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| OPPO芯片业务解散不一定是坏事 原创：卢克文 日期：2023-05-15  2023年5月12日，OPPO旗下“仅次于华为海思的国内第二大芯片设计公司”哲库（ZEKU）突然宣布终止业务。 这次消息来得这么突然，以致有员工抱怨昨天晚上还在加班，第二天早上就被通知公司没了。 员工这哀怨的心，好比终于买了房买了车，正准备登记结婚呢，媳妇跟人跑了。 OPPO对外宣称是因为全球经济不好、手机市场有不确定性，所以董事会决定止损，撤了。 听起来就不对劲。 OPPO这个芯片项目，从2019年成立的时候，就打算3年投入500亿，解散时共有3300名员工，有5年以上芯片行业经验的工程师占80%，名校硕博也占员工总数的80%，均来自高通、联发科、华为等，不管从资金准备还是人员构成上，都是做好长期主义准备的。 2023年年初的时候，高级总监姜波接受媒体采访，还说要十年磨一剑。 而且OPPO解散时补偿给得很足，刚上班的新员工也给了N+3，去年年终奖给的也比业内其他公司高，完全不像缺钱的样子。 要是真的缺钱，OPPO也可以让芯片部门到科创板融资，钱对OPPO来说，真的不是什么大事。 业务也做得挺好，2021年12月就发布了首款自研芯片“马里亚纳X”，2022年12月发布第二颗自研芯片马里亚纳Marisilicon Y，2023年2月的MWC2023通讯展上，OPPO发布了Marisilicon Y旗舰蓝牙音频SoC，3月在Find X 6发布会上，又介绍了马里亚纳Marisilicon X影像专用NPU芯片和4nm移动平台。 看了看各媒体采访哲库员工的反馈，大家都挺喜欢这公司的，也没什么不可调和的内部矛盾。 而且哲库自研的4nm SoC芯片在2022年已送至台积电流片，今年5月都要回片了。 流片是芯片量产前的试生产阶段，流完就表示芯片基本成了，快量产了。 眼看就要量产了，怎么突然就放下这么好的人员架构、资金投入、技术积累、长期战略，突然撒开腿就跑了呢？这不科学啊。 而且撤得太迅猛、太急迫，根本不是有序退却的样子。 在这种基本盘的情况下，就是退，也是有计划、有秩序地退，不会上来就一通猛搞，因为太猛会把事情搞得乱七八糟，生出各种是非来。 哲库宣布退出业务时，连台积电的人都没通知，他们也是看新闻才知道的，说明这事很紧急很紧急。 你只要真正管理过一家企业，就会看出来这里头奇怪的事情太多，多得不正常。 从种种迹象来看，很明显，OPPO停止芯片业务，绝不是他们对外声称的“全球经济不好、手机市场有不确定性。” 真正的原因只有一个，是OPPO被美国政府威胁了，OPPO再搞研发芯片，就断供高通芯片。 OPPO是高通大客户之一，但美国政府宁愿让高通有所损失，也要阻止OPPO升级。 美国政府还可以锤死联发科，连他们也不允许向OPPO供货，反正小小一家台企，在美国政府眼里，不过如蝼蚁一般，想捏就捏。 如果没有高通和联发科的芯片，OPPO现阶段就将面临生死问题，他们不得不停止研发芯片。 美国政府的这种霸权行为，只是打压中国半导体产业发展的一小部分而已。 大家先回顾一下这几年来发生的事情。 2017年华为手机出货量为1.53亿台，不过一年时间，2018年的时候，华为智能手机销量破2亿，离苹果仅差一点点，到2019年，余承东就表示，预计全年出货量要超过2.5亿台，将赶超三星成为全球第一。 华为一直在吞噬苹果和三星的高端市场，在2018年的时候，三星出货2.923亿台，同比跌8%，苹果出货2.088亿台，同比下滑3.2%，注意这两家都在下滑，而华为是在增长的，当年华为出货2.06亿台，比2017年多卖出5000多万台，同比暴增33.6%。 华为当时预计2019年将成为世界第一，2020年出货量将达到3亿部，三星和苹果市场将越来越萎缩。 结果2019年特朗普政府开始猛锤华为，从5月开始禁华为的EDA和谷歌GMS，高通停止对华为供货。 2020年5月，要求所有使用美国技术的公司，不能给华为供货和代工，于是台积电、联发科、高通、英特尔、AMD、中芯国际纷纷割离华为。 2020年8月，禁止美国所有公司不能对华为云提供服务，2021年3月，所有使用美国技术的企业，包括半导体、电池、天线、电阻电容公司，都不得对华为供货。 在这一系列打压下，华为手机的销量和利润暴跌。 2018年的时候，以Q2举例，全球手机利润苹果拿走62%，三星拿走17%，华为拿走8%。 按华为的发展计划，他们家应该在2019年后陆续在销量上超过三星苹果，在利润上逐渐将对方拉下来。 结果遭美国跟抽风一样铆足劲打压后，来看2023年第一季度的最新数据，三星销售占全球22%、苹果占21%、小米占11%、OPPO占10%、VIVO占7%。 利润方面，苹果占全球手机利润的80%，苹果加三星总共占96%，中国手机厂商只能喝点汤。 华为第一季度只有可怜的650万部的销量，直接不纳入重点统计，被归为other品牌。 从2018年全年的2.06亿台销量，跌到2023年一季度的650万台，华为只用了四五年时间。 美国制裁的压力之大，可想而知。 美国政府之所以对华为这么凶狠，就是为了阻止华为产业升级，将高端产业的利润牢牢掌握在自己手里。 苹果和三星的利润，其实都是流向美国人口袋的。 三星的控制权还在李家手里，但他们的红利主要是美国拿走的，三星股权结构里，外国投资者占比达55%，主要是美国华尔街的金融财团，大股东和关联企业的占比达21%，韩国投资者占股19%。 普通股美国资本占一半，优先股里，美国投资者高达89%，韩国投资者仅占比10%。 韩国人均GDP高但百姓生活压力非常大，就是因为利润被美国公司拿走的缘故，政府没有钱进行二次分配。 一句话，为了吸食全球手机产业的高利润，美国人不容许中国企业向高端半导体染指，出现一个，捶死一个。 华为从2019年被美国痛击后，是靠运营商基站、企业网络服务、云计算等IT服务渡劫，还造成内部一部分人极想造车，从而创造新鲜利润点的迫切需求。 而OPPO不一样，他们家没有这么多业务，主收入渠道几乎只有手机，他们家经不起捶打，美国要是下禁令，对OPPO是毁灭性打击。 目前哲库研发的4nm芯片已经较为先进，2nm的预研也已经开始，就跟当年的华为一样，开始染指美国最核心利益，苹果这样的公司一定不会坐以待毙，就会施压美国政府里的参议员众议员，提前将对手扼杀在萌芽期。 所以可以直接下结论，OPPO解散哲库芯片部门，是不得已的行为，是为了保障公司活下去的无奈之举。 华为血厚，手机部门惨到这种程度，2022年全年还能做到6423亿营收，净利356亿。 但华为其实也是扛了多少顿毒打啊，要知道华为2019年净利是627亿元、2020年是646亿元、2021年是1137亿元，2022年这个数据相比过去是重重摔了下来，但华为咬着牙还能撑得住。 OPPO没有华为这么多业务，他们血薄，经不起美帝的毒打，我们要体谅OPPO的不容易，同样小米也是，华为被美国恶整后，许多人嘲讽小米在美国政府面前没有骨气，搞清楚中国只有一家华为，OPPO和小米主营全在手机，他们首要任务是活命，活下去才有未来。 但OPPO解散了芯片业务，我觉得并不一定是坏事。 我们要学会从整体宏观大局上看事物，别沉迷于一城一地的得失，从大方向上看，这不一定是坏事。 一是OPPO这3300名研发人员，迅速被其他中国公司抢光了，经验老到的猎头，在5月11号哲库宣布公司IT账号和门禁系统要升级时，他们就敏锐地感觉这家公司要解散，11号晚上这些猎头就找到熟识的哲库员工，甚至想办法拿到了哲库5月12日线上会议的Zoom密码，就已经开始捞人了。 5月12日中午开始，半导体猎头开始抢夺哲库离职员工，猎头拉群的二维码传得满天飞。 华为、特斯拉、吉利、平头哥、美团、小米等60多家企业，迅速消化了这一波人才。 大家也不用为他们的生活操心，2023年1-4月，芯片领域中高端人才招聘需求，比2021年翻了一倍，工资增幅近80%，平均年薪高达56万。 大家就别拿着十几二十万年薪，替56万年薪的人着急了，真的，他们过得挺好。 只要有人在、产业就在，产业在、希望就在。 这一回OPPO确实是遭到了毒打，但中国芯片产业的发展并没有被打断，他们只是流向了其他公司，比如美国打不死的海思。 海思芯片因为不能找台积电和三星代工，库存耗尽，2022年一季度市占率仅占1%，第三季度时市占率已降为0。 但最近有日本企业Fomalhaut Techno Solutions在对华为5G小基站拆解时，发现里面美国企业零部件比重也不到1%（两年前是27%），中国企业零部件占55%（两年前是48%），里面的半导体产品，并不是过去的美国企业亚德诺和安森美的产品，而是采用的华为旗下海思产品。 手机上芯片需要5nm工艺，但小基站只需要28nm成熟工艺，海思不能向台积电和三星下单，但中国企业有部分能完成代工生产。 海思从手机转向了小基站，可见海思还在探索存活之路，华为并没有放弃海思。 华为2021、2022年研发投入达到了惊人的1427、1615亿元人民币，占全年收入的25%，说明华为一直没有倒下，还在奋斗自强自救。 华为不仅不放弃海思，还将其提升为一级部门，和华为的云计算、数字能源等业务平起平坐。 目前海思不设任何盈利要求，全集团为逆风爬坡的海思提供弹药，再与同样被美国制裁的中国本土芯片制造商合作，先专注于电信设备、汽车、电视机等领域的芯片，保存团队战斗力。 目前海思也还在开发新款的麒麟芯片，具体推进情况一直没对外公布，我们普通人也不用瞎操心，只要海思的团队还在，芯片的希望就在。 这几年美国对华为的制裁，以及今天OPPO被迫放弃哲库，都是美国不允许中国进入高科技、高利润行业的霸权行为，但工业领域的人才流动是不可能阻止的，新兴工业国是一定会吃下高科技、高利润产业的。 最近读了几篇中国工程机械和航母发展的历史，发现这些产业的发展都很相似。 比如工程机械产业，中国1950年代先学苏联的机械式挖掘技术，1960年代再摸索液压挖掘技术，1980年代引进欧美的液压挖掘技术，2000年代时我们的挖掘机被外企杀到只剩一家玉柴。 但到了2010年代，中国挖掘机突然大爆发，出现了三一、中联、徐工、柳工、龙工各种大飙子，将外企全部干下马，拿到了世界第一，个中原因，就是中国工业全面发展，给了工程机械发展的空间，加上三一、中联大量外聘日本退休工程师，使我们的技术飞速赶上了发达国家。 举个具体的例子，韩国的现代和斗山挖掘机，曾经是国内包工头大锅的最爱，2011年一台现代6吨的挖掘机要十几万，20吨级别的要80万，韩系挖掘机市场占有率高达30%，韩国人躺着也挣钱。 2016年后，日本退休工程师提着箱子坐着飞机过来了，三一中联徐工也都爆发了，现在一台国产6吨小挖只要12万，20吨的只要40多万，打得韩国人哇哇叫，市场份额暴跌到去年的2%。 韩国现在对中国贸易逆差，就是这种工业领域一点点被超过造成的。 中国航母的飞行训练内容，也发生了同样的事情，大量退役后的美国空军人员，在领着高额薪水后，帮助我们训练航母飞行员，以至于中美两国航母起降时的动作，几乎一模一样。 我们中华民族常出一些极痛恨本民族，恨不得跪在日本人和洋人面前舔食的人，是因为这些人会拿日本人和洋人的利益，但反过来想一想，其他国家也有大量为了赚钱，愿意到国际上出工出力的人，其实大家都差不多。 我在北京时，会听到一些知识分子，向我炫耀她儿子进了苹果公司赚钱，那么有美国人、日本人为了高工资为我们打工，也是相互作用的，这都是国际交流，说来也不寒碜。 先进工业国是一定会有老技术工人退休，也会有盈余的技术人员找不到工作，这就给了后发工业国机会，只要聘请到这些人，后发工业国有成本优势，就能在产品价格上打败先进工业国。 我想后面这种事也会发生在中国和印度身上，印度将来可能会出挖掘机企业，他们的企业也会高薪聘请三一重工的退休技术工人，那时候我们拦得住这些技术工人出国吗？ 拦不住的，不可能拦得住，那只要条件合适，印度的工厂有成本优势，只要他们发挥正常，也会追上我们的。 对于这种历史的轮回，我们要抱着平常心看待，既不要畏惧强敌，也不可自满自鸣，该迎战迎，该防范防范。 2022年半导体界发生了一件大事，就是美国不允许美籍人员到中国半导体公司工作，当时也是一片风声鹤唳，一些心性酥软的知识分子，又开始喊完了完了，天要塌了，其实就是历史进程中的一点小波折而已，这些技术人员有的是办法，要么放弃美籍，要么改入其他国家籍，只要钱给够，待遇给够，荣誉给够，真的，这世界多的是国际交流人员，拦不住的。 我现在看到国内那些，把美日吹捧上天的软骨头知识分子，反应已经不那么激烈了，我觉得从哲学上看，这叫对冲，这是国际交流人员来到中国做贡献的对冲，凡事有正就有负，有阴就有阳，凡事没有绝对，既然我们拿了国际交流人员的好处，就忍一忍这些软骨头的对冲，也没什么大不了的。 2023年4月，中国出口2.02万亿元，增长16.8%，进口1.41万亿元，下降0.8%，贸易顺差达到了6184亿元，比去年4月暴涨96.5%。 这是个离谱到极点的数据。 因为去年的数据已经非常高了，今年居然在这么高的基数下，又干出96.5%的暴涨。 也不只4月，我们前四个月贸易顺差增长了约40%，今年又将出现十分嚣张的贸易顺差。 这说明什么？说明全世界都在找中国买东西，由中国生产好卖给他们。 4月中国出口的主力，由汽车、船舶、汽车零配件、太阳能电池、医疗仪器及器械、箱包、钢材、机电产品等为主，其中最凶的是汽车，增长了195%，船舶则增长了79%。 以后中国廉价劳动力和劳动密集型的产品，外贸会越来越难，而机电高科技产品，则会越来越好。 如果把工业品分为廉价产品、普通产品、中高端产品、高端产品这四大类，那中国已经从以廉价和普通产品为主，转为普通和中高端产品为主。 廉价产品的生产该流失就流失吧，这个也是拦不住的。 而且中国对高端产品的进攻也很猛烈，汽车产业已经基本拿下，手机、半导体本来也快拿下了，但因为这是美国工业的利润池，不允许别人跟他抢，从2019年被打压了下来。 这个拿下来的时间，就因此往后拖延了十年。 也怪不得美国紧张，他们手头民用消费工业领域，硕果仅存的已不太多，苹果公司是他们向全世界树立的标杆，中国已经吃下这么多产业，敞开了向全世界生产工业品，要是手机在2019年被华为攻下来，那小米、OPPO、VIVO估计今天也快跟苹果在销量上有得一拼，美国人的幸福生活，就要下降好大一块。 从大局上来看，今天OPPO的芯片部门被迫解散，真的不一定是坏事，至少人才基础还在，只是进入了相对安全的领域。 这事反而从一个侧面说明，美国真的很担心高端领域被我们攻破，时刻紧盯着我们所有可能逆转他们的公司。 但是久守必败，工业的流转过程是不可逆转的，而美国又早在金融上把自己玩坏了，制造业也不知道还能撑到几时。 2023年5月12日上午，哲库开了最后一次全员会议，CEO刘君数度哽咽，管理层王泷说：所有人都怀着梦想来到这里，今天这个结果可能有一种出师未捷身先死的无奈和不安，但是我想投资人做出一个决定，一定是个理性的决策......我想我们在一起，我们经历的这种欢乐痛苦、泪水都会永远铭刻在我们心中。 是的，我们会铭记在心，我们的哲库只是暂时解散了，但中华民族拿下高端芯片的目标，是绝不会退却的。 美国今天对我们的打压，我们会记得清清楚楚，将来逆转美帝之时，再一笔一笔算给他们看。 革命尚未成功，同志还需努力！ 来源：公众号 卢克文工作室 作者：卢克文 文章仅代表作者观点，转载请注明来源及作者 文章搜索: 卢克文 卢克文工作室 OPPO 芯片 解散 |
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