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许家印,退出了游戏 原创:顾子明 日期:2021-12-04 随着共识与版本升级系列的理论写完,这些天的系列文章都在根据理论写实践,从新赌王聊到直播医美电子烟再到中丐,解读各自的风险点。 譬如前天,媒体和朋友圈都在吹新华人首富,与币圈造富的神话,政事堂写了新首富自救的时间不多,警示币圈的政策风险。 又如昨天,媒体和朋友圈都在吹滴滴回归,靴子落地上架APP,股价盘前大涨15%,政事堂写了滴滴的处置还没有结束,警示滴滴的政策风险。 瞎说实话必然会引发不满,前天的留言区被币圈骂了个狗血喷头,昨天的留言区又被滴圈骂了个狗血喷头。 直到今天,滴圈和币圈手拉手一起跌成狗,吃到了20%以上的跌幅,骂声才渐渐的散去。 骂归骂,该提示的风险,还是要借着说。 随着昨夜广东省政府向恒大派出了工作组,一行两会和住建部罕见表态,今天再聊一聊房地产,以及相应的风险。 在一般的认知下,政府派遣工作组,普遍被认为“出手接盘”,“化解债务危机”、“释放积极信号”。 虽然债务的暴雷不会有了,但事情没那么简单。 恒大的导火索,是其昨夜在港交所发布公告,收到一则2.6亿美元担保义务的通知,可能导致债权人要求债务加速到期。 近年来美元债普遍都添加了交叉违约条款与加速到期条款,一笔债券违约会导致所有债券立即到期,直接挤兑债权人,届时,海外机构有权力威胁恒大申请破产。 这种恐慌之下,借钱给恒大的信托公司也会不再自掏腰包替恒大刚兑,必将引发大户们的上访闹事儿,各金融机构也会考虑翻脸,触发债务的提前到期。 因此,恒大请省工作组出来主持工作,不是债务问题消失,而是债务问题过了阈值,哪怕是许家印卖飞机卖豪宅也兜不住了,不得不依赖政府出面协调国内外的金融机构。 这下,整个性质就变了。 之前,各地方政府都成立工作组进驻恒大分公司,负责“保交房”,唯独恒大总部没有进驻,资产处置的主动权还在许家印的手上,可以决定把资产卖给谁。 但随着工作组的进驻,恒大表外隐匿的债务将逐步浮出水面,抽屉协议与各种违规事项,都将摆在工作组的桌面之上。 因此,虽然挤兑风险消失,但也意味着许家印团队将完全丧失恒大的处置权。 接下来,为保障购房者不被恒大坑了,城投公司们会接盘恒大项目,为确保金融机构的债务清偿率,恒大物业、恒大汽车等资产与上市公司股权也可能被出售。 在这个过程中,这位曾经的首富多半只能成为像王石一样的吉祥物,目送恒大走一轮海航模式。 而随着恒大问题昨天解决,整个房地产行业也在昨天开始了对冲式的甩利好。 国务院表示,适时降准。 央行表示,对企业汇出资金偿付及回购境外债券提供支持和便利。 银保监会表示,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放开发贷、并购贷。 证监会表示,支持房地产企业合理融资,支持优质房地产企业发行债券。 一天之内,所有的金融监管部门都在发利好,意味着恒大的债务不会引发中国的“两房危机”,市场接下来又会恢复流动性,在这个冬天开启量价齐升的回暖。 虽然暖流即将吹来,但是政事堂还是提醒读者们不要被接下来的回暖诱惑,要牢牢记住房住不炒。 接下来的这一年,也许是很多三五线地区最后一次涨价去库存的机会。 来源:公众号 政事堂2019 作者:顾子明 文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者 文章搜索: 顾子明 政事堂2019 恒大 债务危机 许家印 |
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