投,又会去美国购买美债以及部分美国的核心资产,在美元加息的末期帮助拜登美国稳住金融体系。 今天,伴随着民主党参议院大哥舒默的满意离开,两个超级大国的默契似乎也已经达成。 夜间,工农中建分别发布公告,获得其控股股东中央汇金的增资,“平准基金”终于开始下场抄底。 国家队已经下场了,大家相信国运的话,从这个十月开始,可以用真金白银,跟着国家队一起铸就市场底。 来源:政事堂2019 作者:顾子明 文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者 文章搜索: 顾子明 政事堂2019 国家队 市场底 号角 |
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