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大风暴来临:教育培训机构被打爆,只是个开始!
原创:葫芦娃
日期:2021-07-26

  一切真正危机的最根本原因,总不外乎群众的贫困和他们有限的消费。

  ——马克思


  

  新东方的俞敏洪先生,写过一本书:

  《我曾走在崩溃的边缘》。

  经历了一个周末,我们基本上可以跟俞先生说句掏心窝子的话了。

  俞先生,自信点,把“曾”去掉吧。

  上周五晚间,三家中国市值最高的课后辅导教育公司——新东方、好未来和高途,在美股开盘后的短短几分钟之内,股价跌到了多年前上市的起点。


  收盘时,最高跌去了71%。

  这波教育股崩盘的起因是,当天下午流窜于网络的一份政府文件——

  《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。

  这份屠杀教培行业的文件,有8个杀招,招招毙命。

  第一,不得占用法定节假日、休息日和寒暑假补课。

  ——80%-90%的培训机构,挂掉。

  第二,不得提供和传播拍照搜题等不良工具或方法。

  ——小猿搜题/作业帮搜题APP,凉凉。

  第三,严禁提供境外教育课程,严禁聘请境外外籍人士。

  ——以Vipkid为代表的各类国外课程,卒。

  第四,学科类教育机构一律不得上市。

  ——新东方、好未来和高途,卒。

  第五,通过第三方托管和风险储备金等方式加强预收款监管。

  ——靠预收款运作的中小教培机构,卒。

  第六,不再审批新的学科类教育机构,已有机构转为非盈利。

  ——各种学科类教育辅导,卒。

  第七,线上学科类培训机构全面排查,重新按照标准从严审批。

  ——线上培训机构,躺平。

  第八,教育培训不得在媒体上打广告,也不得在学校变相发广告。

  ——教培机构拉人头,堵死。

  不让寒暑假办班,不让线上培训,不让线下拉人头,不让上市融资,不让收取预收款……什么叫至暗时刻?这就叫至暗时刻。

  此时此刻,能挽救新东方的,只剩干托儿所这一条路了。

  更狠的是,这份文件出台的方式。

  流出时间,是7月23日,周五。而官宣时间,是7月24日,周六。

  为什么先网上流出,再高层官宣?

  因为,周六美股休市。

  于是——

  趁着周五开市,释放一波消息,干一波教培行业的上市龙头,给中小机构助助兴。


  

  教培崩盘的同一天,一场针对楼市的战役也打响了。

  7月24日,住建部联合八部门共同出手整治房地产市场乱象。

  要在三年内,实现房地产秩序的明显好转。

  要对调控工作不利、房价上涨过快的城市,坚决予以问责;

  要加强金融监管,完善房地产企业“三线四档”融资管理规则;

  要落实涉房贷款集中制管理,坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房;

  着力建设房地联动机制,推广北京做法,限房价、控地价、提品质。

  说实话,以上这些话从2018年都开始念叨,全是念叨了4年的老词儿。真正值得注意的是:

  这些老词儿念叨不过12个小时,当下房价上涨过快的典型城市“上海”,率先加码了调控。

  住房赠与,被纳入限购范围;

  上调房贷利率,首套5%,二套5.7%。

  如此快的政策响应速度,尚属中国房地产史上的第一次。

  这意味着什么?

  这意味着——

  中国楼市的调控传导机制,做到了史无前例的顺畅,做到了史无前例的上令下行。

  这意味着——

  将有一大波房价上涨过快的典型城市,将以史无前例的响应速度,加入调控加码的大军中。

  这意味着——

  接下来,但凡是涨幅过高的城市,都将面临快速且猛烈的政策集火。

  比如,一二手仍然倒挂,打新仍然火热的杭州;比如,刚刚经历一轮猛涨周期的广州;比如,高喊着买入2万时代的浙江地市。


  

  教培机构崩盘,楼市被再次暴打的同一天,腾讯收到了本月的第6张罚单。

  7月24日,腾讯接到国家市场监督管理总局反垄断的行政处罚书——

  腾讯不得与上游版权方达成或变相达成独家版权协议,并罚款50万。

  说实话,这段时间对互联网企业的反垄断调查和处罚,多到已经让人麻木。

  下面这张图,是过去半年时间里的互联网大事件——

  无人不垄断,无人垄断不被罚。


  如今的互联网,活像一只只待宰的鸡。

  一道道的刀口,架在脖子上。

  巨头们,有的上市不成反被操;有的立案调查大出血,有的请去喝茶被整改。

  有的不仅APP被下架,还幸运的迎来了七剑下天山一般的奢华阵容进驻。

  当年与巨头共舞的资本们,现在如屁滚尿流般在股市里嗷嗷砸盘。

  腾讯从最高点跌幅35%,阿里最大跌幅40%,美团最大跌幅50%,拼多多最大跌幅55%,京东最大跌幅40%……

  说的好听点,叫用脚投票。

  说的不好听,叫背叛革命。


  

  以上三件事,发生在同一天。

  请让我们铭记这一天,7月24日。

  这是一个风暴日,在这个风暴日里,我们挥别了一个旧时代。

  有句话可能有点敏感,但我不得不说:

  新的时代已经来临,我们开始“从右转左"

  接下来——

  我们将在社会周期的剧烈震荡、撕裂和高压下,迎来旧利益集团的爆破和坍塌。

  我们先来回顾一下,过去半年发生了什么事?

  除了上面的严控楼市、严打教培和重锤互联网垄断之外——

  还有防止资本无序扩张、教育平权、限制996加班,互联网公司取消大小周、建立共同富裕示范区、打击非法集资、打击互联网金融……

  上半年的这些浪花,正在汇聚成一股浪潮。

  这股浪潮,很多人称之为“反内卷”。

  但准确来说,应该叫“共同富裕”。

  此前,后台一直有人让我聊聊“共同富裕”。这是一个宏大的命题,今天我只想简单跟大家聊聊“共同富裕”的底层逻辑线。

  改革开放40年,是中国最好的40年。

  这40年里,我们先后赶上了人口红利、互联网红利、全球化红利和移动互联网红利。

  这40年里,我们的平均经济增速,能干到9.5%。

  这是属于中国的增量时代。

  增量时代里,到处是黄金,人人能挣钱。

  自2018年开始,我们的经济增速放缓了,从前40年的9.5%,下滑到5%-6%的区间。

  未来5年,甚至10年,我们都要做好经济增速在6%,甚至5.5%的中低增速区间。

  伴随经济增速的放缓,我们开始从“增量时代”进入“存量时代”。

  当高增速消失后,问题出现了——

  地上的黄金,越来越少。挣钱的机会,越来越少。

  我们必须拿着铁锹、撅着屁股、掘地三尺、狠干一番,才能挖到一粒微不足道的金沙。甚至还要把别人口袋里的那粒金沙抢过来,你才能过的更好。

  为此,我们必须一边撅腚996,一边把同样撅腚996的竞争者们干死。

  普通人必须努力到把shi挤出来的程度,才能过上相对安稳的生活。

  这也就是我们常说的“内卷”。

  内卷的本质是什么?

  是经济增速放缓后,增量时代向存量时代的切换过程中,产生的“激烈竞争不适感”。

  激烈竞争不适感的后果是什么?

  矛盾激化,戾气横生。

  当矛盾和戾气累积到一定程度,就是普通人的掀桌子。

  正如马克思所说:

  一切真正危机的最根本原因,总不外乎群众的贫困和他们有限的消费。

  想要消解内卷的唯一办法,就是——

  经济重返高速增长,社会再次遍地黄金。

  想要重返高速增长的唯一办法,就是——

  寻找新的动能,引导新一轮的技术革命爆发。

  下面这张图,是过去300年全球一共经历的3次工业革命和5次技术浪潮。


  每一次技术革命的爆发,都能破坏式的带来生产力的迭代;

  每一次技术革命的爆发,都能爆发式的推动生产效率边际递减曲线右移;

  每一次技术革命的爆发,都能跨越式的拉动经济增速抵达一个更高水平。

  正因为如此,我们才会在今年的十四五规划纲要中,把创新排在首位,不顾一切的狂点科技树。

  创新科技树的重要性,甚至要高于底层、底线和安全。

  以科技树的成长,带来新一轮的经济增速浪潮,让社会再次遍地黄金和充满机会。

  但是,我们也不得不承认,科技的成长需要时间。

  在等待科技树成长的过程中,存量时代里的内卷戾气和贫富差距矛盾,仍然在不断累积。

  如何去消解这些矛盾和戾气,让社会在相对平稳的环境中,等待科技树的突破?

  “共同富裕”。

  如何实现共同富裕?

  共同富裕的本质,是分配。

  实现共同富裕的本质,是向分配开刀!

  第一刀,先削峰。

  于是,反垄断战役打响了,向资本开炮了,对金融围剿了,向前期跳涨过高的城市问责了……

  第二刀,再填谷。

  于是,乡村振兴落地了,医疗集采和平价医疗推进了,保障房、公租房和共有产权住房落地了,单双周轮休取消了……

  第三刀,打通上升通道。

  于是,屠杀教培了,教育平权了,多校划片了,缓步绞杀学区房了……

  讲到这里,我们再回头想想“共同富裕示范区”为什么会落地在浙江?

  难道仅仅是因为民富?

  还是因为——

  这里既有互联网的准垄断企业,又有相对突出的高房价问题,还有庞大中产的“鸡娃式”高竞争教育内卷。


  

  大时代,呼啸而来。

  教育培训机构被打爆,只是个开始。

  作为一个普通人,如何在这个时代里生存?

  第一,一切与民生相关的行业都将是微利行业,不会有太大的投资价值。

  比如,教育、医疗,以及一切与民争利的互联网平台。

  第二,一切前期市场过热、房价跳涨过高的城市,都将迎来新一轮的盘整。

  比如深圳、杭州、西安、成都。

  第三,绝大多数绝对刚需的产品,收益率可能都不会太高。

  比如,各类老破小。

  受保障房冲击最大的,就是这批绝对刚需产品。

  绝对刚需,很可能被后期供应较大的共有产权住房、保障房和公租房所分流和冲散。

  第四,有科技红利倾泻和落地的城市,将是未来楼市里的最大机会。

  比如,在十四五规划纲要中,作为国家科学中心被重点点名的北京、上海、广州、深圳和合肥。

  以及,在过去三年,垄断了全国70%以上的科创类企业,烧掉了国家花在“闷头点科技树”上70%资金的:北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、成都、武汉、合肥、苏州、宁波、无锡。

  这些城市,将在新一轮的产业爆发来临时,在内部催生出磅礴的购买力。

  第五,一线城市周边,距离就业中心通勤在一个半小时以内的卫星城。

  一线城市的刚需住房问题,除了依靠共有产权等保障房来解决之外,还有就是“都市圈卫星城”。

  谨以此文,献给这个浩荡而来的大时代。


来源:公众号 大碗楼市
作者:葫芦娃
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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