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OPPO芯片业务解散不一定是坏事 原创:卢克文 日期:2023-05-15 2023年5月12日,OPPO旗下“仅次于华为海思的国内第二大芯片设计公司”哲库(ZEKU)突然宣布终止业务。 这次消息来得这么突然,以致有员工抱怨昨天晚上还在加班,第二天早上就被通知公司没了。 员工这哀怨的心,好比终于买了房买了车,正准备登记结婚呢,媳妇跟人跑了。 OPPO对外宣称是因为全球经济不好、手机市场有不确定性,所以董事会决定止损,撤了。 听起来就不对劲。 OPPO这个芯片项目,从2019年成立的时候,就打算3年投入500亿,解散时共有3300名员工,有5年以上芯片行业经验的工程师占80%,名校硕博也占员工总数的80%,均来自高通、联发科、华为等,不管从资金准备还是人员构成上,都是做好长期主义准备的。 2023年年初的时候,高级总监姜波接受媒体采访,还说要十年磨一剑。 而且OPPO解散时补偿给得很足,刚上班的新员工也给了N+3,去年年终奖给的也比业内其他公司高,完全不像缺钱的样子。 要是真的缺钱,OPPO也可以让芯片部门到科创板融资,钱对OPPO来说,真的不是什么大事。 业务也做得挺好,2021年12月就发布了首款自研芯片“马里亚纳X”,2022年12月发布第二颗自研芯片马里亚纳Marisilicon Y,2023年2月的MWC2023通讯展上,OPPO发布了Marisilicon Y旗舰蓝牙音频SoC,3月在Find X 6发布会上,又介绍了马里亚纳Marisilicon X影像专用NPU芯片和4nm移动平台。 看了看各媒体采访哲库员工的反馈,大家都挺喜欢这公司的,也没什么不可调和的内部矛盾。 而且哲库自研的4nm SoC芯片在2022年已送至台积电流片,今年5月都要回片了。 流片是芯片量产前的试生产阶段,流完就表示芯片基本成了,快量产了。 眼看就要量产了,怎么突然就放下这么好的人员架构、资金投入、技术积累、长期战略,突然撒开腿就跑了呢?这不科学啊。 而且撤得太迅猛、太急迫,根本不是有序退却的样子。 在这种基本盘的情况下,就是退,也是有计划、有秩序地退,不会上来就一通猛搞,因为太猛会把事情搞得乱七八糟,生出各种是非来。 哲库宣布退出业务时,连台积电的人都没通知,他们也是看新闻才知道的,说明这事很紧急很紧急。 你只要真正管理过一家企业,就会看出来这里头奇怪的事情太多,多得不正常。 从种种迹象来看,很明显,OPPO停止芯片业务,绝不是他们对外声称的“全球经济不好、手机市场有不确定性。” 真正的原因只有一个,是OPPO被美国政府威胁了,OPPO再搞研发芯片,就断供高通芯片。 OPPO是高通大客户之一,但美国政府宁愿让高通有所损失,也要阻止OPPO升级。 美国政府还可以锤死联发科,连他们也不允许向OPPO供货,反正小小一家台企,在美国政府眼里,不过如蝼蚁一般,想捏就捏。 如果没有高通和联发科的芯片,OPPO现阶段就将面临生死问题,他们不得不停止研发芯片。 美国政府的这种霸权行为,只是打压中国半导体产业发展的一小部分而已。 大家先回顾一下这几年来发生的事情。 2017年华为手机出货量为1.53亿台,不过一年时间,2018年的时候,华为智能手机销量破2亿,离苹果仅差一点点,到2019年,余承东就表示,预计全年出货量要超过2.5亿台,将赶超三星成为全球第一。 华为一直在吞噬苹果和三星的高端市场,在2018年的时候,三星出货2.923亿台,同比跌8%,苹果出货2.088亿台,同比下滑3.2%,注意这两家都在下滑,而华为是在增长的,当年华为出货2.06亿台,比2017年多卖出5000多万台,同比暴增33.6%。 华为当时预计2019年将成为世界第一,2020年出货量将达到3亿部,三星和苹果市场将越来越萎缩。 结果2019年特朗普政府开始猛锤华为,从5月开始禁华为的EDA和谷歌GMS,高通停止对华为供货。 2020年5月,要求所有使用美国技术的公司,不能给华为供货和代工,于是台积电、联发科、高通、英特尔、AMD、中芯国际纷纷割离华为。 2020年8月,禁止美国所有公司不能对华为云提供服务,2021年3月,所有使用美国技术的企业,包括半导体、电池、天线、电阻电容公司,都不得对华为供货。 在这一系列打压下,华为手机的销量和利润暴跌。 2018年的时候,以Q2举例,全球手机利润苹果拿走62%,三星拿走17%,华为拿走8%。 按华为的发展计划,他们家应该在2019年后陆续在销量上超过三星苹果,在利润上逐渐将对方拉下来。 结果遭美国跟抽风一样铆足劲打压后,来看2023年第一季度的最新数据,三星销售占全球22%、苹果占21%、小米占11%、OPPO占10%、VIVO占7%。 利润方面,苹果占全球手机利润的80%,苹果加三星总共占96%,中国手机厂商只能喝点汤。 华为第一季度只有可怜的650万部的销量,直接不纳入重点统计,被归为other品牌。 从2018年全年的2.06亿台销量,跌到2023年一季度的650万台,华为只用了四五年时间。 美国制裁的压力之大,可想而知。 美国政府之所以对华为这么凶狠,就是为了阻止华为产业升级,将高端产业的利润牢牢掌握在自己手里。 苹果和三星的利润,其实都是流向美国人口袋的。 三星的控制权还在李家手里,但他们的红利主要是美国拿走的,三星股权结构里,外国投资者占比达55%,主要是美国华尔街的金融财团,大股东和关联企业的占比达21%,韩国投资者占股19%。 普通股美国资本占一半,优先股里,美国投资者高达89%,韩国投资者仅占比10%。 韩国人均GDP高但百姓生活压力非常大,就是因为利润被美国公司拿走的缘故,政府没有钱进行二次分配。 一句话,为了吸食全球手机产业的高利润,美国人不容许中国企业向高端半导体染指,出现一个,捶死一个。 华为从2019年被美国痛击后,是靠运营商基站、企业网络服务、云计算等IT服务渡劫,还造成内部一部分人极想造车,从而创造新鲜利润点的迫切需求。 而OPPO不一样,他们家没有这么多业务,主收入渠道几乎只有手机,他们家经不起捶打,美国要是下禁令,对OPPO是毁灭性打击。 目前哲库研发的4nm芯片已经较为先进,2nm的预研也已经开始,就跟当年的华为一样,开始染指美国最核心利益,苹果这样的公司一定不会坐以待毙,就会施压美国政府里的参议员众议员,提前将对手扼杀在萌芽期。 所以可以直接下结论,OPPO解散哲库芯片部门,是不得已的行为,是为了保障公司活下去的无奈之举。 华为血厚,手机部门惨到这种程度,2022年全年还能做到6423亿营收,净利356亿。 但华为其实也是扛了多少顿毒打啊,要知道华为2019年净利是627亿元、2020年是646亿元、2021年是1137亿元,2022年这个数据相比过去是重重摔了下来,但华为咬着牙还能撑得住。 OPPO没有华为这么多业务,他们血薄,经不起美帝的毒打,我们要体谅OPPO的不容易,同样小米也是,华为被美国恶整后,许多人嘲讽小米在美国政府面前没有骨气,搞清楚中国只有一家华为,OPPO和小米主营全在手机,他们首要任务是活命,活下去才有未来。 但OPPO解散了芯片业务,我觉得并不一定是坏事。 我们要学会从整体宏观大局上看事物,别沉迷于一城一地的得失,从大方向上看,这不一定是坏事。 一是OPPO这3300名研发人员,迅速被其他中国公司抢光了,经验老到的猎头,在5月11号哲库宣布公司IT账号和门禁系统要升级时,他们就敏锐地感觉这家公司要解散,11号晚上这些猎头就找到熟识的哲库员工,甚至想办法拿到了哲库5月12日线上会议的Zoom密码,就已经开始捞人了。 5月12日中午开始,半导体猎头开始抢夺哲库离职员工,猎头拉群的二维码传得满天飞。 华为、特斯拉、吉利、平头哥、美团、小米等60多家企业,迅速消化了这一波人才。 大家也不用为他们的生活操心,2023年1-4月,芯片领域中高端人才招聘需求,比2021年翻了一倍,工资增幅近80%,平均年薪高达56万。 大家就别拿着十几二十万年薪,替56万年薪的人着急了,真的,他们过得挺好。 只要有人在、产业就在,产业在、希望就在。 这一回OPPO确实是遭到了毒打,但中国芯片产业的发展并没有被打断,他们只是流向了其他公司,比如美国打不死的海思。 海思芯片因为不能找台积电和三星代工,库存耗尽,2022年一季度市占率仅占1%,第三季度时市占率已降为0。 但最近有日本企业Fomalhaut Techno Solutions在对华为5G小基站拆解时,发现里面美国企业零部件比重也不到1%(两年前是27%),中国企业零部件占55%(两年前是48%),里面的半导体产品,并不是过去的美国企业亚德诺和安森美的产品,而是采用的华为旗下海思产品。 手机上芯片需要5nm工艺,但小基站只需要28nm成熟工艺,海思不能向台积电和三星下单,但中国企业有部分能完成代工生产。 海思从手机转向了小基站,可见海思还在探索存活之路,华为并没有放弃海思。 华为2021、2022年研发投入达到了惊人的1427、1615亿元人民币,占全年收入的25%,说明华为一直没有倒下,还在奋斗自强自救。 华为不仅不放弃海思,还将其提升为一级部门,和华为的云计算、数字能源等业务平起平坐。 目前海思不设任何盈利要求,全集团为逆风爬坡的海思提供弹药,再与同样被美国制裁的中国本土芯片制造商合作,先专注于电信设备、汽车、电视机等领域的芯片,保存团队战斗力。 目前海思也还在开发新款的麒麟芯片,具体推进情况一直没对外公布,我们普通人也不用瞎操心,只要海思的团队还在,芯片的希望就在。 这几年美国对华为的制裁,以及今天OPPO被迫放弃哲库,都是美国不允许中国进入高科技、高利润行业的霸权行为,但工业领域的人才流动是不可能阻止的,新兴工业国是一定会吃下高科技、高利润产业的。 最近读了几篇中国工程机械和航母发展的历史,发现这些产业的发展都很相似。 比如工程机械产业,中国1950年代先学苏联的机械式挖掘技术,1960年代再摸索液压挖掘技术,1980年代引进欧美的液压挖掘技术,2000年代时我们的挖掘机被外企杀到只剩一家玉柴。 但到了2010年代,中国挖掘机突然大爆发,出现了三一、中联、徐工、柳工、龙工各种大飙子,将外企全部干下马,拿到了世界第一,个中原因,就是中国工业全面发展,给了工程机械发展的空间,加上三一、中联大量外聘日本退休工程师,使我们的技术飞速赶上了发达国家。 举个具体的例子,韩国的现代和斗山挖掘机,曾经是国内包工头大锅的最爱,2011年一台现代6吨的挖掘机要十几万,20吨级别的要80万,韩系挖掘机市场占有率高达30%,韩国人躺着也挣钱。 2016年后,日本退休工程师提着箱子坐着飞机过来了,三一中联徐工也都爆发了,现在一台国产6吨小挖只要12万,20吨的只要40多万,打得韩国人哇哇叫,市场份额暴跌到去年的2%。 韩国现在对中国贸易逆差,就是这种工业领域一点点被超过造成的。 中国航母的飞行训练内容,也发生了同样的事情,大量退役后的美国空军人员,在领着高额薪水后,帮助我们训练航母飞行员,以至于中美两国航母起降时的动作,几乎一模一样。 我们中华民族常出一些极痛恨本民族,恨不得跪在日本人和洋人面前舔食的人,是因为这些人会拿日本人和洋人的利益,但反过来想一想,其他国家也有大量为了赚钱,愿意到国际上出工出力的人,其实大家都差不多。 我在北京时,会听到一些知识分子,向我炫耀她儿子进了苹果公司赚钱,那么有美国人、日本人为了高工资为我们打工,也是相互作用的,这都是国际交流,说来也不寒碜。 先进工业国是一定会有老技术工人退休,也会有盈余的技术人员找不到工作,这就给了后发工业国机会,只要聘请到这些人,后发工业国有成本优势,就能在产品价格上打败先进工业国。 我想后面这种事也会发生在中国和印度身上,印度将来可能会出挖掘机企业,他们的企业也会高薪聘请三一重工的退休技术工人,那时候我们拦得住这些技术工人出国吗? 拦不住的,不可能拦得住,那只要条件合适,印度的工厂有成本优势,只要他们发挥正常,也会追上我们的。 对于这种历史的轮回,我们要抱着平常心看待,既不要畏惧强敌,也不可自满自鸣,该迎战迎,该防范防范。 2022年半导体界发生了一件大事,就是美国不允许美籍人员到中国半导体公司工作,当时也是一片风声鹤唳,一些心性酥软的知识分子,又开始喊完了完了,天要塌了,其实就是历史进程中的一点小波折而已,这些技术人员有的是办法,要么放弃美籍,要么改入其他国家籍,只要钱给够,待遇给够,荣誉给够,真的,这世界多的是国际交流人员,拦不住的。 我现在看到国内那些,把美日吹捧上天的软骨头知识分子,反应已经不那么激烈了,我觉得从哲学上看,这叫对冲,这是国际交流人员来到中国做贡献的对冲,凡事有正就有负,有阴就有阳,凡事没有绝对,既然我们拿了国际交流人员的好处,就忍一忍这些软骨头的对冲,也没什么大不了的。 2023年4月,中国出口2.02万亿元,增长16.8%,进口1.41万亿元,下降0.8%,贸易顺差达到了6184亿元,比去年4月暴涨96.5%。 这是个离谱到极点的数据。 因为去年的数据已经非常高了,今年居然在这么高的基数下,又干出96.5%的暴涨。 也不只4月,我们前四个月贸易顺差增长了约40%,今年又将出现十分嚣张的贸易顺差。 这说明什么?说明全世界都在找中国买东西,由中国生产好卖给他们。 4月中国出口的主力,由汽车、船舶、汽车零配件、太阳能电池、医疗仪器及器械、箱包、钢材、机电产品等为主,其中最凶的是汽车,增长了195%,船舶则增长了79%。 以后中国廉价劳动力和劳动密集型的产品,外贸会越来越难,而机电高科技产品,则会越来越好。 如果把工业品分为廉价产品、普通产品、中高端产品、高端产品这四大类,那中国已经从以廉价和普通产品为主,转为普通和中高端产品为主。 廉价产品的生产该流失就流失吧,这个也是拦不住的。 而且中国对高端产品的进攻也很猛烈,汽车产业已经基本拿下,手机、半导体本来也快拿下了,但因为这是美国工业的利润池,不允许别人跟他抢,从2019年被打压了下来。 这个拿下来的时间,就因此往后拖延了十年。 也怪不得美国紧张,他们手头民用消费工业领域,硕果仅存的已不太多,苹果公司是他们向全世界树立的标杆,中国已经吃下这么多产业,敞开了向全世界生产工业品,要是手机在2019年被华为攻下来,那小米、OPPO、VIVO估计今天也快跟苹果在销量上有得一拼,美国人的幸福生活,就要下降好大一块。 从大局上来看,今天OPPO的芯片部门被迫解散,真的不一定是坏事,至少人才基础还在,只是进入了相对安全的领域。 这事反而从一个侧面说明,美国真的很担心高端领域被我们攻破,时刻紧盯着我们所有可能逆转他们的公司。 但是久守必败,工业的流转过程是不可逆转的,而美国又早在金融上把自己玩坏了,制造业也不知道还能撑到几时。 2023年5月12日上午,哲库开了最后一次全员会议,CEO刘君数度哽咽,管理层王泷说:所有人都怀着梦想来到这里,今天这个结果可能有一种出师未捷身先死的无奈和不安,但是我想投资人做出一个决定,一定是个理性的决策......我想我们在一起,我们经历的这种欢乐痛苦、泪水都会永远铭刻在我们心中。 是的,我们会铭记在心,我们的哲库只是暂时解散了,但中华民族拿下高端芯片的目标,是绝不会退却的。 美国今天对我们的打压,我们会记得清清楚楚,将来逆转美帝之时,再一笔一笔算给他们看。 革命尚未成功,同志还需努力! 来源:公众号 卢克文工作室 作者:卢克文 文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者 文章搜索: 卢克文 卢克文工作室 OPPO 芯片 解散 |
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