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许家印,退出了游戏
原创:顾子明
日期:2021-12-04

  随着共识与版本升级系列的理论写完,这些天的系列文章都在根据理论写实践,从新赌王聊到直播医美电子烟再到中丐,解读各自的风险点。

  譬如前天,媒体和朋友圈都在吹新华人首富,与币圈造富的神话,政事堂写了新首富自救的时间不多,警示币圈的政策风险。

  又如昨天,媒体和朋友圈都在吹滴滴回归,靴子落地上架APP,股价盘前大涨15%,政事堂写了滴滴的处置还没有结束,警示滴滴的政策风险。

  瞎说实话必然会引发不满,前天的留言区被币圈骂了个狗血喷头,昨天的留言区又被滴圈骂了个狗血喷头。

  直到今天,滴圈和币圈手拉手一起跌成狗,吃到了20%以上的跌幅,骂声才渐渐的散去。

  骂归骂,该提示的风险,还是要借着说。

  随着昨夜广东省政府向恒大派出了工作组,一行两会和住建部罕见表态,今天再聊一聊房地产,以及相应的风险。

  在一般的认知下,政府派遣工作组,普遍被认为“出手接盘”,“化解债务危机”、“释放积极信号”。

  虽然债务的暴雷不会有了,但事情没那么简单。

  恒大的导火索,是其昨夜在港交所发布公告,收到一则2.6亿美元担保义务的通知,可能导致债权人要求债务加速到期。

  近年来美元债普遍都添加了交叉违约条款与加速到期条款,一笔债券违约会导致所有债券立即到期,直接挤兑债权人,届时,海外机构有权力威胁恒大申请破产。

  这种恐慌之下,借钱给恒大的信托公司也会不再自掏腰包替恒大刚兑,必将引发大户们的上访闹事儿,各金融机构也会考虑翻脸,触发债务的提前到期。

  因此,恒大请省工作组出来主持工作,不是债务问题消失,而是债务问题过了阈值,哪怕是许家印卖飞机卖豪宅也兜不住了,不得不依赖政府出面协调国内外的金融机构。

  这下,整个性质就变了。

  之前,各地方政府都成立工作组进驻恒大分公司,负责“保交房”,唯独恒大总部没有进驻,资产处置的主动权还在许家印的手上,可以决定把资产卖给谁。

  但随着工作组的进驻,恒大表外隐匿的债务将逐步浮出水面,抽屉协议与各种违规事项,都将摆在工作组的桌面之上。

  因此,虽然挤兑风险消失,但也意味着许家印团队将完全丧失恒大的处置权。

  接下来,为保障购房者不被恒大坑了,城投公司们会接盘恒大项目,为确保金融机构的债务清偿率,恒大物业、恒大汽车等资产与上市公司股权也可能被出售。

  在这个过程中,这位曾经的首富多半只能成为像王石一样的吉祥物,目送恒大走一轮海航模式。

  而随着恒大问题昨天解决,整个房地产行业也在昨天开始了对冲式的甩利好。

  国务院表示,适时降准。

  央行表示,对企业汇出资金偿付及回购境外债券提供支持和便利。

  银保监会表示,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放开发贷、并购贷。

  证监会表示,支持房地产企业合理融资,支持优质房地产企业发行债券。

  一天之内,所有的金融监管部门都在发利好,意味着恒大的债务不会引发中国的“两房危机”,市场接下来又会恢复流动性,在这个冬天开启量价齐升的回暖。

  虽然暖流即将吹来,但是政事堂还是提醒读者们不要被接下来的回暖诱惑,要牢牢记住房住不炒。

  接下来的这一年,也许是很多三五线地区最后一次涨价去库存的机会。


来源:公众号 政事堂2019
作者:顾子明
文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者

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顾子明 政事堂2019 恒大 债务危机 许家印 



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精选留言

A土木空间张劳劳
那么问题来了,对恒大到底是利好还是利空?全网没一个说明白的
政事堂2019(作者)
看完文章,没有疑问:这样还有恒大么?

丁子
到底是“恒大牺牲了自己成全了别人”,还是“恒大没有撑到春暖花开”?
政事堂2019(作者)
你不认怂,政策怎么出来?

载驰
那么,接下来这一年,就是三五线城市手握多套房出手的最后机会了?
政事堂2019(作者)
嗯,再不出就等着哭吧

Frank.li
明公说的很明白了,你要不是真的不买能死那种,就不要在明年涨价的时候买,八成买完了就是站岗

风飘落
对于很多民营地产,明年是最后一次保命机会了吧。国家给机会涨价去库存,把现有项目做完体面退出。如果还不体面,以后国家会帮他体面。

陈可南
恒大不死,利好不出。
政事堂2019(作者)
恒大不残,利好不出


其它的已经暴雷房企会是什么结果,比如花样年,佳兆业,奥园等
政事堂2019(作者)
经过这一波,聪明人都会想明白的

先为力胜
问明公一个具体问题。恒大资不抵债的楼盘城投还会接手吗?我们这一个楼盘卖光,预售款都被抽走了,现在资不抵债,业主都在闹!
政事堂2019(作者)
看城市,运气好,城投会一起打包拿走

大帅
问三线刚需的一看就没炒过股,反弹是出货的好时机
政事堂2019(作者)
嗯,手里有一栋楼的话,砸跌停都出不去货的......

biu~
一二线还是走含科量的房产路线吧
政事堂2019(作者)
去年年底就说了,要从喊科量向含金量慢慢转型了

只工作不聊天
恒大还会有,只不过不是许家印的恒大
政事堂2019(作者)
嗯,或者说,剩下来的恒大,也不说广义上的恒大

阿木
明公,关于住房,好像能理解了,想请问的是五线城市的小商铺是留还是不留
政事堂2019(作者)
除非现在有现金流收入,否则放弃


这次币圈崩盘有没有可能是cz砸盘自保
政事堂2019(作者)
哈哈,那天写完文章,我在想我是cz,会不会砸盘,但是一想又不对,自己砸盘容易砸出事儿来,导致窝里出问题,最好还是学习马斯克,先找个冠冕堂皇的理由。

良人
我虽然也是玩币⭕️ 的,既然想赚钱后果已经承担骂骂咧咧的就没意思。发现币圈的还是屌丝比较多,传统专业对90后00后不太友好
政事堂2019(作者)
币圈那篇留言区,很多老读者都是在询问用不用先回避一下,一些新读者都是在那指着鼻子骂娘....

阿金
反正中部省会武汉,19年就听明公的核心地段刚需上车了,后面爱咋咋
政事堂2019(作者)

蔡卫建
是否能讲的更清晰一点,让我们局外人更明白一些。
政事堂2019(作者)
把这个案例系列重新读一遍呗,看看所有企业/个人的共性

Brave
就差直接说跑路了。唱空三四线房产从19年就开始了。为啥还有人看不懂,在问。三四线除了核心的不能核心的能拿一拿。其余赶紧跑。(这里核心指长三角东南沿海地区)

Brave
核心中的核心,中心中的中心。

Dawen
糟了,这么直白我竟然看不懂,可是我以前是语文课代表啊
政事堂2019(作者)
这个系列是可以互文的,你把主人公相互换一下,都可以说得通

玄崶
标题真委婉,明明是“许家印被踢出了游戏”


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