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强力刺激,今日开启 原创:顾子明 日期:2023-08-27 今天,伴随着雷蒙多乘坐的飞机从华盛顿驶向中国,我们囤积已久的刺激政策,终于以组合拳的方式落地了。 财政部联合税总发布2023年第39号文件,宣布从明天开始,证券交易印花税减半征收。 证监会则于官网连发三文。 一条大幅限制了对资本市场的抽血,包括阶段收紧IPO节奏、对大额再融资预沟通机制、限制破发破净亏损企业的再融资、对再融资间隔审核。 一条是限制了大股东的减持,要求三年未分红或累积分红低于近三年净利润30%的,不得通过二级市场减持。 一条为加杠杆输血提供了便捷,将融资保证金最低比例由100%降低至80%,且投资者不必了结存量合约即可适用新的保证金比例。 政策的尺度之大,远超市场的想象,甚至还提出了“地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制”,击碎了很多人的传统认知。 搞的今晚新闻出来之后,好多朋友都赶紧打开了自己的股票账户,看看还剩多少宝贝疙瘩,来迎接明天的开门红。 过去的一个月,坊间都在调侃政策光喊口号不落地,搞的政事堂还专门写了如《新一轮经济刺激的底层逻辑》、《7月金融数据公布后,强力刺激何时开始?》等文章,讲述如今政策落地的新机制逻辑,以及国家级刺激方案最早于八月底落地。 如今,随着暑假的结束,这套新的联动机制开始发动了,国家从止血到输血再到降税,各部门合力一股脑直接给大家打到满ALLin,不再搞添油战术。 而资本市场所释放的利好,不仅仅是中国这边的政策,还有明天的新闻。 随着雷蒙德带领的美国企业家代表团抵达北京和上海,以波音为首的美国企业家们,也将重启中美压舱石的经贸合作,恢复停滞多年的大宗采购和交付,将极大的提升海外资本的信心。 对于,政事堂表示非常的乐观,回顾本周二美国商务部取消了27个中国实体的出口管制名单,周三又宣布将中美关系最重要的基石科技协议再延长六个月,这些都是大合同之前的预付款和订金。 下周开始,数个中美之间的重磅工作组也将成立,距离新德里还有十天的时间,中美将进入到谈判与博弈的关键期,大家都在为此做着准备。 若如预期般成功,中国便将开启新一轮全面的经济刺激,大家也可以享受一轮资产的快速增值。 对此,我们可以回顾一下08年的剧本,有一定的参考价值。 9月19日,沪指1800点,印花税由双边征收改为单边征收,当天沪指创下史上第三大涨幅,收盘时上涨9.45%,两市个股全部涨停。 10月28日,由于美国次贷危机的冲击,叠加预期的内需政策落地迟迟未见,上证指数跌至1664点。 11月5日,常务会议,研究部署进一步扩大内训的若干措施,半年多后,沪指涨超3400点,相较最低点翻倍。 而比较两轮经济刺激的一些周边情况,也能得出一些结论: 一、本轮的降税政策与08年的力度相当,都是五折,明天大盘跳涨是将是必然的事件。 二、本轮美国的外部冲击力度较08年低,叠加刺激政策的落地比预期提前,接下来的“市场底”很难跌破3000点,不会跌破去年的新低,下半年的建仓时间要相较提前。(如724后,对年初认为要创新低的判断做修正) 三、相较于08年美国是全面向华转移产业链,我们迎来了全产业链的普涨,本轮中美合作领域有限,上涨的领域也会较为集中。 四、资本市场的刺激政策一贯早于内需的刺激政策,也就是股票会走在房地产的前面,运气好可以吃到两个波段,但相较于08年的全面刺激,本轮将主要集中在东南沿海和超大特大城市。 来源:公众号 顾子明说 作者:顾子明 文章仅代表作者观点,转载请注明来源及作者 文章搜索: 顾子明 顾子明说 国家意志 政策利好 开启 |
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